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伊朗冲突扰乱航运，油价上涨
能源和地缘政治定下基调，但风险解读并非单向：在芯片股买盘带动下，美股早盘反弹，随后涨势消退；盘后消息又增加了加拿大贸易压力和AI相关信用压力。• 能源/伊朗：布伦特隔夜触及91.42美元，收涨1.3%至89.22美元；此前伊朗声称在霍尔木兹附近发生油轮袭击，CPC在无人机袭击后暂停黑海装船，胡塞武装威胁沙特航运，美国报告称在伊朗发动了新一波打击。• 股票/芯片：标普500指数和纳斯达克100指数早盘上涨，SOX涨幅超过3%，英伟达反弹；但随着投资者重新审视中国AI竞争和泡沫担忧，半导体股到收盘时回吐了大部分涨幅。• 贸易/外汇：特朗普设定将在30天后对部分加拿大商品加征50%关税后，加元走弱；能源、钾肥、鱼类和关键矿产获得豁免。• AI/信用：甲骨文CDS扩大至ICE数据中2008年以来最高水平；围绕其威斯康星州数据中心项目的抵押品担忧，使AI基础设施融资继续成为焦点。• 个股：波音获得订单支撑，LXP因Brookfield-CPPIB收购而大涨；派拉蒙、华纳兄弟探索和百胜则受到法律或健康相关压力拖累。
特朗普对部分加拿大商品设50%关税，加元走弱
贸易和海湾风险主导盘后走势，AI相关信用压力仍在扩散，部分消费股上行。• 加拿大/外汇：特朗普规定，30天后对部分加拿大商品加征额外50%关税；能源、钾肥、鱼类和关键矿产获豁免，USMCA商品不获豁免，加元走弱。• 能源/伊朗：美国中央司令部表示，美国夜间在伊朗发动新一轮打击。伊朗媒体报道恰巴哈尔、阿巴斯港、格什姆和设拉子发生爆炸，UKMTO称阿曼外海一艘油轮遭未知投射物击中。受停火希望影响，WTI下跌0.1%。• AI/信用：甲骨文CDS升至约2.03个百分点，为ICE数据自2008年以来最高；FT称，威斯康星州规定可能迫使其为Port Washington数据中心提供超过70亿美元抵押品。• 消费：Cracker Barrel盘后上涨9%，此前该公司表示应能达到或超过收入指引，并超过调整后Ebitda指引。
芯片涨势消退，伊朗局势升级推高油价
临近收盘，风险偏好降温：半导体回吐大部分反弹，油价保持买盘支撑，媒体和餐饮板块还遭遇数起个股/法律冲击。• 半导体/AI：费城半导体指数在最后一小时上涨约0.5%，此前一度上涨逾3%，因投资者继续权衡中国AI进展和泡沫担忧。• 能源/伊朗：布伦特收涨1.3%，报89.22美元；WTI上涨0.9%，至83.23美元。伊朗称已收到调停方案后，涨幅收窄；特朗普另称，伊朗将为美国人的死亡“付出代价”。• 媒体/M&A：一名联邦法官暂时阻止Paramount Skydance与华纳兄弟探索的交易，为期14天；8月3日将举行听证会，决定是否延长暂停期。• 餐饮：Placer.ai估计，塔可钟上周五客流量下降近19%；在环孢子虫调查之际，百胜股价自7月10日以来已下跌约10%。
芯片股带动美股反弹，胡塞武装威胁封锁沙特
尽管出现新的航运威胁，美国股市风险偏好改善，芯片买盘回归，工业、房地产和医疗科技领域交易流活跃。• 股票/芯片：标普500指数上涨0.6%，纳斯达克100指数上涨1.3%；在上周五AI驱动的抛售之后，SOX指数上涨3.1%，Nvidia上涨2%。• 能源/航运：胡塞武装称，对沙特船只的海上封锁立即生效。Kpler数据显示，沙特阿拉伯每天经曼德海峡运输超过360万桶原油；布伦特原油上涨0.5%，报88.57美元。• 航空航天：波音获得SMBC的100架737 Max订单，以及菲律宾航空最多20架787-10 Dreamliner的谅解备忘录。• 并购/IPO：布鲁克菲尔德和CPPIB同意以52亿美元收购LXP Industrial，Jersey Mike’s则确定IPO条款，对应估值接近80亿美元。• 中国科技：欧盟根据DSA对阿里巴巴旗下全球速卖通罚款5.5亿欧元，原因是其存在非法产品风险。
CPC再次暂停黑海装船，汽油升破4美元
能源头条增加了消费者通胀和供应风险，而AI基础设施和房地产并购带来新的个股信号。• 能源/燃料：AAA表示，美国普通汽油均价为每加仑4.003美元，较一周前上涨13美分，因伊朗战争令燃料市场承压。• 能源/黑海：一架无人机击中油轮Nelsa在一号系泊点后，CPC再次暂停装船；火势已被扑灭，并防止了泄漏。• 海湾安全：科威特称拦截了伊朗无人机袭击；巴林称，在警报两次响起后摧毁了伊朗空中袭击。• AI/基础设施：Prysmian签署了最高63亿美元的Molex光缆协议，包括5.5亿欧元预付款，并计划将美国光纤产能翻倍。• 房地产/并购：Segro拒绝了Prologis第三次135亿英镑的报价，该报价估值为每股993便士，现金部分占20%。
伊朗称使两艘油轮瘫痪，油价扩大涨幅
能源风险仍是主导市场的驱动力，但亚洲市场也出现了中国股票的政策支持，以及燃油敞口航空公司更明确的盈利受损。• 能源/伊朗：伊朗伊斯兰革命卫队称，两艘油轮在使用已被警告不要通行的霍尔木兹航线后发生爆炸并停航；彭博称，海峡可见通行量几乎陷入停滞，布伦特升至91.42美元。• 中国/股票：在中国国新和中国诚通披露买入股票后，沪深300一度上涨2.2%，其中包括由人民银行互换便利提供资金的500多亿元人民币买入。• 航空公司：瑞安航空第一季度利润下跌34%至5.38亿欧元，低于预期；油价上涨、需求走弱和燃油短缺担忧迫使其通过票价刺激需求，该公司未给出全年利润指引。• AI/半导体：彭博认为，月之暗面Kimi K3尽管每个token所需算力较低，但仍高度依赖内存；其权重定于7月27日发布，创业板指一度上涨3.6%。
油价跳涨，半导体下挫
风险偏好走弱，因海湾冲击演变为持续的油价通胀叙事，拥挤的AI交易也出现退潮。较温和的CPI和PPI一度提振美国国债，但原油飙升令降息信心仍显脆弱，并推动股票市场领涨板块转向能源和银行。• 能源/伊朗：随着美伊打击升级、霍尔木兹海峡交通减少且袭击蔓延至海湾基础设施，布伦特从80美元出头升向90美元。WTI全周收涨约16%，提振能源股，并重新激活通胀风险对冲。• 半导体/AI：PHLX半导体指数全周下跌约10%并进入熊市，AI资本开支疑虑、英伟达亚洲规则收紧、台积电支出担忧以及中国Kimi K3模型施压NVDA、MU、AMD和MRVL。• 宏观/利率：降温的CPI和PPI使7月Fed加息概率从接近50%降至15%左右，但强劲的零售销售、更低的初请失业金人数、更高的进口价格以及接近4美元的汽油价格限制了债券涨势。• 财报/M&A：银行受交易业务强劲推动业绩超预期，而Netflix、IBM和直觉外科因指引或需求担忧遭抛售。PayPal因Stripe-Advent重启竞购的报道跳涨，Uber的Delivery Hero交易也增加了交易流。• 中国/全球：强劲的亚洲半导体贸易提供了部分抵消，但疲弱的中国增长数据、太阳能出口压力和房地产压力令全球需求担忧仍未消散。
美国打击伊朗后，油价突破90美元
能源风险主导当日行情，并将宏观解读推向原油走高、通胀风险更强和防御性仓位，而更广泛的股市消息多数由个股驱动。事态从最初的美伊升级恶化至黑海供应中断，随后延伸到盘后有关油轮在德黑兰曾警告船只避开的航线附近失去动力的报道。• 能源/伊朗：美国开始并完成连续第九晚对伊朗的打击后，布伦特升至约90至91美元，WTI达到约85美元；美国中央司令部还称，伊朗港口封锁已迫使商船改道，伊朗则称其在霍尔木兹附近使油轮失去动力。• 能源/黑海：一次无人机袭击发生在油轮装载期间后，CPC暂停了两个黑海系泊点的装载，将供应风险溢价从海湾扩大至其他地区，尽管火势已被扑灭，且没有人员受伤或泄漏。• 支付/M&A：华尔街日报报道称，Stripe和Advent近期以约530亿美元竞购PayPal，溢价约30%，PayPal股价随之大涨。• 科技/AI：初步业绩显示AI数据中心支出对硬件需求造成压力，IBM股价大跌；台积电则表示，在AI需求推动下，其美国投资可能增至2650亿美元。• 中国/风险：中国担忧持续存在，原因包括疲弱的GDP和零售销售数据、融资余额大幅收缩，以及涉及KKR和AEW的困境商业地产出售流程。
美国开始第九夜打击伊朗，油价突破90美元
油价、利率和美元传递了主要风险信号，交易传闻和芯片资本开支计划则为个股带来对冲。• 能源/伊朗：在美国中央司令部开始连续第九夜打击伊朗后，布伦特原油上涨约3%，至90.75至91美元；WTI升至84.68美元；UKMTO还报告称，阿曼近海有一艘船只起火，但消息未经证实。• 地缘政治/航运：美国中央司令部表示，伊朗港口重新遭封锁已导致6艘商船改道，并自周二以来使1艘船失去行动能力；伊朗称其在霍尔木兹附近拦停了4艘船。• 支付/M&A：WSJ报道称，Stripe和Advent近期出价约530亿美元收购PayPal，溢价约30%；受该报道影响，PayPal股价上涨17%。• 半导体/AI：台积电表示，受AI需求和美国客户推动，其在美投资将增至2650亿美元，可能新增4座亚利桑那工厂。• 汽车：福特批准了一项加拿大劳资协议，并承诺向其Essex发动机工厂投入4.99亿美元。
CPC暂停黑海装船，油市风险上升
能源供应风险扩大，同时中国AI竞争及多只个股动态给科技、零售和工业板块带来压力。• 能源/大宗商品：CPC在油轮装载期间遭无人机袭击后，暂停两个黑海系泊点的装船；火势已被扑灭，未报告漏油或人员伤亡。• AI/科技：月之暗面告知投资者，可能在六个月内寻求以超过300亿美元估值在香港IPO；阿里巴巴预告Qwen3.8 Max。• 并购/零售：在eBay拒绝其560亿美元收购要约后，GameStop将所持eBay股份几乎翻倍至接近10%；Ryan Cohen可能直接诉诸股东。• 科技/硬件：IBM发布初步业绩，股价下跌25%，创史上最差单日表现，因AI数据中心支出拖累硬件需求。• 汽车/航空航天：特斯拉德国子公司预计2026年产量将显著提高，而波音表示GE发动机供应将决定产出节奏。
约旦袭击造成两名美军死亡，美国打击伊朗
地缘政治升级仍是主要宏观风险，同时新的行业消息指向信用压力、食品安全阴霾以及中国政策支持再度加码。• 能源/伊朗：美国中央司令部表示，两名美国军人在约旦遇袭身亡，美国对伊朗发动新一轮打击；德黑兰称将放弃临时和平协议。• 中国/宏观：英国《金融时报》称，在第二季度GDP放缓至4.3%、低于4.5%-5%的目标区间后，领导层预计将考虑额外刺激措施；6月零售销售仅增长1%。• 零售/食品：沃尔玛在15个州下架四款Taylor Farms Marketside卷心莴苣沙拉；环孢子虫病疫情目前已蔓延至34个州，密歇根州报告病例超过5,000例。• 信用/CLO：彭博称，CLO权益档回报率跌破零，第一季度亏损15%；XFLT在两年下跌50%后面临董事会之争。• 汽车/EV：小鹏将L03 SUV定价为3.56万欧元，低于特斯拉Model Y的3.999万欧元，并正在讨论建设第二座欧洲工厂。
美国打击伊朗后，油价上涨
地缘政治主导了当天走势，海湾局势升级使石油通胀和航运风险溢价成为市场解读的核心。消息流从早盘对霍尔木兹船员和甲骨文信用风险的担忧，转向午盘对海湾国家的袭击；盘后，在约旦美军遭致命袭击后，美国打击伊朗，局势进一步升级。• 能源/伊朗：伊朗袭击沙特阿拉伯、科威特和巴林后，布伦特结算价接近88美元；伊朗对约旦发动导弹和无人机袭击、造成两名美军人员死亡后，美国对伊朗发动新一轮打击，油价再度上涨。• 能源/制裁：《华尔街日报》称，在美国为期一个月的封锁暂停期间，伊朗出口约7000万桶原油，凸显即便军事风险上升，经由马来西亚流向中国的供应仍可能削弱制裁压力。• 信用/AI：甲骨文CDS扩大约10bp至创纪录的198.23；在中国Kimi K3发布后，投资者质疑其现金消耗和AI投资的盈利能力。• 可再生能源：中国6月太阳能电池出口连续第二个月下降，且德国起草规则拟自2027年起逐步取消固定上网电价，太阳能板块情绪走弱。• 航空航天：CFM计划今年将发动机交付量提高15%，可能为波音和空客带来供应链顺风。
伊朗袭击沙特，油价上涨
地缘政治风险再次主导市场，新一轮海湾袭击增加了油价通胀压力，而政策和行业头条对股市的影响更为有限。• 能源/伊朗：伊朗近四个月来首次袭击沙特，并打击科威特和巴林；在科威特暂停航班并报告两天内第二次发电厂遇袭后，布伦特结算价接近88美元。• Fed/利率：美联储主席凯文·沃什在7月28日至29日会议前强调通胀风险；市场仍预计官员将维持利率不变，不过多位决策者表示，如果通胀停滞不前，可能需要加息。• 可再生能源：德国法律草案将从2027年起逐步取消新可再生能源项目的固定上网电价，限制补贴，并终止对25 kW以下太阳能系统的支持。• 航空航天：CFM计划今年将发动机交付量提高15%，可能缓解波音和空客的生产瓶颈。• 媒体/交易：《华尔街日报》称，Trump Media正向交易公司推销Truth Social的收费实时访问权限。
甲骨文信用风险创新高，海湾海员死亡人数上升
信用和地缘政治风险仍然活跃，企业消息则在科技、支付和清洁能源领域增添了利润率、竞争和需求信号。• 信用/AI：甲骨文CDS上涨约10bp，至创纪录的198.23；彭博称，在中国Kimi K3发布后，市场担忧其现金消耗和AI投资盈利能力。• 能源/航运：《华尔街日报》报道称，自美伊战争爆发以来，已有至少17名海员死亡；印度建议企业不要在霍尔木兹海峡部署印度船员。• 苹果/外汇：在日元持续疲软之际，苹果将日本iPhone 17价格上调约10%，256GB入门机型定价为14.28万日元。• 支付/贸易：华盛顿计划对约3,000种巴西商品征收25%关税，部分目标指向PIX；巴西誓言报复。• 太阳能：中国6月太阳能电池出口量下降16.5%，为连续第二个月下滑。