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海湾战争航运冲击下，布伦特守在100美元上方
石油是当日的宏观锚点；海湾局势升级令通胀和利润率压力仍受关注，尽管美国股市展现韧性，AI硬件也在尾盘提供了风险对冲。收盘时原油买盘依然稳固，而盘后美国打击以及更广泛的地区袭击使隔夜风险保持高位。• 石油/航运：布伦特结算价上涨3.2%至103.42美元，连续第四个交易日收于100美元上方；此前富查伊拉暂停装船，霍尔木兹通行量骤降，买家为用阿曼原油替代海湾原油支付了超过150美元的价格。• 海湾/安全：以色列称已击毙伊朗安全负责人阿里·拉里贾尼，伊朗加强了对沙特阿拉伯的无人机袭击；在以色列、科威特、贝鲁特和巴格达周边发生更多袭击后，美军随后轰炸了霍尔木兹附近的伊朗反舰导弹阵地。• 股票/AI：尽管油价接近三位数，标普500盘中仍守住小幅涨幅；与此同时，英伟达为获许可的中国客户重启H200生产，亚洲芯片股在AI需求带动下上涨。• 航空/燃油：达美航空及同业上调收入预期，但航空燃油和柴油价格飙升给该板块带来压力，美国航空提示每月燃油成本将额外增加约4亿美元。• 信贷/政策：有报道称Fed牵头的规则调整可能释放2000亿美元资本，银行股因此受益；与此同时，在投资者对软件风险却步后，摩根大通牵头的贷款机构暂停了一笔Qualtrics债务交易。
亚洲芯片股上涨，以色列扩大对贝鲁特打击
风险消息不再局限于霍尔木兹，但亚洲交易时段呈现选择性风险偏好，AI硬件领涨区域市场，布伦特较美国收盘回落。• 海湾/安全：以色列打击贝鲁特市中心和南部郊区；黎巴嫩报告6人死亡、24人受伤。伊拉克还称，美国驻巴格达大使馆遭遇新一轮袭击。• 核风险：国际原子能机构称，伊朗报告一枚弹体击中布什尔核电站周边区域，未造成损坏或人员伤亡，并敦促各方保持克制。• 市场/AI：布伦特下跌1%至102.4美元。随着AI供应商上涨，韩国Kospi指数上涨3.8%，日本基准指数上涨2.2%，台湾加权指数上涨1.4%。• 芯片/存储：三星称可能将存储芯片客户转向三至五年期合同后，其股价一度上涨6.5%。• 航空/燃油：国泰航空将利雅得和迪拜客运及货运航班取消延长至4月。
伊朗袭击在特拉维夫附近致两人死亡，美国轰炸霍尔木兹导弹基地
美国打击伊朗沿海导弹基地后，地缘政治升级加速；替代原油运输路线和航空公司流动性压力也带来板块层面的影响。• 海湾/安全：美军中央司令部表示，已对霍尔木兹海峡附近威胁航运的伊朗加固反舰导弹阵地投下多枚5000磅深层侵彻炸弹。• 以色列/伊朗：以色列急救部门称，特拉维夫附近遭集束导弹袭击，造成两人死亡；科威特称其遭遇无人机和导弹袭击，造成两人轻伤。• 石油/航运：伊拉克和库尔德斯坦同意周三重启经土耳其杰伊汉路线的出口；该管道此前日均输送45万桶，而伊拉克产量已降至约150万桶/日。• 国防/市场：“杰拉尔德·R·福特”号航母在洗衣区火灾造成两名水兵受伤后正驶往港口，不过其打击群将继续行动。• 航空公司：美国航空称，燃油成本上升本月增加约4亿美元成本，并可能提前融资以补充流动性。
布伦特收于103.42美元，英伟达重启面向中国的H200生产
能源压力仍是主要宏观拖累，但尾盘公司与政策消息推动芯片、加密货币和旅游板块出现个别波动。• 石油/航运：布伦特收涨3.2%，报103.42美元，连续第四个交易日收于100美元上方；FT称，随着买家替代海湾原油，阿曼原油交易价格升至150美元以上。• 芯片/中国：英伟达表示，正为许多获许可的中国客户重启H200生产，标志着其在重返受出口管制限制的市场方面取得进展。• 信贷/软件：投资者对软件和AI颠覆风险却步后，摩根大通牵头的银行叫停了一笔53亿美元的Qualtrics债务交易。• 旅游/停摆：TSA全国缺勤率达到10.2%，一名官员警告称，如果DHS资金中断持续，小型机场可能关闭。• 加密货币/监管：SEC和CFTC发布代币分类指引，称多数加密资产不是证券，利好Coinbase和矿企。
伊朗升级对沙特无人机袭击，油价守在102美元附近
风险偏好保持韧性，但海湾尾部风险扩大：油价维持在三位数附近，华盛顿盟友分歧加深，公司消息显示供应链受扰的受益者浮现。• 海湾/能源：伊朗周一向沙特阿拉伯发射近100架无人机，为这场战争以来单日最大规模袭击，攻击目标越来越集中在东部省份。• 市场/石油：特朗普讲话后，国际原油约为102美元，WTI接近95美元，标普500上涨0.3%；10年期美债收益率下滑2bp至4.2%。• 霍尔木兹/外交：特朗普表示，美国不再需要NATO、日本、澳大利亚或韩国的帮助；彭博称，在没有停火的情况下，重开霍尔木兹海峡看起来不太可能。• 航空公司：达美航空上涨逾4%，此前达美航空、美国航空、JetBlue和Frontier尽管燃油成本上升，仍上调营收或单位营收预期。• 工业/AI：美国铝业称，随着海湾冶炼厂削减产量，公司获得新订单；英伟达的黄仁勋表示，营收可超过1万亿美元。
美股上涨，阿联酋和卡塔尔拦截伊朗导弹
尽管海湾风险加重，股市开盘走强；油价脱离日内高点，但能源通胀正扩散至燃油、化肥和航空公司。• 市场/石油：标普500指数开盘上涨0.6%，纳斯达克上涨0.5%；布伦特原油交投于102.50美元附近，2027年1月WTI从上周的68.55美元升破75美元。• 海湾/安全：卡塔尔拦截了第二波导弹，阿联酋称其拦截了10枚弹道导弹和45架无人机；碎片造成一名巴基斯坦公民死亡。• 华盛顿/盟友：NCTC主任Joe Kent因伊朗战争辞职；加拿大和希腊排除参与霍尔木兹周边军事行动的可能。• 航空/燃油：达美航空称航空燃油价格自本季度开始以来翻倍，并上调票价；SAS削减部分航班，同时美国柴油价格上涨6美分至5美元。• 公司新闻：高通授权200亿美元回购并提高股息；波音将其商用飞机部门利润率目标推迟至2027年。
以色列击杀拉里贾尼，霍尔木兹通行仍瘫痪
地缘政治风险仍占主导；已确认的针对领导层报告和最新航运数据继续推高能源与通胀压力，同时航空公司和AI基础设施提供了个股层面的抵消因素。• 伊朗/以色列：以色列称已击杀伊朗最高安全官员阿里·拉里贾尼；纽约时报称伊朗国家媒体也确认其死亡，而部分通讯社仍指出伊朗官方尚未回应。• 航运/石油：华尔街日报称，霍尔木兹海峡通行量接近每天两艘，而和平时期超过100艘；约1,100艘船被困海湾，自战争开始以来已有20艘遭袭。• 航空公司：达美航空将第一季度收入增速预期从5%-7%上调至高个位数，理由是3月休闲和企业预订更强；捷蓝航空也提到需求改善。• 宏观/利率：德国ZEW预期指数从58.3暴跌至-0.5，远低于39.2的预期，因能源价格风险打击复苏希望。• 金属/电动车：Darton称，在刚果出口限制推动基准价格上涨逾160%后，钴短缺可能持续到2030年。
富查伊拉暂停装船，油价上涨
欧洲早盘能源风险再度加速上升，增加滞胀压力；与此同时，单独的美国银行监管消息和特斯拉电池消息提供了个股层面的抵消因素。• 石油/航运：近期袭击之后，富查伊拉暂停油轮码头以及沃帕克一家合资企业系泊点的石油装船；布伦特上涨4.3%，至103.78美元。• 燃料/通胀：AAA称，美国柴油价格达到每加仑5.044美元，为2022年12月以来首次升破5美元，推高货运、农业和建筑业成本。• 伊拉克/霍尔木兹：伊拉克表示，正与伊朗谈判，以允许部分油轮通行；此前产量从440万桶/日降至约120万桶/日。• 银行/资本：彭博称，由Fed牵头的规则调整可能为美国大型银行释放约2000亿美元资本，支持回购、交易和放贷。• 汽车/电池：特斯拉和LG新能源确认将在密歇根州建设一座43亿美元的LFP电池工厂，为Megapack系统供货，计划明年投产。
释储希望令油价下跌，股市上涨
风险资产收盘走强，因原油早盘飙升在释储信号和霍尔木兹通行试探性恢复下消退，推动美债上涨，超大盘科技股重新领涨。收盘并不平稳：富查伊拉周边和阿联酋天然气基础设施遭遇新一轮袭击，推动油价在亚洲尾盘再度走高，使能源风险溢价延续到下一交易日。• 石油/地缘政治：国际能源署表示可能释放更多储备、特朗普暗示霍尔木兹可能很快重新开放后，布伦特从106美元上方回落并收于100.21美元；但随后富查伊拉附近一艘油轮遭袭，又将布伦特推回接近103美元。• 市场/利率：随着油价回落，标普500上涨1%，纳斯达克上涨1.2%；受原油走低和纽约制造业数据偏软支撑，美国国债收益率下跌3-5个基点。• 科技/AI：英伟达称Blackwell和Rubin到2027年可带来至少1万亿美元收入后股价上涨；Meta最高270亿美元的Nebius基础设施交易支撑了AI建设主题。• 能源生产商：道达尔能源提示卡塔尔、伊拉克和阿联酋海上业务出现停产；一次袭击导致ADNOC和西方石油的Shah天然气合资项目暂停运营。• 运输/航空：海湾地区扰动持续，英国航空延长区域航班取消，阿联酋空域短暂关闭后重新开放。
富查伊拉附近油轮遇袭，油价反弹
亚洲时段风险情绪转趋谨慎，海湾航运和空域扰动盖过了周一油价缓和的影响；半导体供应评论仍对存储芯片股构成支撑。• 石油/航运：一艘停泊在富查伊拉附近的油轮遭不明 projectile 击中，造成轻微损坏且无人员伤亡；布伦特上涨2.7%至约103美元，WTI交投于96美元附近。• 能源/地缘政治：阿联酋当局称，富查伊拉石油工业区再次遭无人机袭击并引发火灾；该国短暂关闭空域后重新开放。• 冲突：以色列称，其对德黑兰的伊朗政府基础设施和贝鲁特的真主党基础设施发动大规模打击；G7领导人敦促黎巴嫩局势降级。• 半导体：SK集团董事长表示，存储芯片短缺可能还会持续四到五年，晶圆供应落后需求超过20%。• 信贷：摩根士丹利预计直接贷款违约率可能达到8%，理由是面临AI颠覆风险的高杠杆软件借款人承压。
1万亿美元芯片前景提振英伟达上涨，阿联酋天然气袭击扩大能源攻击
科技股领涨和原油走低支撑风险偏好，但能源资产遇袭和运输瓶颈令供应链风险仍然活跃。• 科技/AI：英伟达表示，Blackwell和Rubin芯片到2027年应至少带来1万亿美元收入，高于其此前到2026年5000亿美元的框架；股价一度上涨4.8%。• 能源/地缘政治：无人机袭击导致阿联酋Shah气田起火，ADNOC-西方石油合资项目暂停运营；沙特阿拉伯表示，其在24小时内拦截了98架无人机。• 市场/油价：布伦特原油收跌2.8%，报100.21美元，WTI下跌5.3%，至93.50美元；标普500指数收涨1%，纳斯达克指数上涨1.2%。• 航空/运输：FAA提议将奥黑尔机场每日航班上限下调至2608架次，未获薪酬的TSA人员短缺导致机场排队时间延长。
特朗普称霍尔木兹或很快重开，油价维持跌势
市场基本消化了特朗普关于伊朗的言论；尽管出现新的威胁且外交信号不一，原油走低，股市走高。• 市场/油市：纽约时报称，特朗普的评论并未明显影响市场；布伦特接近101美元，小幅下跌，WTI徘徊在95美元下方，标普500指数上涨1%。• 霍尔木兹/地缘政治：特朗普称，卢比奥将公布协助船舶通行的国家名单，但德国拒绝军事参与，欧盟称无意扩大Operation Aspides；特朗普还表示，船只必须愿意通行。• 伊朗/哈尔克岛：特朗普声称，美国打击了7000多个伊朗目标，摧毁了30多艘布雷船，并将哈尔克岛石油基础设施保留为一个“提前五分钟通知”的选项。• 冲突/航空公司：伊朗总统称结束战争的谈判“毫无意义”，同时英国航空将飞往迪拜、安曼、巴林和特拉维夫的海湾地区航班取消期限延长至5月31日。• 金属/交易机制：在金属合约全面技术性暂停后，LME电子交易于伦敦时间下午5:30左右恢复。
国际能源署称可释放更多储备，油价下跌
石油和利率释放出最明确的缓和信号，而霍尔木兹联盟努力在政治上显得更受掣肘，美中贸易谈判则听起来具有建设性。• 石油/国际能源署：在国际能源署表示其4亿桶释放计划已令市场平静、如有需要可释放更多储备后，WTI下跌3.6%，布伦特交投于102美元附近；其中超过1.7亿桶将来自美国库存。• 利率/宏观：随着油价回落，美债上涨，收益率下跌3-5bp。纽约制造业指数降至-0.2，预期为3.9；工业产出上涨0.2%。• 海湾/航运：法国、希腊和意大利抵制向霍尔木兹派兵。沙特的延布绕行线路吸引了27艘原油油轮，高于周五的11艘，出货量接近310万桶/日。• 交易/股票：Public Storage同意以全股票交易收购National Storage，交易价值含债务为105亿美元；Structure Therapeutics上涨，此前其肥胖症药物显示减重约15%。
阿联酋产量减半，油价因霍尔木兹通行希望回落
在有限的霍尔木兹通行和富查伊拉重启抵消阿联酋供应更深下滑后，油价回吐涨幅；美股期货走强，AI基础设施推动盘前异动股。• 油市/供应：知情人士称，随着霍尔木兹实际关闭导致库存填满，阿联酋产量已从2月的356万桶/日降至约200万桶/日。• 霍尔木兹/航运：在最新一起与无人机相关的火灾后，富查伊拉恢复装油；一艘载有阿布扎比原油的巴基斯坦所有油轮通过了海峡。• 政策/盟友：英国和德国抵制加入更大范围战争；斯塔默表示，伦敦可以提供自主猎雷和反无人机资产，但尚未作出决定。• AI/科技：Meta签署一项为期五年、最高价值270亿美元的Nebius AI基础设施协议；NBIS盘前上涨13%，META盘前上涨约2%。• 战争/黎巴嫩：以色列称，在真主党火箭弹袭击后，已在黎巴嫩南部开始地面机动；德国警告不要发动更大范围攻势。
富查伊拉再遭袭击，油价上涨
海湾基础设施再受损，能源供应风险重新升温；AI硬件和中国电动车消息则带来个股线索。• 石油/海湾：位于霍尔木兹海峡外、作为阿联酋绕行港口的富查伊拉再遭袭击；知情人士称，损害情况正在评估，石油装载已暂停。Brent重回106美元上方，WTI在101美元附近交易。• 能源生产商：道达尔能源表示，其在卡塔尔、伊拉克和阿联酋海上的生产已关闭或正在关闭，约占其总产量的15%。• 航运/燃料：印度正优先保障6艘载有27万吨LPG的油轮安全通行；22艘印度籍船舶仍受困，包括6艘LPG船、4艘原油油轮和1艘LNG运输船。• AI硬件：鸿海季度利润下降2.4%至452亿新台币，低于市场一致预期的599亿新台币，并引发对英伟达服务器需求的担忧。• 中国电动车：据当地报道，比亚迪获得约10万辆巴西出口订单，股价一度上涨8.3%。
中国石化削减炼厂加工量，美股期货上涨
风险基调改善，尽管实物能源压力正蔓延至亚洲炼油和运输领域；政策回应仍偏防御，而非协调行动。• 石油/供应：中国石化将3月加工量较计划削减约10%，不含检修影响，意味着日加工量减少超过50万桶；FGE预计中国炼厂将把开工量削减150万桶/日。• 市场：美股期货升至盘中高点，布伦特交投在104美元附近，恒生科技指数上涨逾2%。• 海湾/航空：与燃油罐火灾相关的临时停飞后，迪拜航班恢复；沙特阿拉伯称其在东部拦截了38架无人机。• 能源政策：韩国计划将核电利用率提高至约80%，取消燃煤发电上限，并在三个月内释放2246万桶原油储备。• 中国/AI：知情人士告诉彭博，阿里巴巴正准备推出一项基于Qwen的企业级智能体AI服务。
布伦特突破100美元，股市和收益率下跌
随着伊朗冲突令石油从逐渐消退的战争溢价题材转变为新一轮滞胀冲击，风险偏好本周恶化。围绕释放储备计划和特朗普降级局势言论带来的早期股市宽慰，随着海湾航运袭击、霍尔木兹布雷担忧和基础设施打击将原油推升至100美元上方而转为抛售。能源价格上涨推高通胀盈亏平衡和利率担忧，支撑能源股，压制广泛beta，并使周末仓位与护航计划和紧急投放储备挂钩。• 石油/地缘政治：在IEA释放储备的消息后，布伦特一度徘徊在80美元高位，随后因油轮袭击、哈尔克岛遭打击、霍尔木兹威胁和海湾基础设施受损压倒政策回应，周五升至103.14美元。• 市场/利率：S&P 500逆转周初涨幅，并在周四和周五下跌；两年期收益率录得5月以来最大单日升幅，交易员不再完全定价2026年Fed降息一次。• 能源/板块：XLE和Chevron受益于原油飙升，而航空、汽车、零售商和其他燃油敏感型周期股落后；CF因氮肥供应风险上涨，铝价则受海湾航运中断影响走高。• 信用/融资：包括Amazon 370亿美元交易在内的创纪录投资级债发行显示需求仍然开放，但利差走阔，私人信贷赎回限制使融资压力仍受关注。• 科技/个股：Nvidia受到AI需求、ByteDance部署报道以及一项AI芯片出口规则被撤回的支撑；Oracle因云增长上涨，Adobe则因领导层和前景担忧下跌。
迪拜控制燃油罐火灾，油价回吐涨幅
原油风险主导当日走势，但市场的第一反应逐渐消退；应急石油、潜在的霍尔木兹护航计划以及受控的基础设施损害，限制了去风险冲动。美国股指期货晚间收复失地，尽管冲突看起来将持续数周而非数日，使盘面相比每一条新的袭击声明，更容易受航运和供应抵消相关消息影响。• 石油/地缘政治：海湾袭击扩大后，布伦特一度升至106美元上方，WTI接近101.50美元，其中包括沙特拦截无人机，以及迪拜机场附近一起与无人机相关的燃油罐火灾。随后迪拜表示火势已受控且未报告人员受伤，布伦特几乎回吐全部涨幅。• 供应/海军：IEA表示，可立即向亚洲和大洋洲提供应急石油；与此同时，美国将其1.72亿桶战略储备释放表述为一次交换。据报道，白宫还在准备一项多国霍尔木兹护航计划，不过日本和澳大利亚反对派船参与。• 股票/风险：S&P 500和纳斯达克期货在原油飙升期间下滑，但随着油价回落转为小幅上涨。• 金属/贸易：Aluminium Bahrain开始关闭与海湾航运中断相关的产能后，铝价上涨；特朗普将与习近平的峰会同中国协助确保霍尔木兹安全挂钩后，大豆下跌。
迪拜控制机场附近油罐火灾，油价回吐涨幅
尽管海湾地区再遭袭击，风险定价仍趋于稳定；原油回吐开盘急涨幅度，美国期货转涨，政策压力则转向中国及盟友。• 油市/市场：布伦特几乎抹去开盘近3%的全部涨幅，一度跌破103美元转负，随后在104美元附近交易；美国股指期货上涨约0.2%-0.3%。• 海湾安全：迪拜表示，一起与无人机有关的事件损坏了其国际机场附近的一座燃油罐；未报告人员受伤， authorities随后称火势已被控制。• 中国/贸易：路透称，中国谈判代表愿意增加购买美国农产品，但特朗普威胁称，除非北京帮助确保霍尔木兹安全，否则将推迟与习近平的峰会；大豆下跌逾2%。• 政策/金属：日本开始释放石油储备，澳大利亚排除向霍尔木兹派遣舰船的可能；受海湾冶炼厂扰动影响，LME铝价一度上涨1.6%。
美国筹备霍尔木兹护航联盟，油价突破106美元
期货开盘前，油市风险被重新定价走高，但更广泛市场仅温和避险，交易员在可能的护航计划与更长期战争之间权衡。• 石油/市场：布伦特原油上涨逾3%，突破106美元；WTI交投于101.50美元附近；标普500期货下跌约0.2%，纳斯达克100期货下跌逾0.3%。• 霍尔木兹/海军：WSJ报道称，白宫可能本周宣布已有数个国家同意为船只通过霍尔木兹海峡护航，但时间仍未确定，参与国家也未被点名。• SPR/石油：美国能源部澄清，1.72亿桶美国储备释放将采取置换形式，而非直接出售；首批为8600万桶借贷，预计本周进入市场。• 战争/持续时间：NEC主任Kevin Hassett表示，五角大楼估计战争可能持续四到六周。• 安全：Kataib Hezbollah声称五枚导弹击中巴格达机场，造成四人受伤。
IEA详述亚洲即时释油，伊朗拒绝与美国谈判
释储细节提供了最明确的供应抵消，但外交离停火看起来并未更近，且战争相关的工业扰动扩大。• 石油/IEA：IEA表示，面向亚洲和大洋洲的应急原油将立即可用，欧洲和美洲将在3月底前跟进；成员国提交了约4亿桶释放计划中三分之二的方案。• 伊朗/外交：外交部长Abbas Araghchi告诉CBS，伊朗从未寻求谈判或停火，并将“只要需要多久就自卫多久”，这与特朗普关于德黑兰想达成协议的说法相矛盾。• 霍尔木兹/航运：Araghchi表示，各国已要求伊朗提供安全通行，其军方已允许一组船只通过；彭博追踪到一艘与伊朗有关、驶往中国的超大型油轮。• 金属：Aluminium Bahrain因与霍尔木兹相关的氧化铝和航运扰动，开始关闭三条生产线，占其160万吨产能的19%。• 国防：五角大楼测试负责人表示，F-35软件升级停滞，令LMT承压。
海湾袭击扩大，油价突破106美元
尽管阿联酋部分供应恢复，油市风险进一步上升，因地区袭击范围扩大，盟国海军承诺仍不确定。• 石油/港口：布伦特涨破106美元，早盘涨幅超过3%；彭博称，周六无人机袭击并引发火灾后，富查伊拉石油装载作业已恢复。• 海湾/军事：沙特阿拉伯表示，在利雅得和东部地区上空拦截了至少10架无人机。伊朗否认参与，但声称对美国和以色列目标发动了新一轮导弹和无人机袭击，包括Al-Dhafra、Harir、Ali Al-Salem和Camp Arifjan。• 霍尔木兹/海军：日本表示，派遣军舰的门槛“极高”；韩国表示将审查该请求；英国讨论了自主猎雷设备。• 成品油：燃料油供应急剧趋紧，新加坡价格接近140美元/桶，富查伊拉接近160美元/桶，部分低排放等级达到175美元/桶。