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霍尔木兹僵局下，油价保持坚挺
地缘政治令行情受制，尽管部分公司消息改善，原油和长端收益率风险仍占主导。当天以日本央行鹰派信号和AI支出疑虑开局，随后转向海湾局势升级和云平台分化，最终以与中东冲突直接相关的旅游疲软收尾。• 石油/地缘政治：布伦特油价交投于110美元上方，因霍尔木兹通行仍受阻，伊朗宣称对该海峡拥有管辖权，海合会否定德黑兰立场；美国财政部还警告银行，称中国炼油商购买伊朗石油存在相关制裁风险。• 利率/宏观：在Fed会议前，油价驱动的通胀对冲将30年期美国国债收益率推至4.97%；日本央行以分歧投票维持利率不变，推升日元并提高6月加息概率；美国消费者信心小幅高于共识预期。• AI/云：OpenAI销售和用户目标担忧拖累Oracle、CoreWeave和AMD，但AWS表示将在Microsoft独家转售权结束后提供OpenAI模型，推动Amazon上涨。• 财报/个股：Booking因中东局势扰动导致业绩指引不及预期而下跌；BP、GM、Coca-Cola、Starbucks、Visa和NXP发布好于预期的更新或指引。
海湾国家拒绝伊朗控制霍尔木兹，Booking因中东相关指引下跌
地缘政治风险溢价延续至晚间；盘后财报引发个股大幅波动，旅游板块则暴露出中东冲突对需求的直接冲击。• 海湾/石油：海合会拒绝伊朗声称控制霍尔木兹海峡并反对征收过境费，称对任何成员国的侵略都将被视为对全体成员国的侵略。• 利率/石油：美国国债期权交易员增加对长期收益率升破5%的对冲；在Fed会议前，油价驱动的通胀担忧升温，30年期美债收益率达到4.97%。• 旅游/财报：Booking盘后最多下跌10%，此前指引第二季度收入增长4%-6%，远低于11%的共识预期，并称受到中东局势扰动影响。• 消费/财报：星巴克同店销售增长6.2%、调整后EPS为0.50美元，业绩超预期；Visa EPS为3.31美元、收入增长17%，同样超预期。• 芯片/电信：NXP上涨逾10%，此前第二季度收入指引高于预期；T-Mobile上调全年账户新增指引。
亚马逊引入OpenAI模型，美国财政部警告中国炼油商
AI平台竞争扩大，能源安全压力仍然突出；个股层面的动向令临近收盘时股票分化更加明显。• AI/云：亚马逊表示，在微软放弃独家转售权后，AWS将提供OpenAI模型；AWS将在周二预览部分模型，最强大的GPT模型预计将在未来几周推出。• 能源/制裁：美国财政部警告金融机构，若支持购买伊朗石油的中国独立炼厂，将面临次级制裁风险，这些炼厂主要位于山东省。• 能源/航运：美国海军陆战队在阿拉伯海拦停、搜查并放行M/V Blue Star III；美军中央司令部表示，自封锁开始以来，美军已改道39艘船只。• 生物科技：Erasca一度下跌55%，此前披露一名患者在一项早期癌症药物试验中出现严重副作用后死亡。• 国防/AI：谷歌允许五角大楼将其AI用于机密工作，但在另一项伦理审查后退出了无人机蜂群竞赛。
消费者信心上升，伊朗宣称对霍尔木兹拥有管辖权
宏观数据提供了一些支撑，但海湾法律层面的升级、AI资本开支压力和私人信贷裂缝令风险偏好不均。• 宏观/消费者：世界大型企业联合会4月消费者信心指数从92.2升至92.8，高于89的共识预期，因劳动力市场预期改善。• 能源/地缘政治：伊朗常驻联合国代表团称，德黑兰不受《海洋法公约》约束，并对霍尔木兹拥有管辖权；特朗普声称伊朗表示其处于“崩溃状态”。• 燃油/石油：AAA称，美国普通汽油价格上涨6美分至每加仑4.18美元，创战时高位；在阿联酋退出分析后，布伦特油价在104美元附近基本持平。• AI/云：OpenAI称有关增长的担忧是“典型标题党”，但Oracle跌近4%，CoreWeave跌超5%；Amazon推出AI办公工具。• 信贷：Ares Capital每股收益低预期1美分，未付款风险升至3.1%，美国银行预计5月IG发行规模将接近创纪录的1900亿美元。
阿联酋退出OPEC，OpenAI担忧令纳指期货下跌
油市消息呈现双向拉扯：霍尔木兹实货紧张支撑近端原油买盘，但阿联酋退出OPEC又带来中期供应冲击。AI相关风险从股票蔓延至信用市场。• 石油/OPEC：阿联酋表示将于5月1日退出OPEC，并逐步提高产量，削弱该卡特尔的凝聚力。• 能源/航运：劳合社称，霍尔木兹上周通行量从78艘降至35艘；近月布伦特交投于112美元上方，同时一艘日本油轮在获得伊朗许可后通过。• AI/信用：纳斯达克100期货下跌逾1%；CoreWeave和甲骨文跌逾5%，CoreWeave的2031年债券跌至98.63的纪录低点。• 财报/消费：通用汽车将EBIT展望上调5亿美元，可口可乐凭借10%的有机增长超预期，而金佰利提示存在1.5亿至1.7亿美元的油价成本风险。
特朗普称将很快回应伊朗，油价升破110美元
早盘能源风险重新抬头，AI基础设施股盘前压力得到确认，欧洲宏观数据强化了通胀和信贷担忧。• 石油/地缘政治：白宫称特朗普将“很快”回应伊朗的霍尔木兹提议后，布伦特上涨2.3%，升破110美元。• 航运/能源：卫星和船舶数据显示，6至8艘伊朗超级油轮在恰巴哈尔附近闲置；Adnoc通过富查伊拉提供部分5月船货，与日本相关的Idemitsu Maru则试图携200万桶原油驶出霍尔木兹。• AI/软件：华尔街日报关于未达目标的报道发布后，OpenAI相关股票延续跌势；CoreWeave、Oracle和AMD盘前下跌约3%，软银在东京一度下跌11%。• 能源/业绩：BP调整后净利润增逾一倍至32亿美元，高于26.7亿美元的一致预期，得益于“异常出色”的石油交易。• 欧洲/宏观：欧洲央行一年期消费者通胀预期从2.5%跃升至4.0%，企业信贷标准出现2023年以来最大幅度收紧。
日本央行分歧投票暗示利率走高，日元上涨
隔夜消息流新增了日本利率偏鹰信号、海湾能源运输有限恢复的初步证据，以及新的AI支出审视，令宏观基调不如周一由油价带动的通胀交易那样单向。• 日本/利率：日本央行以6-3的投票结果将利率维持在0.75%，将2026财年核心CPI预测上调至2.8%，并将增长预测下调至0.5%；随着6月加息概率升至74%，日元走强至接近159兑1美元。• 能源/航运：船舶追踪数据显示，Mubaraz液化天然气运输船已驶出海湾，这是战争开始以来首批明显通过霍尔木兹的LNG货物；中国国有炼油商寻求5月许可证，以恢复汽油和柴油出口。• AI/芯片：华尔街日报报道称，OpenAI未达到2026年月度销售目标及每周10亿用户目标；Advantest在指引不及预期后最多下跌6.9%，同时日本3月从卡塔尔进口的氦气下降81%。• 软件/激进投资：华尔街日报报道称，Starboard成为Dynatrace前五大持有人之一，并敦促其推进AI执行后，Dynatrace上涨逾6%。
特朗普不接受伊朗的霍尔木兹提议，油价上涨
能源风险是主要宏观压力，推高原油并压制久期，但大型科技股走强使盘面到收盘仍具韧性。当日轮动偏向石油相关资产和AI受益股，同时暴露出消费和监管领域的弱点。• 石油/霍尔木兹：布伦特原油收涨2.8%，报108.23美元；WTI交投于96美元附近，此前特朗普告诉顾问，他对伊朗重开霍尔木兹海峡的提议并不满意。船舶追踪显示几乎没有进港船流，保险公司收紧战争险条款，Kpler警告称，随着库存填满，伊朗可能需要更大幅度减产。• 利率/通胀：尽管2年期和5年期国债拍卖稳健，美债仍遭抛售，推动10年期收益率升至4.33%，因石油相关通胀风险盖过了对久期的需求。化肥供应担忧也加剧了食品通胀渠道的压力。• AI/科技：标普500指数和纳斯达克指数小幅升至纪录高位，英伟达上涨4%。微软在表示其与OpenAI的合作关系将不再具有排他性后走弱；高通则因有关其可能为OpenAI智能手机处理器开展工作的报道而上涨。• 消费/监管：达美乐下调美国同店销售预期后下跌；谷歌因竞争对手AI服务的Android访问权限问题面临欧盟新的压力。
特朗普不满伊朗霍尔木兹提议，油价守住涨幅
能源风险仍是主要宏观压力，但超大型科技股令股指维持在高位附近；多项监管和交易消息增加了个股风险。• 伊朗/石油：特朗普告诉顾问，他不满意伊朗的霍尔木兹提议，不过谈判仍在继续；布伦特结算价上涨2.8%，报108.23美元，WTI交投在96美元附近。• 能源/航运：Marsh表示，一些保险公司现在要求船只走伊朗批准的航线，才提供霍尔木兹战争险，费率为船舶价值的3%-8%，而和平时期为0.25%。• 石油供应：Kpler表示，伊朗未使用的原油储存空间仅够12-22天，且到5月中旬可能需要再减产150万桶/日。• 市场/科技：标普500和纳斯达克小幅升至纪录高位，因英伟达上涨4%，抵消了消费板块疲软。• 媒体/M&A：派拉蒙请求FCC批准华纳兄弟的融资安排，中东国家投资者将持有38.5%股权但没有投票权。
鲁比奥拒绝伊朗控制霍尔木兹，美债下跌
油价相关通胀风险再次传导至利率端，同时消费者疲弱和新的监管压力冲击部分股票。• 利率/石油：尽管2年期和5年期美债拍卖表现更强劲，美债仍下跌，推动10年期收益率升至4.33%，因高企油价抵消了对久期的需求。• 霍尔木兹/政策：鲁比奥表示，美国不能容忍伊朗控制霍尔木兹或收取通行费；特朗普与其安全团队讨论了德黑兰的重开提议，美国并在联合国呼吁组建海上航行自由联盟。• 餐饮/消费者：达美乐下跌约10%，此前该公司下调美国同店销售预期，理由是3月需求走弱、低收入群体承压以及促销竞争加剧。• 农业/通胀：CRU表示，中东逾半数尿素产量可能损失，44艘化肥船滞留海湾，推高食品通胀风险。• 科技/监管：欧盟官员提议迫使Android向竞争对手AI服务开放更深层访问权限；谷歌警告称，这将带来更高成本并削弱隐私保护。
微软重置OpenAI协议，霍尔木兹船舶流量降至近零
AI和能源风险主导早盘，微软-OpenAI重大合同重置、霍尔木兹几近关闭的新证据，以及盘前多只个股的剧烈反应成为焦点。• AI/云：微软表示，将停止与OpenAI分享收入，双方合作也将不再具有排他性；与此同时，OpenAI正增加包括亚马逊在内的云合作伙伴。• 石油/地缘政治：彭博追踪显示，周一没有驶入霍尔木兹的船只，只有三艘与伊朗有关的船只离开海湾；上周被美国登船检查的两艘与伊朗有关的油轮正向西航行。• 半导体/AI：分析师郭明錤表示，产业链调查显示OpenAI正与高通和联发科合作开发智能手机处理器后，高通盘前上涨约14%；相关公司尚未确认这一消息。• 生物科技：Intellia上涨，此前一项后期CRISPR疗法在六个月内将遗传性血管性水肿发作减少87%。• 电信：Verizon上涨，此前第一季度手机用户净增转正，且业绩指引改善。
中国阻止Meta AI交易，日产避免经营亏损
个股消息是隔夜更清晰的信号，而能源风险仍处高位，尚未出现确认的外交突破。• 科技/AI：中国国家发改委下令Meta取消其以20亿美元收购智能体AI初创公司Manus的交易，理由是对外资和技术出口的审查；Meta暂无即时回应。• 汽车：日产目前预计全年经营利润为500亿日元，而非亏损600亿日元；丰田称3月全球销量下降5.8%至983,126辆。• 能源/石油巨头：自2月28日以来，BP上涨约20%，而Exxon下跌约2%；彭博称，Exxon和Chevron第一季度面临约70亿美元的按市值计价损失。• 中国/石油：恒力石化在遭美国制裁后否认对伊朗贸易相关指控；其股价下跌近10%，且至少两家亚洲客户取消订单。• 加密货币/市场：受伊朗协议乐观情绪推动，比特币一度上涨1.6%至79,488美元，创12周高点。
纳指创新高，霍尔木兹封锁推升布伦特
风险偏好表现出韧性但范围狭窄：由于AI基础设施、半导体和部分盈利超预期继续支撑超大盘成长股，股市多次无视不断恶化的霍尔木兹冲击。其下方的宏观组合不那么温和，原油升至100美元上方重新激发通胀风险，推高能源股，拖累航空股，并使利率继续对Fed继任和顽固价格数据保持敏感。• 石油/地缘政治：随着霍尔木兹航运减少、科威特宣布不可抗力、美国军队拦截船只以及主要航运公司避开该海峡，布伦特从90美元中段升至105美元上方。周末有关伊朗提出重开方案的报道帮助期货收复跌幅，但能源风险仍是本周主要压力。• AI/半导体：纳指创下纪录，英特尔因更强指引大涨，英伟达收于纪录高位，AMD市值突破5000亿美元，SOX延续连涨。甲骨文160亿美元数据中心融资也缓解了AI信贷担忧。• 利率/宏观：强劲零售销售和坚挺的美国PMI价格，被疲弱情绪和更高通胀预期所抵消。凯文·沃什的改革议程以及确认进程取得进展，使美债波动率维持高位，10年期美债收益率徘徊在4.30%附近。• 燃油敏感：航空股落后，因联合航空下调2026年EPS展望，西南航空警告称，如果燃油价格维持高位，全年利润指引将面临风险。• 个股：特斯拉因超过250亿美元的资本开支计划、中国FSD延迟和现金流担忧而走弱；联合健康则因业绩超预期和上调指引而上涨。
伊朗提出重开霍尔木兹协议，美股期货反弹
石油和地缘政治风险主导全天走势；市场先因霍尔木兹通行停滞而转向风险规避，随后在有关伊朗提议重开海峡的报道后，期货尾盘反弹。Fed继任人选消息推进后，利率仍是焦点；除Sun Pharma对Organon提出现金收购，以及燃油敏感型航空公司承压外，个股消息居次。• 伊朗/霍尔木兹：伊朗IRGC在霍尔木兹附近登上两艘集装箱船，德黑兰并暗示希望建立新的海事制度，对过境收取通行费，使能源交易台继续关注供应中断风险。• 石油/市场：布伦特一度上涨2.3%至107.73美元，随后Axios报道称，伊朗通过巴基斯坦向华盛顿提交了一项重开霍尔木兹并延长停火的提议；标普500期货在低开后回升。• 利率/Fed：参议员Thom Tillis表示，在DOJ撤销对鲍威尔的调查后，他准备推进凯文·沃什的任命；在G7央行密集日程前，这加剧了利率市场的敏感度。• 交易/航空：Sun Pharma同意以每股14美元现金收购Organon，同时廉航寻求与航空燃油成本上升相关的25亿美元纾困。
伊朗据报提出重开霍尔木兹海峡协议，美股期货反弹
风险情绪剧烈摇摆：一项据报的伊朗提议部分抵消了上调后的油价预测和封锁压力，个股交易消息仍然活跃。• 伊朗/霍尔木兹：Axios报道称，伊朗经由巴基斯坦向华盛顿提交一项提议，要求重开霍尔木兹海峡并延长停火，核谈判则推迟到封锁解除之后；白宫未作实质回应。• 石油/市场：布伦特原油此前一度上涨2.3%至每桶107.73美元，标普500期货开盘下跌0.3%；高盛将第四季度布伦特油价预测从80美元上调至90美元，并现假设海湾出口将在6月底前正常化。• 封锁/石油：CENTCOM称，美军已指示38艘船只掉头或返港；TankerTrackers称，伊朗装载了460万桶原油，另有400万桶似乎越过了封锁线。• 航空公司：据报道，廉航要求推出一项与高航空燃油成本相关的25亿美元救助计划。• 并购：Sun Pharma同意以每股14美元现金收购欧加农。
伊朗在霍尔木兹附近登上集装箱船，Tillis为Warsh扫清道路
霍尔木兹周边地缘政治风险再度升温，而Fed交接和密集的央行日程使利率风险仍受关注。• 霍尔木兹/石油：伊朗IRGC在霍尔木兹附近登上MSC Francesca和Epaminondas；Technomar表示，Epaminondas的驾驶台受损，其21名船员安全。• 伊朗/政策：一名伊朗议员表示，德黑兰正推进一项“新海事制度”，要求霍尔木兹通行缴纳费用；特朗普表示，在堵塞的输油管道面临爆炸风险前，伊朗大约还有三天。• 利率/Fed：参议员Thom Tillis表示，在DOJ放弃对鲍威尔的调查后，他准备推动Kevin Warsh的提名程序；G7央行本周开会，预计不会立即采取行动。• 政治/安全：WSJ审阅了与Cole Allen有关的文字材料，其中描述了针对特朗普和官员的大规模枪击计划；国会要求Secret Service进行简报。
特朗普枪击案嫌疑人瞄准政府官员，霍尔木兹交通仍停滞
调查人员披露持械闯入细节后，政治风险仍处高位；能源风险则继续受制于霍尔木兹交通近乎停摆，中国还加强了平台经济监管。• 政治/安全：当局确认嫌疑人为Cole Allen，31岁，来自加州Torrance；官员称他携带霰弹枪、手枪和刀具，是华盛顿希尔顿酒店住客，并定于周一出庭。• 政治/安全：一份据称由嫌疑人所写的纸条称，政府人物是“目标，按级别从高到低排序”，但官员仍未确认其预定目标。• 石油/地缘政治：彭博追踪显示，自周六以来仅有少数船只通过霍尔木兹；特朗普称伊朗“提出了很多，但还不够”。• 中国/科技：北京正式出台针对外卖骑手和直播从业者的劳动规则，要求包括阿里巴巴、JD.com和美团在内的平台公司到2027年调整薪酬和合同以符合规定。