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布伦特突破100美元，股市和收益率下跌
随着伊朗冲突令石油从逐渐消退的战争溢价题材转变为新一轮滞胀冲击，风险偏好本周恶化。围绕释放储备计划和特朗普降级局势言论带来的早期股市宽慰，随着海湾航运袭击、霍尔木兹布雷担忧和基础设施打击将原油推升至100美元上方而转为抛售。能源价格上涨推高通胀盈亏平衡和利率担忧，支撑能源股，压制广泛beta，并使周末仓位与护航计划和紧急投放储备挂钩。• 石油/地缘政治：在IEA释放储备的消息后，布伦特一度徘徊在80美元高位，随后因油轮袭击、哈尔克岛遭打击、霍尔木兹威胁和海湾基础设施受损压倒政策回应，周五升至103.14美元。• 市场/利率：S&P 500逆转周初涨幅，并在周四和周五下跌；两年期收益率录得5月以来最大单日升幅，交易员不再完全定价2026年Fed降息一次。• 能源/板块：XLE和Chevron受益于原油飙升，而航空、汽车、零售商和其他燃油敏感型周期股落后；CF因氮肥供应风险上涨，铝价则受海湾航运中断影响走高。• 信用/融资：包括Amazon 370亿美元交易在内的创纪录投资级债发行显示需求仍然开放，但利差走阔，私人信贷赎回限制使融资压力仍受关注。• 科技/个股：Nvidia受到AI需求、ByteDance部署报道以及一项AI芯片出口规则被撤回的支撑；Oracle因云增长上涨，Adobe则因领导层和前景担忧下跌。
迪拜控制燃油罐火灾，油价回吐涨幅
原油风险主导当日走势，但市场的第一反应逐渐消退；应急石油、潜在的霍尔木兹护航计划以及受控的基础设施损害，限制了去风险冲动。美国股指期货晚间收复失地，尽管冲突看起来将持续数周而非数日，使盘面相比每一条新的袭击声明，更容易受航运和供应抵消相关消息影响。• 石油/地缘政治：海湾袭击扩大后，布伦特一度升至106美元上方，WTI接近101.50美元，其中包括沙特拦截无人机，以及迪拜机场附近一起与无人机相关的燃油罐火灾。随后迪拜表示火势已受控且未报告人员受伤，布伦特几乎回吐全部涨幅。• 供应/海军：IEA表示，可立即向亚洲和大洋洲提供应急石油；与此同时，美国将其1.72亿桶战略储备释放表述为一次交换。据报道，白宫还在准备一项多国霍尔木兹护航计划，不过日本和澳大利亚反对派船参与。• 股票/风险：S&P 500和纳斯达克期货在原油飙升期间下滑，但随着油价回落转为小幅上涨。• 金属/贸易：Aluminium Bahrain开始关闭与海湾航运中断相关的产能后，铝价上涨；特朗普将与习近平的峰会同中国协助确保霍尔木兹安全挂钩后，大豆下跌。
迪拜控制机场附近油罐火灾，油价回吐涨幅
尽管海湾地区再遭袭击，风险定价仍趋于稳定；原油回吐开盘急涨幅度，美国期货转涨，政策压力则转向中国及盟友。• 油市/市场：布伦特几乎抹去开盘近3%的全部涨幅，一度跌破103美元转负，随后在104美元附近交易；美国股指期货上涨约0.2%-0.3%。• 海湾安全：迪拜表示，一起与无人机有关的事件损坏了其国际机场附近的一座燃油罐；未报告人员受伤， authorities随后称火势已被控制。• 中国/贸易：路透称，中国谈判代表愿意增加购买美国农产品，但特朗普威胁称，除非北京帮助确保霍尔木兹安全，否则将推迟与习近平的峰会；大豆下跌逾2%。• 政策/金属：日本开始释放石油储备，澳大利亚排除向霍尔木兹派遣舰船的可能；受海湾冶炼厂扰动影响，LME铝价一度上涨1.6%。
美国筹备霍尔木兹护航联盟，油价突破106美元
期货开盘前，油市风险被重新定价走高，但更广泛市场仅温和避险，交易员在可能的护航计划与更长期战争之间权衡。• 石油/市场：布伦特原油上涨逾3%，突破106美元；WTI交投于101.50美元附近；标普500期货下跌约0.2%，纳斯达克100期货下跌逾0.3%。• 霍尔木兹/海军：WSJ报道称，白宫可能本周宣布已有数个国家同意为船只通过霍尔木兹海峡护航，但时间仍未确定，参与国家也未被点名。• SPR/石油：美国能源部澄清，1.72亿桶美国储备释放将采取置换形式，而非直接出售；首批为8600万桶借贷，预计本周进入市场。• 战争/持续时间：NEC主任Kevin Hassett表示，五角大楼估计战争可能持续四到六周。• 安全：Kataib Hezbollah声称五枚导弹击中巴格达机场，造成四人受伤。
IEA详述亚洲即时释油，伊朗拒绝与美国谈判
释储细节提供了最明确的供应抵消，但外交离停火看起来并未更近，且战争相关的工业扰动扩大。• 石油/IEA：IEA表示，面向亚洲和大洋洲的应急原油将立即可用，欧洲和美洲将在3月底前跟进；成员国提交了约4亿桶释放计划中三分之二的方案。• 伊朗/外交：外交部长Abbas Araghchi告诉CBS，伊朗从未寻求谈判或停火，并将“只要需要多久就自卫多久”，这与特朗普关于德黑兰想达成协议的说法相矛盾。• 霍尔木兹/航运：Araghchi表示，各国已要求伊朗提供安全通行，其军方已允许一组船只通过；彭博追踪到一艘与伊朗有关、驶往中国的超大型油轮。• 金属：Aluminium Bahrain因与霍尔木兹相关的氧化铝和航运扰动，开始关闭三条生产线，占其160万吨产能的19%。• 国防：五角大楼测试负责人表示，F-35软件升级停滞，令LMT承压。
海湾袭击扩大，油价突破106美元
尽管阿联酋部分供应恢复，油市风险进一步上升，因地区袭击范围扩大，盟国海军承诺仍不确定。• 石油/港口：布伦特涨破106美元，早盘涨幅超过3%；彭博称，周六无人机袭击并引发火灾后，富查伊拉石油装载作业已恢复。• 海湾/军事：沙特阿拉伯表示，在利雅得和东部地区上空拦截了至少10架无人机。伊朗否认参与，但声称对美国和以色列目标发动了新一轮导弹和无人机袭击，包括Al-Dhafra、Harir、Ali Al-Salem和Camp Arifjan。• 霍尔木兹/海军：日本表示，派遣军舰的门槛“极高”；韩国表示将审查该请求；英国讨论了自主猎雷设备。• 成品油：燃料油供应急剧趋紧，新加坡价格接近140美元/桶，富查伊拉接近160美元/桶，部分低排放等级达到175美元/桶。
特朗普拒绝伊朗条件，油价跳涨
能源风险主导全天交易，海湾基础设施遭袭、霍尔木兹航道流量稀薄，以及白宫措辞转趋强硬，令原油在周末前维持买盘。对股市的传导是熟悉的滞胀式挤压：能源板块获得支撑，广泛beta因燃油风险溢价上升而承压，芯片出口商则获得另一项政策利好。• 石油/海湾：富查伊拉石油装载在无人机袭击和火灾后部分暂停，而阿联酋随后表示一名伤者伤势轻微，鲁韦斯火势已得到控制。科威特也报告称，其机场雷达系统遭到无人机袭击。• 伊朗/霍尔木兹：特朗普表示，伊朗的协议条件“仍不够好”，并警告美国可能再次打击哈尔克岛。尽管部分油轮驶离，霍尔木兹交通仍非常低迷，华盛顿敦促盟国军舰协助重开霍尔木兹。• 原油/市场：一份挂钩WTI的Hyperliquid合约周日傍晚交投于接近102美元，较周五官方结算价高约5%，强化了USO、XLE和大盘对冲工具的重开盘风险。• AI芯片：美国商务部撤回一项要求AI芯片出口在全球范围内获得美国批准的规则草案，这显然缓解了NVDA和AMD的压力。• 信用/银行：摩根大通准备出售超过300亿美元LBO债务，同时花旗在否认遭袭受损报道后，暂时关闭了部分阿联酋分行。
特朗普称伊朗条件仍未达标，油价跳涨
周末消息令油价风险溢价保持坚挺；海湾基础设施直接受损、特朗普更强硬的表态，以及一个周末仍在交易的原油实时代理指标，都指向重开盘风险上升。• 石油/市场：美东时间下午6:20，Hyperliquid挂钩WTI的合约交投于接近102美元，24小时内上涨约5%，而周五官方结算价为98.71美元。• 伊朗/哈尔克岛：特朗普告诉NBC，伊朗协议条款“还不够好”，并称美国可能再次打击哈尔克岛；他表示不知道伊朗是否已在霍尔木兹布雷。• 海湾基础设施：科威特称无人机袭击了其机场雷达系统；阿联酋报告富查伊拉有一人轻伤，并称鲁韦斯火情已得到控制。• 信贷/银行：摩根大通正准备发行逾300亿美元与EA、Sealed Air和Qualtrics相关的LBO债务；花旗否认有关打击造成损害的报道，但临时关闭了部分阿联酋分行。
富查伊拉袭击扰乱石油装载，特朗普敦促盟国军舰重开霍尔木兹海峡
随着华盛顿寻求更广泛的海军行动，能源风险仍处高位；来自哈尔克岛和霍尔木兹的报告显示，流量受限但并未冻结。• 霍尔木兹/海军：特朗普敦促中国、法国、日本、韩国和英国派遣军舰，协助重新开放霍尔木兹海峡；法国已承诺派出至少10艘舰船，而其他国家尚未公开承诺。• 阿联酋/石油：富查伊拉当局表示，一次被拦截的袭击后引发的火灾已得到控制，且无人受伤；但官员称，部分石油装载作业已暂停，持续时间不明。• 哈尔克岛/出口：美中央司令部表示，其打击了90多个哈尔克岛目标，同时保全了石油基础设施；伊朗官员称出口仍在继续，Tankertrackers在打击后看到两艘油轮停靠在那里。• 航运：彭博追踪到第二艘Dynacom油轮和两艘驶往印度的LPG运输船正驶出霍尔木兹海峡，但整体交通量仍然很低。• 汽车：据CarEdge称，汽油价格上涨提振了电动车购车兴趣，Tesla Model Y搜索流量几乎翻倍。
无人机袭击后，富查伊拉石油装载暂停
地缘政治风险继续偏向推高能源价格，不过一则芯片出口放松消息为单只股票提供了更明确的对冲。• 石油/海湾：据彭博援引知情人士报道，周六无人机袭击并引发火灾后，富查伊拉部分石油装载暂停；ADNOC和港口官员尚未置评。• 伊朗/报复：伊朗伊斯兰革命卫队表示，如果伊朗自身能源资产遭到袭击，与美国有关的地区油气和能源设施将被“化为灰烬”。• 伊拉克/安全：真主旅声称对美国驻巴格达大使馆发动了夜间袭击；大使馆敦促美国人立即离开伊拉克。• AI芯片：美国商务部撤回了一项规则草案，该草案原本将要求全球范围内的AI芯片出口获得美国批准，这对NVDA和AMD构成利好。• 石油供应：美国能源部启动了8600万桶SPR置换，预计将在下周末前交付。
布伦特触及三年高点，美股下跌
美国风险偏好起初因增长数据走软和降息希望而改善，但随着油价重新成为宏观焦点，涨势消退。围绕伊朗、哈尔克岛和霍尔木兹的局势升级推动布伦特突破100美元，并令股市收盘走低；与此同时，信用和公司特定消息显示的是选择性压力，而非广泛的融资冻结。• 石油/地缘政治：特朗普详细说明美国对哈尔克岛军事目标的打击，并警告称，若霍尔木兹航运受阻，石油基础设施可能遭打击；此后布伦特收涨2.7%，报103.14美元，创逾三年最高。• 股票/利率：标普500指数从上涨0.9%逆转为下跌0.6%，10年期美债收益率升至4.28%，因能源价格上涨压倒了疲弱GDP和支出数据带来的早期乐观情绪。• 航运/军事：霍尔木兹局势仍不稳定；印度寻求油轮通行，伊朗允许两艘印度LPG运输船通过，美国则将USS Tripoli和一支海军陆战队部队调往该地区。• 信用/工业：投资级债发行规模达到1150亿美元，由亚马逊370亿美元交易领衔，但利差走阔；波音也因线路维修推迟部分737 Max交付而下跌。• AI芯片：据报道，字节跳动计划在马来西亚部署约500套Blackwell系统，英伟达早盘因此获得支撑。
布伦特收三年高位，特朗普详述哈尔克岛打击
收盘前能源风险加剧，哈尔克岛新细节和海湾袭击压过抵消措施，并持续施压股市。• 哈尔克岛/石油：特朗普称美国打击“摧毁”了哈尔克岛军事目标，并警告称，如果霍尔木兹航运受阻，他可能打击石油基础设施；一名美国官员称，轰炸机打击了导弹储存和布雷地点。• 市场/石油：布伦特结算价上涨2.7%，报103.14美元，创逾三年最高；WTI收报98.71美元，标普500指数下跌0.6%，本周累计下跌1.6%。• 海湾/军事：华尔街日报报道称，5架美国加油机在伊朗对苏丹王子空军基地的打击中受损；卡塔尔称正疏散多个地区。• Fed/利率：一名法官撤销了美国司法部向Fed发出的传票，称其具有报复性；Jeanine Pirro表示美国司法部将上诉。• Live Nation：尽管美国司法部已达成和解，30多个州仍计划于周一恢复拆分审判。
布伦特重返100美元，股市转跌
随着能源风险重新抬头，风险偏好降温；与此同时，新的公司和信贷事件显示，在融资市场仍保持开放的表象下，局部压力正在显现。• 市场/石油：标普500指数从上涨0.9%转为下跌0.4%，纳斯达克指数下跌0.7%，布伦特原油重回100美元上方，10年期美债收益率升至4.28%。• 军事/霍尔木兹：五角大楼正将驻日本的USS Tripoli及一支海军陆战队两栖部队派往该地区；路透称伊朗允许两艘印度LPG运输船通过霍尔木兹，而意大利否认与德黑兰进行油轮谈判。• 信贷：美国投资级债发行本周达到1150亿美元，接近2020年的纪录，由亚马逊370亿美元的交易领衔，不过利差走阔，发行折让上升。• 波音：波音正在修复最多25架尚未交付的737 Max飞机上的线路缺陷，导致部分3月交付延迟。
降息押注推高美股，美国准备加大对伊朗打击力度
增长数据走软盖过通胀黏性，股市开盘走高；与此同时，五角大楼暗示将对伊朗展开更大规模行动，霍尔木兹风险未解令油价保持波动。• 宏观/利率：S&P 500和Nasdaq 100上涨0.8%；布伦特下跌1.4%，至99.02美元。实际消费者支出上涨0.1%，核心PCE同比为3.1%，第四季度GDP被下修至0.7%。• 伊朗/霍尔木兹：赫格塞思表示，周五的打击次数将比此前峰值多约20%，并称穆杰塔巴·哈梅内伊受伤；美国目前已称打击目标超过15,000个。• 航运/安全：赫格塞思表示“没有明确证据”显示伊朗布设水雷，这与其他美国官员说法相矛盾；彭博追踪显示，过去24小时内没有确认的霍尔木兹通行记录，不过土耳其称有一艘船已驶出。• 个股：Hims在与Novo达成协议后有望创下纪录周表现；嘉信理财预计第一季度营收增长约16%。
北约在土耳其上空击落伊朗导弹，印度寻求霍尔木兹油轮通行
地缘政治风险向北约领土附近扩大，而潜在油轮放行和芯片需求在开盘前提供了选择性对冲。• 北约/土耳其：土耳其表示，北约拦截了自3月4日以来第三枚进入其领空的伊朗导弹；因吉尔利克空军基地附近居民称听到警报和爆炸声，推高了联盟升级风险。• 霍尔木兹/印度：据WSJ报道，印度正与伊朗谈判，推动至少23艘石油和LNG油轮通过霍尔木兹，首批通行预计最早在本周末前完成。• 美国军事：CENTCOM现称，伊拉克西部KC-135坠机事故中有4名机组人员死亡，而非6人；其表示，损失并非由敌方或友军火力造成。• AI芯片：字节跳动计划在马来西亚使用约500套英伟达Blackwell系统，合计约36,000颗B200芯片；NVDA盘前上涨1%。• 化肥：CF盘前上涨约2.5%；在霍尔木兹供应中断影响下，Mosaic和Nutrien今年分别上涨30%和36%。
特朗普威胁伊朗后，油价守在100美元上方
能源风险压力持续，新的地区袭击和美元走强抵消了释储努力。• 海湾/石油：特朗普警告伊朗“看看会发生什么”，并称美国“弹药无限”；《纽约时报》报道称，他表示美国轰炸了哈尔克岛上的军事力量，同时避开石油基础设施。• 阿曼/航运：阿曼称两架无人机击中苏哈尔，造成两名外籍工人死亡；港口运营作为预防措施暂停。• 石油/对冲：澳大利亚从私人燃料储备中释放最多500万桶，日本在宣布释放8000万桶后，计划按战前定价出售储备原油。• 外汇/利率：日元走弱至1美元兑159.46日元，为2024年7月以来最低；欧元触及8月以来最弱水平，美国国债波动率升至九个月高位。• 中国/贸易：贝森特和Greer将于周日至周一在巴黎会见何立峰，为计划中的特朗普-习近平峰会准备成果清单。