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能源冲击扩大，美债收益率攀升
地缘政治风险从亚洲开盘一直主导到美国收盘。当天以韩国Kospi指数创纪录暴跌和霍尔木兹物流恶化开局，随后随着卡塔尔和富查伊拉的中断推高通胀冲击，影响从原油扩散至LNG和成品油。到日内晚些时候，有关伊朗发射次数减少的报道只带来有限缓解，因为华盛顿暗示战役将持续更久，国会未限制战争权力，能源冲击推动美债收益率走高。• 石油/霍尔木兹：随着储存空间填满、霍尔木兹海峡限制冲击包括鲁迈拉、西古尔纳2和米桑在内的油田，伊拉克产量削减逾半；沙特阿拉伯还报告称，另一架伊朗无人机瞄准拉斯坦努拉，但未造成损害。• LNG/成品油：卡塔尔能源公司在暂停LNG生产后宣布不可抗力，推动亚洲和欧洲LNG基准价格大幅走高；富查伊拉燃料供应商也在无人机残骸造成损害并引发火灾后宣布不可抗力。• 利率/宏观：能源驱动的通胀担忧将10年期美债收益率最高推至4.1%，逆转债券涨势，并拖累久期代理资产。• 军事/国防：美国官员表示，美军击沉多艘伊朗舰艇，包括IRIS Dena和Shahid Soleimani；赫格塞思称，这场战役可能持续至多八周。• 风险/政策：韩国Kospi指数下跌12%，航空公司继续打乱海湾航班计划，参议院阻止了对战争授权的限制。
伊朗发射活动下降，通胀担忧推高美债收益率
消息面显示，伊朗导弹威胁出现一定战术性缓和，但美国久期、法律授权以及利率/通胀风险仍是市场压力。• 军事/地缘政治：美军中央司令部称，伊朗导弹发射在四天内下降86%，无人机发射下降73%，美军已击沉20多艘伊朗船只；官员警告称，伊朗仍可使用成本更低的无人机。• 利率/宏观：能源冲击推动10年期美债收益率最高升至4.1%，终结债券涨势并施压TLT。• 政策/国会：参议院以53票对47票否决一项战争权力决议；兰德·保罗是唯一投赞成票的共和党人，约翰·费特曼是唯一投反对票的民主党人。• NATO/外交：西班牙断然否认白宫关于其同意开展军事合作的说法，使基地准入争端仍未解决。• 地区外溢：以色列报告称德黑兰和真主党发动新一轮打击；黎巴嫩称，贝鲁特附近一次打击造成3人死亡、6人受伤。
卡塔尔能源宣布不可抗力，LNG价格飙升
能源扰动从石油扩大至LNG和成品油，同时华盛顿暗示战事将持续更久，NATO风险敞口上升。• 能源/LNG：卡塔尔能源在停止LNG生产后宣布不可抗力；纽约时报称，亚洲LNG基准价自上周以来上涨91%，欧洲价格上涨44%，利好SHEL、TTE、XOM和LNG。• 能源/港口：富查伊拉燃料供应商也在无人机残骸造成损坏并引发火灾后宣布不可抗力；AAA称美国普通汽油价格为3.20美元，柴油价格高于4美元。• 军事/政策：赫格塞思表示，对伊朗的行动可能持续最长八周，且周二一次打击击毙了一名伊朗部队负责人，该部队与刺杀特朗普的阴谋有关。• NATO/防务：一艘美国驱逐舰击落了一枚飞向土耳其因吉尔利克基地的导弹；特朗普计划周五会见防务企业高管，讨论武器生产。
美国用鱼雷击中伊朗军舰，伊拉克石油产量减半
能源和地缘政治风险仍处高位，新的原油供应扰动和更广泛的军事存在抵消了有限的交通通道重启努力。• 石油/供应：伊拉克因库存填满已将产量削减逾半；Rumaila减少70万桶/日，West Qurna 2减少45万桶/日，Maysan减少35万桶/日。• 石油/安全：沙特阿拉伯称，一架伊朗无人机再次瞄准沙特阿美Ras Tanura，但未造成损害；贝森特称，华盛顿正为霍尔木兹准备保险和护航措施。• 军事/海军：赫格塞思称，一艘美国潜艇在斯里兰卡附近用鱼雷击中IRIS Dena，造成至少87人死亡；他还称美军击沉了伊朗的Shahid Soleimani。• 北约/土耳其：土耳其称北约拦截了一枚伊朗导弹；伊朗否认发射该导弹，而美国/西方官员称目标是因吉尔利克。• 航空：阿联酋航空将定期航班暂停延长至周六；维珍重启迪拜和利雅得航线，迪拜交通量仍约为80架次，而上周为1200架次。
霍尔木兹受阻迫使伊拉克减产，Kospi暴跌
避险压力蔓延至亚洲股市，能源物流进一步恶化；与此同时，冲突引发国会更多回应和撤离措施。• 亚洲/股市：韩国Kospi指数暴跌12%，创有记录以来最大单日跌幅，两日累计跌幅达18%；航运股领跌，因市场担忧燃料成本和霍尔木兹安全。• 石油/霍尔木兹：Kayrros称，沙特和伊拉克储油设施正迅速填满；伊拉克表示，因海峡限制已削减石油产量，若油罐达到上限，其他国家也面临减产风险。• 海湾/防空：科威特称，拦截后的坠落残骸导致一名女孩死亡；沙特阿拉伯称摧毁了9架无人机；伊拉克在巴格达机场附近拦截一架无人机，未造成损失。• 美国/防务：美军中央司令部称，美军使用逾2000枚弹药打击了近2000个目标；初步报告称，一架科威特F/A-18误击落3架美国F-15。• 政策/撤离：纽约时报报道称，参议院共和党人阻止了战争权力限制；美国国务院下令美国驻拉合尔和卡拉奇领事馆人员撤离，并上调塞浦路斯旅行警告。
伊朗袭击损坏美国据点，美股承压
地缘政治风险主导了尾盘对美国资产的解读；有证据显示美国指挥基础设施受损，推高了股票和能源的风险溢价，同时支撑国防股。德黑兰的继任路径也指向强硬路线延续，限制了对快速降级的希望。• 地缘政治/股票：纽约时报分析发现，伊朗袭击损坏了巴林、科威特、沙特阿拉伯和阿联酋至少七个美国据点内或附近的通信和雷达系统相关结构，对SPY构成避险信号。• 军事伤亡：至少六名美国军人死亡，均死于周日科威特Shuaiba港的一次无人机袭击，加大了美国作出回应的压力。• 伊朗领导层：伊朗官员表示，穆杰塔巴·哈梅内伊已成为最高领袖的明确领跑者，最早可能在周三宣布，强化了市场对政策延续性的预期。• 能源/国防：更广泛的战争伤亡和海湾地区各地袭击支撑了USO等原油相关敞口，并使RTX、LMT等国防承包商继续受到关注。
伊朗袭击后，美国基地通信设施受损
有证据显示伊朗瞄准美国指挥基础设施，地缘政治风险加剧；与此同时，德黑兰的继任进程指向强硬路线延续的情景。• 美国军方：纽约时报分析发现，伊朗在周末和周一的袭击破坏了巴林、科威特、沙特阿拉伯和阿联酋至少七处美国基地通信和雷达系统所在或附近的结构；美国中央司令部拒绝置评。• 美军伤亡：至少六名美国军人已死亡，全部死于周日科威特Shuaiba港的一次无人机袭击，高于此前确认的三人死亡。• 伊朗领导层：伊朗官员称，穆杰塔巴·哈梅内伊已成为最高领袖的明确领先继任人选，最早可能在周三宣布，但部分神职人员担心这会让他成为目标。• 战争伤亡：据报死亡人数超过870人，其中伊朗787人；巴林、科威特、阿联酋、黎巴嫩和以色列也有人员死亡。
真主党加入伊朗冲突，美股期货下跌
美股现货开盘前，风险情绪恶化；伊朗冲突向黎巴嫩扩大，推动投资者转向石油、黄金和美元，同时压制股指期货。市场解读很直接：更广泛的地区冲突提高了能源、航空和周期股的风险溢价，而军工股因西方军事介入增加而被视为受益。• 市场/石油：道指、标普500和纳斯达克100期货下跌约1%，美国原油上涨逾7%至72.19美元，黄金期货上涨2%，WSJ Dollar Index上涨0.2%。• 黎巴嫩/真主党：真主党称其用火箭弹和无人机袭击海法，这是其自2024年以来的首次行动；以色列称，在拦截一枚射弹后打击了黎巴嫩境内的真主党目标。• 欧洲/国防：英国批准美国使用英国基地，对伊朗导弹仓库和发射装置实施有限防御性打击；法国、德国和英国则暗示，可能支持打击导弹和无人机来源地。• 外交/海湾：伊朗寻求通过阿曼重启核谈判，但海湾国家援引集体防御措辞，并警告升级将威胁能源市场。
真主党加入伊朗冲突，美国期货下跌
随着冲突向黎巴嫩扩大、欧洲加大对美国行动的支持，风险资产走弱，避险资产和能源买盘走强。• 市场/石油：道指、标普500和纳斯达克100期货下跌约1%；美国原油上涨逾7%至72.19美元，黄金期货上涨2%，华尔街日报美元指数上涨0.2%。• 黎巴嫩/真主党：真主党称其用火箭弹和无人机袭击海法，这是其自2024年以来首次行动；以色列称，在拦截一枚射弹后，其打击了真主党在黎巴嫩的目标。• 欧洲/防务：英国批准美国使用英国基地，对伊朗导弹仓库和发射装置实施有限防御性打击；法国、德国和英国表示，可能支持对导弹和无人机来源地的打击。• 外交/海湾：伊朗安全事务负责人阿里·拉里贾尼寻求通过阿曼重启核谈判，而海合会援引集体防御措辞，并警告升级威胁能源市场。