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美国打击伊朗，油价跳涨
地缘政治与AI去风险主导了当天走势：隔夜霍尔木兹航运惊吓支撑原油买盘，亚洲芯片股获利回吐蔓延至美国，引发纳斯达克领跌的美股抛售；收盘时能源冲击进一步加剧，此前华盛顿撤销伊朗石油豁免，随后宣布打击伊朗目标。油价走高、亚马逊大规模发债以及通胀预期走强推高利率，并强化了资金撤离拥挤AI敞口的轮动。• 能源/伊朗：有报道称导弹击中霍尔木兹附近商船，早盘推高原油；随后美国财政部撤销允许新增伊朗石油交易的豁免。美国中央司令部稍后表示，美军开始打击伊朗目标，布伦特原油涨幅超过6%，报约76.50美元。• 半导体/AI：三星业绩指引后的下跌蔓延至美国AI相关个股，同时路透报道称DeepSeek正在开发推理芯片，进一步施压。随着投资者削减拥挤AI敞口，英伟达、美光、英特尔、AMD及设备类股大幅下跌。• 利率/信贷：一年期通胀预期上升、亚马逊将债券发行规模扩大至至少250亿美元后，美债收益率上升3-4bp，10年期收益率接近4.52%。超大规模云服务商信用利差扩大，日本10年期收益率触及1996年以来高位，美元走强。• 公司异动：埃克森提示油价将为利润带来37亿美元提振，壳牌指引天然气交易走强，Rivian因计划发行股票而大跌，Fiserv在总裁辞职后反转下跌。
美国对伊朗发动新一轮打击，油价跳涨
华盛顿从制裁施压转向直接打击伊朗后，风险偏向更防御，推高油价和美元，同时给全球收益率增加压力。• 能源/伊朗：美军中央司令部称，在霍尔木兹附近三艘商船遭袭后，美军开始对伊朗目标实施“强力打击”；德黑兰尚未声称对此负责。布伦特交投于约76.50美元，上涨逾6%。• 利率/外汇：日本10年期收益率升至2.855%，为1996年以来最高盘中水平；随着美元获得避险支撑，亚洲货币走弱。• 能源巨头：埃克森表示，油价上涨为第二季度利润增加37亿美元，炼油和化工业务另贡献33亿美元，但部分被12亿美元的中东扰动损失抵消。• 支付：Fiserv总裁Dhivya Suryadevara在晋升数周后辞职，延续了管理层动荡。• 美妆：雅诗兰黛将预期重组费用从约15.5亿美元上调至最高17.5亿美元。
美国撤销伊朗石油豁免，油价跳涨
华盛顿撤回伊朗石油豁免后，能源风险在尾盘被重新定价；科技股疲软扩大至信用市场，数只个股因融资和产品消息出现异动。• 能源/伊朗：美国财政部撤销了允许伊朗石油销售的豁免；对新交易自7月7日起生效，并设有至7月17日的宽限期。WTI一度上涨5%，突破72美元，布伦特在76美元附近交易。• 科技/信用：亚马逊至少250亿美元的债券发行压制了现有超大规模云厂商债务；交易商报价显示，亚马逊票据利差走阔7-10bp，SpaceX走阔9-13bp。• 汽车：Rivian宣布计划发行7500万股股票后，股价下跌逾18%。• AI/平台：Meta在Meta AI、Instagram和WhatsApp推出Muse Image，并计划推出广告主工具。• 博彩/M&A：Jefferies正为Carl Icahn可能以每股33美元收购Caesars的要约探询约50亿美元债务融资；报道称尚未作出最终决定。
美债收益率上升，纳指下跌
已确认的美国科技股跌势和更高收益率持续压制风险偏好，防务和支付板块则带来个股层面的独立异动。• 利率/信用：美国国债下跌，收益率上升3-4bp，10年期收益率接近4.52%；亚马逊债券发行规模上调至至少250亿美元，油价也出现反弹。• 半导体/科技：纳斯达克综合指数下跌1.2%；英特尔和西部数据下跌11%，应用材料、Marvell和美光跌约9%-10%，AMD下跌9%。• 宏观/通胀：纽约联储调查数据显示，一年期通胀预期从3.5%升至3.7%，三年期预期达到3.3%，为2022年6月以来最高。• 防务/土耳其：特朗普表示，美国将考虑向土耳其出售F-35并取消CAATSA制裁；NATO还概述了约500亿美元的防务交易。• 支付：据报道有银行对Fiserv的借记卡网络感兴趣后，Fiserv上涨6.1%至54.94美元。
路透称DeepSeek正开发AI芯片，纳指期货下跌
科技股仍是主要压力点，AI资本开支融资和新的海湾航运风险令开盘前板块轮动不均。• 半导体/AI：纳斯达克100期货下跌1.1%；路透报道称DeepSeek正在开发推理芯片后，英伟达下跌2.2%，同时美光下跌约6%，英特尔下跌4%。• 科技波动：Cboe NDX波动率指数接近27，与VIX之比达到2002年以来最高；RBC称客户正在降低AI敞口，并转向医疗保健和必需消费品。• 信用/AI资本开支：亚马逊正发行最多八档债券，包括较美国国债收益率高约145bp的40年期债券，以资助AI基础设施。• 能源/航运：一艘悬挂沙特国旗的原油油轮在霍尔木兹受损；另据消息，伊拉克已将南部三座油田恢复至满负荷产能。• 交易/工业：英国要求出售编辑业务后，Getty终止与Shutterstock的合并；波音可能从菲律宾航空获得约10架787订单。
三星获利回吐蔓延，科技期货下跌
欧洲早盘风险基调转弱：AI相关期货延续亚洲芯片股抛售，而随着海湾航运中断出现更多细节，能源风险溢价仍受追捧。• 半导体：美国科技期货下跌，AI产业链股票走弱；三星尽管利润增长19倍仍下滑，加剧了对存储交易过于拥挤的担忧。• 能源/航运：UKMTO称，卡塔尔能源的Al Rekayyat在霍尔木兹附近遭不明弹体击中；消息人士称，第二艘船可能也遭击中，巴基斯坦称另一艘卡塔尔LNG油轮已折返。• 能源巨头：壳牌预计天然气交易业绩将显著提高，石油交易表现与强劲的第一季度一致，但提示因卡塔尔供应量损失，综合天然气产量将下降。• 宏观/大宗商品：德国5月工业产出增长0.9%，预期为小幅下降；中国进行了自2023年10月以来最大规模的黄金购买。
伊朗导弹击中霍尔木兹附近船只，油价上涨
地缘政治风险回归，亚洲AI交易终于显露疲态；利率交易台也获得了更扎实的日本工资证据。• 能源/航运：一名美国官员称，伊朗伊斯兰革命卫队向霍尔木兹附近两艘商船发射导弹。据报与卡塔尔有关联的LNG运输船Al Rekayyat被击中，但无人伤亡；欧洲天然气最高上涨4.1%，布伦特和WTI上涨约0.7%。• AI半导体：尽管三星给出创纪录盈利指引，亚洲芯片股仍遭抛售；三星下跌8.4%，SK海力士下跌7.5%，韩国基准股指下跌5.9%，因投资者获利了结。• 英伟达/中国：彭博行业研究的一项调查发现，中国企业计划将国内AI加速器支出占预算的比例从30%提高至46%，这意味着随着H20获取趋紧，英伟达份额将下降。• 日本/利率：日本5月名义工资上涨3.2%，市场定价显示日本央行到12月加息的概率为82%。
伊朗导弹击中霍尔木兹附近LNG运输船，油价反弹
风险偏好最初偏向增长，因服务业数据接近预期，AI基础设施消息支撑纳斯达克，但当天主导性波动来自能源：沙特创纪录降价先令原油承压，随后据报霍尔木兹附近发生导弹袭击，盘后地缘政治风险回归。• 能源/地缘政治：沙特阿拉伯将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油价格每桶下调11美元，早盘压低布伦特；随后有报道称伊朗导弹击中霍尔木兹附近商船，推动布伦特回升至接近72.25美元，并推高欧洲天然气价格。• AI/半导体：SemiAnalysis报道称Kyber机架延迟超过12个月，且中国企业计划增加本土加速器支出后，与英伟达相关的情绪仍然分化；与此同时，博通因延长与苹果的供应协议而上涨，三星利润超预期随后转为“卖事实”交易。• 宏观/市场：ISM服务业指数降至54，就业分项走强、价格分项降温；尽管能源和运输定价走软，投资者转向科技股，纳斯达克上涨约1%。• 交易/资本：TeraWulf因与Anthropic签订20年AI园区租约而大涨，Vertex同意以100亿美元收购Crinetics，Rivian启动7500万股股票发行后下跌，Solstice同意收购Element Solutions。
三星利润超预期，Vertex收购Crinetics
盘后消息对AI存储偏建设性，但个股风险表现分化；生物科技并购抵消了EV摊薄和新的支付交易猜测。• AI存储：三星初步公布季度营业利润为89.4万亿韩元，高于84.2万亿韩元的一致预期，受AI数据中心需求推动；171万亿韩元的营收也超预期。• 生物科技并购：Vertex同意以100亿美元现金收购Crinetics，合每股85美元，溢价102%；CRNX盘后上涨逾一倍，而Vertex则承担内分泌管线风险。• EV：Rivian启动7500万股股票发行，以为与美国能源部贷款相关的股权出资提供资金；该交易可能筹资约15亿美元，RIVN盘后下跌7.4%。• 支付/零售：摩根大通、美国银行、富国银行和PNC已就收购Fiserv的借记卡网络进行初步谈判；沃尔玛下调了数千种商品的价格。
SK海力士启动280亿美元IPO，纳斯达克上涨
尽管企业新一轮裁员带来压力，科技股强势仍得以维持；航运与石油供应压力缓解，则拖累运输和能源相关交易。• 宏观/市场：6月ISM服务业指数降至54，接近预期；就业分项创2024年以来最大升幅，价格分项回落至67.7；纳斯达克上涨约1%。• 半导体/IPO：SK海力士启动纳斯达克IPO，计划融资280亿美元；Situational Awareness、Baillie Gifford和Coatue表示对最高70亿美元ADS有需求。• 航运：马士基将自伊朗战争爆发以来首次安排货物经苏伊士运河和红海运输；受运力增加担忧影响，马士基下跌近7%，赫伯罗特下跌4%。• 软件/游戏：微软Xbox计划裁员3,200人，其他部门还将裁员3,200人，并将出售或评估五家工作室。• 国防：洛克希德同意以34.5亿美元从Advent收购Ultra Maritime。
沙特创纪录下调原油价格，油价下跌
AI基础设施提振风险偏好，但油价和航运费率承压，显示供应约束正在缓解。• 石油：沙特将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油价格每桶下调11美元，为至少26年来最大降幅；在OPEC+供应和霍尔木兹局势正常化的压力下，布伦特交投于72美元附近。• AI基础设施：TeraWulf与Anthropic签署20年租约，将为其肯塔基AI园区提供服务，预计可带来190亿美元收入，并到2028年新增400兆瓦容量；股价盘前上涨17%。• 半导体：博通将与苹果的供应协议延长至2031年，推动AVGO盘前上涨约5%。• 并购/化工：霍尼韦尔分拆公司Solstice同意以现金加股票方式收购Element Solutions，交易价值145亿美元，溢价约15%。• 加密货币：Strategy出售3,588枚比特币，筹资2.16亿美元用于支付优先股股息；股价盘前下跌约2%-3%。
SemiAnalysis报道Kyber服务器延迟，Nvidia供应商下跌
AI硬件风险主导早盘交易，同时交易流仍活跃、欧洲数据改善；能源基础设施风险也再度浮现。• AI硬件：SemiAnalysis称，因PCB受挫，Nvidia的Kyber NVL144机架系统将延迟超过12个月至2028年；Nvidia未予置评，亚洲PCB供应商下跌。• 芯片/合规：新加坡在一起与可能转移Nvidia芯片有关的AI服务器欺诈案中追加洗钱指控；检方称涉案方向Dell、Super Micro和Asustek虚报最终用户信息，这些公司均未受到指控。• 并购：Comcast旗下Sky同意以最高16亿英镑收购ITV的媒体业务，诺华同意以最高15亿美元收购Myricx；有报道称Solstice-Element正在进行合并谈判，但尚未证实。• 宏观/能源：德国5月工厂订单增长1.9%，高于预期；乌克兰无人机坠落在俄罗斯乌斯季卢加和维索茨克港口附近，使波罗的海出口风险仍受关注。
AI硬件受挫，股市上涨
本周风险偏好改善，海湾局势降温、劳动力数据转软以及前端收益率下行，帮助股市消化局部疲弱；道指创下纪录，纳指早段仍受超大盘股领涨支撑。轮动并不顺畅：AI硬件从领涨板块转为拖累，油价战争溢价在OPEC+供应缓解中消退，个别公司消息推动单一股票走势显著分化。• 宏观/利率：ADP、ISM和6月非农就业数据偏软，推动两年期收益率下行并削弱美元，提振周期股和利率敏感板块；但职位空缺更强、日元暴跌，使宏观风险未能完全消散。• AI/半导体：SOX周中大跌，因Meta出售AI算力的计划引发产能过剩担忧，亚洲存储芯片股遭抛售，Apple与被列入黑名单的中国供应商谈判增加供应链担忧，Super Micro仍受台湾Nvidia芯片转移调查拖累。• 石油/地缘政治：围绕霍尔木兹的早期缓和支撑风险偏好，但随后随着海湾地区流动恢复正常、OPEC产量跳升且OPEC+批准8月配额上调，原油下跌，抵消了仍存的航运和LNG摩擦。• 消费/个股：Tesla因第二季度交付量超预期而上涨，Nike则下跌，因中国市场疲弱盖过了关税退款对业绩的支撑。• 公司/压力：Comcast因计划分拆NBCUniversal和Sky而大涨，Blue Owl及私募信贷同业则面临赎回压力上升。
OPEC+批准提高配额，布伦特下跌
能源主导市场基调：OPEC+供给缓解逐步压过海湾物流风险，推动布伦特在亚洲重新开盘时走低。个股消息则更偏个别公司：AI基础设施需求早盘看起来健康，但随后头条指向芯片份额多元化以及中国平台监管趋严。• 石油/供给：OPEC+先释放信号，随后批准8月配额增加18.8万桶/日，使战时配额增量达到94万桶/日。随着霍尔木兹石油通行改善，布伦特跌向71.64-71.90美元，尽管卡塔尔天然气流量受限仍令LNG压力显现。• AI硬件：鸿海6月营收增长52%，意味着6月所在季度销售额高于预期，并支撑对英伟达服务器需求的推读。随后，Turing表示其引入AMD Ventures，并将约10%的AI训练转向AMD GPU，以降低对英伟达的依赖、实现多元化。• 中国平台：字节跳动和阿里巴巴在类人服务新规生效前，开始关闭AI陪伴功能，腾讯元宝等也发布了类似提示。• 外汇/日本：高盛将一年期美元兑日元预测上调至165，并看好以日元融资的套利交易；与此同时，对冲基金的日元空头规模为2017年以来最大。• 半导体/存储：SK海力士计划中的Nasdaq上市预计于7月10日进行，估值约290亿美元；迈克尔·伯里对美光周期的谨慎看法拖累了存储板块情绪。
高盛下调日元预测，中国平台下架AI伴侣
亚洲交易开盘时，美元/利率对大宗商品的推动转弱，但日本融资风险、中国AI监管以及仍脆弱的海湾天然气物流，提供了更清晰的股票和外汇催化因素。• 外汇/日本：高盛将一年期美元/日元预测从155上调至165，并看好日元融资套利交易；美元/日元交投于161.79附近，对冲基金空头规模为2017年以来最大。• 中国AI：字节跳动和阿里巴巴正赶在7月中旬关于类人服务的规则生效前关闭AI伴侣功能；腾讯元宝等也发布类似提醒，施压中国平台情绪。• 能源：随着霍尔木兹石油流动改善且OPEC+增加配额，布伦特跌至71.64-71.90美元，但在卡塔尔供应仍受限之际，巴基斯坦以17.37美元/百万英热单位购买了第二批应急LNG货物。• AI芯片：Turing引入AMD Ventures，并将约10%的AI训练转向AMD GPU，理由是相较英伟达可实现多元化且成本更低。
OPEC+批准提高配额，易捷航空支持Castlelake报价
能源供应风险缓和，而交易消息和AI存储相关资本市场活动提供了主要个股催化因素；中国消费敞口和美元融资风险仍是观察项。• 石油：OPEC+正式批准8月配额增加18.8万桶/日，使开战以来的配额增量达到94万桶/日；布伦特油价被称在72美元附近，较战时高点下跌43%。• 并购/航空：易捷航空原则上同意Castlelake第五次现金报价，每股6.90英镑，对该航司估值为52亿英镑，正式出价期限延至下月。• 半导体：SK海力士计划中的纳斯达克上市目前预计在7月10日进行，估值约290亿美元；彭博观点另行支持迈克尔·伯里对美光周期的谨慎看法。• 零售/中国：露露乐蒙称中国市场疲软是暂时的，并维持全年20%的增长目标，但分析师提示饱和和自我蚕食风险。• 外汇/新兴市场：随着美元反弹，套利投资者正将融资从美元转向欧元、日元和加元篮子。
OPEC+支持提高配额，鸿海销售额超预期
石油消息面转为双向拉扯，OPEC+供应计划被新的霍尔木兹摩擦所抵消，而AI硬件需求和中国交易收入为股市提供了更明确支撑。• 石油/供应：OPEC+代表称，该组织已初步达成协议，将8月配额提高18.8万桶/日，仍待周日批准。• 石油/霍尔木兹：Kpler数据显示，周六霍尔木兹仅有19次通行，且在早些时候出现掉头后，仅一艘船只公开发出沿阿曼方向入境通行的信号。• AI硬件：鸿海6月营收增长52%，意味着截至6月季度销售额约为2.51万亿新台币，高于2.37万亿新台币的预期，支撑市场对英伟达服务器需求的解读。• 银行/中国：高盛、摩根士丹利和摩根大通的中国内地证券部门公布2025年净利润创纪录，受交易和经纪业务推动。• 平台：彭博报道，印度要求Meta删除儿童性虐待内容，并在一周内作出回应。