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伊朗外交动向令油价剧烈震荡，AI基础设施股上涨
地缘政治相关的石油风险主导了宏观基调，但美伊初步外交接触令原油价格和收益率从早盘急升中回落，随后油价在亚洲交易时段再度走强。AI基础设施仍是最强劲的股票主题，涵盖算力合同、融资计划以及盘后发布的乐观业绩。• 石油/利率：受霍尔木兹局势不确定性影响，布伦特原油一度逼近90美元，随后因外交取得进展的报道跌向87美元，之后反弹至89.36美元。美债收益率回吐早盘涨幅，但美国的执法行动和EIA对供应中断的展望仍令通胀风险维持高位。• AI算力：据报道，Riot与Anthropic达成价值91亿美元的算力协议，推动Riot股价飙升；超微电脑和CoreWeave则因强劲的业绩展望、营收和积压订单在盘后大涨。• AI融资：英伟达和大型资产管理公司提出了一项理论上规模达5000亿美元的债务融资框架，面向规模较小的AI买家。在管理层限定潜在项目支持范围后，英伟达的信用利差也有所收窄。• 英特尔：英特尔证实，其折价股票发行规模已从150亿美元增至200亿美元，令股价承压。• 宏观/大宗商品：成屋销售下降1.7%；与此同时，供应中断导致与Freeport相关的铜运输及哥伦比亚咖啡出口停滞。
乐观指引推动超微电脑大涨，CoreWeave积压订单达1040亿美元
AI基础设施企业财报主导盘后交易，法律、融资和燃油成本方面的进展则影响其他公司股价。• 超微电脑：季度销售额指引为145亿至155亿美元，财年销售额展望为650亿至720亿美元，均高于市场共识，推动股价上涨约9%。• CoreWeave：营收达到25.8亿美元，积压订单增至1040亿美元，亏损小于预期，推动股价上涨12%。• 加拿大航空：由于航空燃油成本跃升49%，公司将全年调整后EBITDA指引下调至29亿至32亿加元；但在以25亿加元出售Aeroplan 25%股权后，股价上涨5.9%。• Edison：加州一名法官初步拒绝要求南加州爱迪生自动承担2025年山火造成的数十亿美元损失，相关责任问题将留待庭审裁定。• 通用汽车：通用汽车设立了一项45亿美元的零部件融资计划，帮助供应商维持库存并降低供应中断风险。
EIA料石油供应中断延续至2027年，哥伦比亚地震导致咖啡出口停滞
供应风险从石油扩展至其他市场，住房数据疲软及公司层面的信贷进展影响了午后交易。• 石油展望：EIA预计，与战争相关的供应中断到2027年将维持日均60万桶，并上调2026年汽油和柴油价格预测。• 咖啡/哥伦比亚：地震破坏阻断通往布埃纳文图拉的路线后，哥伦比亚咖啡出口基本停滞；目前尚无恢复通行日期，卡车短缺也限制了改道运输。• 英伟达/信贷：黄仁勋表示，英伟达将逐个项目评估融资支持，并提供有限的残值担保；此后其债券利差和信用违约互换利差收窄。• 住房：7月成屋销售下降1.7%，年化销量降至406万套；房价中位数上涨2%，达到7月历史新高43.41万美元。
和平信号令油价转跌，美军向突破封锁的船只开火
油价逆转缓解了利率冲击，但美国执行封锁仍令地缘政治风险维持高位。公司消息推动盘前股价大幅波动。• 石油/利率：巴基斯坦表示，华盛顿与德黑兰接近达成安排，布伦特原油从90美元回落至约87美元。美国国债收益率回吐涨幅。另据消息，美军向一艘试图突破封锁的船只开火。• 英特尔：英特尔确认将以每股95美元发行价值200亿美元的股票，高于最初宣布的150亿美元；股价盘前小幅走低。• Sea：Sea上涨约8%，此前营收达到78亿美元，高于预期的71亿美元，并将Shopee的2026年EBITDA预期上调至10亿美元。• On Holding：尽管毛利率有所改善，但On的销售额不及预期，全年增长指引也从至少23%下调至20%出头区间，股价随之下跌。• Riot：彭博报道Riot与Anthropic达成价值91亿美元的云服务协议后，其股价盘前飙升逾22%。
油价逼近90美元，Freeport相关印尼冶炼厂故障致铜发货延迟
大宗商品供应风险主导市场，而已获确认的电池合资项目退出则为通用汽车带来公司层面的利好。• 石油/利率：受霍尔木兹海峡局势不确定性影响，布伦特原油上涨2.1%至89.61美元，WTI上涨2.2%至83.90美元，推高了通胀担忧和全球债券收益率。• 铜/Freeport：印尼格雷西克冶炼厂因锅炉泄漏而停产，导致铜发货延迟；买家获悉，评估和维修可能需要数周时间。• 通用汽车/三星：三星SDI确认已收购通用汽车所持SynergyCells的49.99%股权，并将把这座价值35亿美元的印第安纳州工厂改造用于储能及其他用途。• 铝：铝价连续第七个交易日上涨，升至七周高点。LME库存接近1990年以来最低水平；挪威海德鲁警告称，如果霍尔木兹海峡的运输中断持续，年度供应缺口可能超过90万吨。
英特尔据悉寻求扩大股票发行，Anthropic据悉与Riot达成91亿美元交易
大规模融资、AI算力与电力需求推动了最受市场关注的进展，黄金则在通胀数据公布前延续涨势。• 英特尔：据报道，英特尔寻求将发行规模增加约50亿美元，使融资总额达到约200亿美元，发行价约为每股95美元，折价6.5%。• Riot/Anthropic：据报道，Anthropic同意在2048年前向Riot Platforms采购价值91亿美元的算力，若协议延期，销售额可能升至161亿美元。• 通用汽车/电池：据报道，在计提110亿美元电动车项目减值后，通用汽车计划将其在一项延期的35亿美元印第安纳州电池合资项目中的一半权益出售给Samsung SDI。• 电力设备：摩根大通表示，上季度全球燃气轮机订单达到创纪录的38吉瓦，同比增长71%，其中美国占近一半。• 黄金：黄金在CPI公布前一度突破4,400美元，延续两个交易日累计3.6%的涨势。
伊朗封锁风险推高布伦特原油，5000亿美元融资计划拖累英伟达
临近收盘，油价与利率走势令市场转向防御，盖过了AI需求保持韧性的信号和活跃的交易日程。伊朗风险再起提振能源板块，而Fed官员的鹰派言论推高收益率并打压成长股；盘后，大型科技融资消息仍是焦点。• 原油/伊朗：美国官员表示，相较于恢复打击或谈判，特朗普更倾向于收紧制裁并实施海上封锁；布伦特原油收涨5.0%，报87.72美元，柴油价格也大幅上涨。• 利率/股票：克利夫兰联储主席Beth Hammack表示，可能需要多次加息，推动10年期美债收益率上升4个基点至4.697%，纳斯达克指数下跌0.3%。• 英伟达/AI：报道称，多家大型另类资产管理公司和银行同意协助为AI基础设施筹集至多5000亿美元资金，尽管台积电7月销售额增长45%，英伟达仍下跌2.9%。• 英特尔：英特尔宣布出售150亿美元股票后下跌，随后有报道称，发行规模可能扩大至约200亿美元。• 算力/交易：据报道，Riot获得一份价值91亿美元的Anthropic算力合同，股价上涨；Archer收购波音资产并获得波音近20%的持股后，股价飙升。
据报道特朗普转向制裁与封锁，布伦特收涨5%
地缘政治和利率风险打压风险偏好，而英伟达融资消息和管理层变动推动个股波动。• 石油/伊朗：美国官员表示，特朗普目前倾向于收紧制裁并实施海上封锁，而非重启打击或谈判；布伦特原油结算价上涨5.0%，报87.72美元。官员称，他仍可能改变立场。• Fed/利率：克利夫兰联储主席Beth Hammack表示，可能需要多次加息。10年期美债收益率上涨4bp至4.697%，纳斯达克指数下跌0.3%。• 英伟达/AI融资：《华尔街日报》报道称，阿波罗、黑石、贝莱德、布鲁克菲尔德、高盛和KKR已同意协助英伟达为AI基础设施筹集至多5000亿美元。英伟达收跌2.9%。• JBS：JBS下跌近6%，此前公司任命Wesley Batista Filho自1月起出任CEO，在其北美牛肉业务仍承压之际，恢复家族领导。
特朗普向伊朗索赔，油价剧烈震荡
油价波动加剧，AI融资受到审视；天然气行情和临床试验结果则推动相关板块大幅波动。• 原油/霍尔木兹：特朗普要求赔偿，伊朗则将重开霍尔木兹海峡与解除封锁和获得赔偿挂钩，布伦特原油一度上涨逾4%并突破87美元，随后截至下午2:10回落至85美元附近。柴油期货上涨逾10%。• 英伟达/融资：FT报道称，英伟达正与阿波罗、黑石、贝莱德、布鲁克菲尔德、高盛和KKR就规模5000亿美元的AI基础设施方案展开尚未获证实的谈判，英伟达随后延续跌势。• 天然气：天气预报转热、LNG流量增加及大量空头仓位触发回补，9月期货一度上涨5.2%至2.801美元。• 生物科技试验：AbCellera公布积极的中期潮热试验数据，股价一度上涨41%；Tenax和Sionna则因试验失败分别暴跌近90%和92%。
英特尔因150亿美元股票发行下跌，Archer因波音交易大涨
大额融资和战略交易推动个股大幅波动，而股指期货基本持平。• 英特尔：英特尔宣布发行150亿美元普通股，用于资本支出、营运资金及其他公司用途，盘前下跌4%。• Archer/波音：Archer同意收购Wisk Aero、SkyGrid和Insitu，股价大涨逾20%；波音将持有接近20%的股份。• 巴里克/纽蒙特：纽蒙特同意向巴里克支付19.5亿美元，为巴里克北美资产IPO扫清障碍；巴里克下跌6%，纽蒙特上涨3.2%。• Teledyne/Varex：Teledyne同意以每股18.90美元收购这家X射线组件制造商，交易估值约为11亿美元；Varex股价飙升50%。
台积电销售额跃升45%，Robinhood在英国推出加密货币交易
AI需求保持坚挺，金融科技业务扩张以及针对霍尔木兹海峡受阻的基础设施应对措施推动了公司层面的消息。• 半导体：台积电7月营收同比增长45%，达到4675.8亿新台币（145亿美元），支撑了市场对英伟达及其他AI芯片客户需求的预期。• Robinhood：Robinhood本周将通过在FCA注册的Bitstamp UK，开始向符合条件的英国客户提供逾50种加密货币的交易服务。• LNG/霍尔木兹：Adnoc Gas正考虑在阿联酋东海岸建设一座可绕开霍尔木兹海峡的LNG出口设施；管理层表示尚未作出最终决定。• Palantir/NHS：英国将Palantir的NHS平台预计全生命周期成本上调至11亿英镑，并将预估收益下调至8.08亿英镑，不过该项目仍在获批预算范围内。
非农就业意外萎缩，股市创下新高
本周风险偏好增强，主要股指创下新高；制造业保持韧性、盈利势头强劲，随后疲软的非农就业数据进一步推动市场上涨。鹰派Fed言论与疲软的劳动力市场数据令美债收益率剧烈震荡；霍尔木兹地区袭击再起，扭转油价早盘跌势，并重新注入通胀风险溢价。• 宏观/利率：7月ISM制造业指数升至55.6，就业分项扩张，但随后公布的非农就业人数减少2.3万。就业数据不及预期降低了加息概率，推动美债收益率和美元下跌，并帮助标普500指数收于历史新高。• AI/科技：英伟达周五大涨12%，Palantir延续财报后的涨势，Shopify也因业绩展望而跃升。高额资本支出和严苛的市场预期重创AMD、AppLovin及存储类股，使成长股内部继续显著分化。• 石油/地缘政治：受达成霍尔木兹协议的希望推动，布伦特原油一度下跌约5%；随后伊朗发动袭击且谈判停滞，油价回升至84美元上方。能源股收复失地，但原油风险溢价再度上升，令原本有利的利率环境变得复杂。• 财报/工业：卡特彼勒因营收创纪录而上涨9.3%，波音则在737 MAX 7获得认证后走高。霍尼韦尔航空航天下调业绩指引后暴跌约20%，礼来、Atlassian和爱彼迎则因更强劲的业绩展望而上涨。• 交易/政策：KKR同意收购Integer，Curium达成以80亿美元收购Lantheus的交易；美国政府对多晶硅衍生品设定关税和最低进口价格后，太阳能类股上涨。
霍尔木兹航运协议受阻，布伦特突破84美元
中国通胀疲软，加之霍尔木兹海峡争端悬而未决，令周期股面临谨慎的市场环境。随后，美国贸易政策和半导体投资推动企业板块轮动，而BOJ的鹰派言论未能支撑日元。私人信贷指标恶化也给金融股带来另一重担忧。• 石油/霍尔木兹：伊朗与阿曼未能敲定航运协议后，布伦特升破84美元。德黑兰继续把重开这条基本被封锁的海峡与减轻制裁、解冻资产及美军撤离挂钩；与此同时，胡塞武装声称袭击了沙特一家炼油厂。• 贸易/太阳能：特朗普下令自12月4日起，对进口多晶硅衍生品征收15%关税并设定最低价格。此举利好First Solar等美国本土制造商，但也会增加项目开发商的成本。• 半导体：索尼与台积电讨论在日本投资64亿美元建设图像传感器工厂，为机器人和汽车供应产品。苹果另行测试将长鑫存储的存储芯片用于在中国销售的设备，引发市场对美光竞争压力的担忧。• 私人信贷：Ares、黑石、Blue Owl和Golub的违约率升至至少2021年以来最高水平。此前，黑石和HPS旗下投资工具收到的赎回申请超过正常的季度回购上限。
索尼与台积电洽谈64亿美元芯片厂，日本央行暗示加快加息
芯片投资与日本政策信号主导亚洲交易，油市和私募信贷风险仍处高位。• 半导体：索尼与台积电正洽谈在日本建设一座投资1万亿日元（64亿美元）的图像传感器工厂，产品面向机器人和汽车，目标于2029年投产。两家公司尚未证实这项非公开磋商。• 日本央行/日元：一名日本央行委员表示，随着基础通胀接近2%，加息速度可能快于预期。日本国债收益率上涨1个基点，但随着7月干预带来的提振消退，日元兑美元跌破158日元。• 石油/霍尔木兹：伊朗与阿曼未能敲定航运协议，布伦特原油升破84美元。胡塞武装另行宣称袭击了沙特一家炼油厂。• 私募信贷：Ares、黑石、Blue Owl和Golub公布了至少自2021年以来的最高违约率。Blue Owl的违约率达到2.8%，多家管理机构同时扩大了观察名单。
美国扩大太阳能产品关税范围，苹果考虑采用中国存储芯片
贸易政策利好美国太阳能制造商，而中国推动资本市场支持战略技术，加剧了存储芯片领域的竞争压力。巴里克黄金则面临另一项公司治理挑战。• 太阳能关税：特朗普下令自12月4日起对进口多晶硅衍生品征收15%关税并设定最低价格，此举支持美国本土生产商，但会提高项目开发商的成本。• 苹果/存储芯片：据知情人士透露，苹果正在测试CXMT芯片，并已就面向中国市场销售的设备展开初步供应洽谈；获得白宫批准以及可能需要重新设计产品仍是障碍。• 中国科技：CXMT通过加速推进的IPO融资约98亿美元，上市首日股价飙升466%；北京正调动规模达28万亿美元的资本市场支持战略技术。• 巴里克黄金：包括Van Eck、Mackenzie和Franklin在内的投资者反对将北美资产进行IPO，理由是此举可能导致股权稀释最高达15%；Mackenzie要求董事长John Thornton离任。
中国通胀降温，伊朗为霍尔木兹重开设定条件
中国需求信号减弱，而霍尔木兹海峡重开仍附带条件，令周期股和亚洲相关资产的市场环境更趋不明朗。• 中国通胀：7月消费者通胀放缓至0.5%，生产者价格涨幅回落至3.5%；两项数据均不及预期。• 霍尔木兹：伊朗要求先解除制裁、解冻资产并撤出美军，才会重开海峡；该海峡目前仍基本处于封锁状态。• 中国天气：台风Dolphin迫使上海各机场取消1,384架次航班，并促使附近港口暂停运营。• 汽车：7月美国混合动力汽车销量增长近20%，现代、丰田和本田领涨，而汽车总销量下降1.5%。• 私募信贷：HPS旗下Hlend的赎回申请比例达到13%，黑石旗下Bcred达到10%，均超过各自通常的季度回购上限。