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油价跳涨，半导体下挫
风险偏好走弱，因海湾冲击演变为持续的油价通胀叙事，拥挤的AI交易也出现退潮。较温和的CPI和PPI一度提振美国国债，但原油飙升令降息信心仍显脆弱，并推动股票市场领涨板块转向能源和银行。• 能源/伊朗：随着美伊打击升级、霍尔木兹海峡交通减少且袭击蔓延至海湾基础设施，布伦特从80美元出头升向90美元。WTI全周收涨约16%，提振能源股，并重新激活通胀风险对冲。• 半导体/AI：PHLX半导体指数全周下跌约10%并进入熊市，AI资本开支疑虑、英伟达亚洲规则收紧、台积电支出担忧以及中国Kimi K3模型施压NVDA、MU、AMD和MRVL。• 宏观/利率：降温的CPI和PPI使7月Fed加息概率从接近50%降至15%左右，但强劲的零售销售、更低的初请失业金人数、更高的进口价格以及接近4美元的汽油价格限制了债券涨势。• 财报/M&A：银行受交易业务强劲推动业绩超预期，而Netflix、IBM和直觉外科因指引或需求担忧遭抛售。PayPal因Stripe-Advent重启竞购的报道跳涨，Uber的Delivery Hero交易也增加了交易流。• 中国/全球：强劲的亚洲半导体贸易提供了部分抵消，但疲弱的中国增长数据、太阳能出口压力和房地产压力令全球需求担忧仍未消散。
美国打击伊朗后，油价突破90美元
能源风险主导当日行情，并将宏观解读推向原油走高、通胀风险更强和防御性仓位，而更广泛的股市消息多数由个股驱动。事态从最初的美伊升级恶化至黑海供应中断，随后延伸到盘后有关油轮在德黑兰曾警告船只避开的航线附近失去动力的报道。• 能源/伊朗：美国开始并完成连续第九晚对伊朗的打击后，布伦特升至约90至91美元，WTI达到约85美元；美国中央司令部还称，伊朗港口封锁已迫使商船改道，伊朗则称其在霍尔木兹附近使油轮失去动力。• 能源/黑海：一次无人机袭击发生在油轮装载期间后，CPC暂停了两个黑海系泊点的装载，将供应风险溢价从海湾扩大至其他地区，尽管火势已被扑灭，且没有人员受伤或泄漏。• 支付/M&A：华尔街日报报道称，Stripe和Advent近期以约530亿美元竞购PayPal，溢价约30%，PayPal股价随之大涨。• 科技/AI：初步业绩显示AI数据中心支出对硬件需求造成压力，IBM股价大跌；台积电则表示，在AI需求推动下，其美国投资可能增至2650亿美元。• 中国/风险：中国担忧持续存在，原因包括疲弱的GDP和零售销售数据、融资余额大幅收缩，以及涉及KKR和AEW的困境商业地产出售流程。
美国开始第九夜打击伊朗，油价突破90美元
油价、利率和美元传递了主要风险信号，交易传闻和芯片资本开支计划则为个股带来对冲。• 能源/伊朗：在美国中央司令部开始连续第九夜打击伊朗后，布伦特原油上涨约3%，至90.75至91美元；WTI升至84.68美元；UKMTO还报告称，阿曼近海有一艘船只起火，但消息未经证实。• 地缘政治/航运：美国中央司令部表示，伊朗港口重新遭封锁已导致6艘商船改道，并自周二以来使1艘船失去行动能力；伊朗称其在霍尔木兹附近拦停了4艘船。• 支付/M&A：WSJ报道称，Stripe和Advent近期出价约530亿美元收购PayPal，溢价约30%；受该报道影响，PayPal股价上涨17%。• 半导体/AI：台积电表示，受AI需求和美国客户推动，其在美投资将增至2650亿美元，可能新增4座亚利桑那工厂。• 汽车：福特批准了一项加拿大劳资协议，并承诺向其Essex发动机工厂投入4.99亿美元。
CPC暂停黑海装船，油市风险上升
能源供应风险扩大，同时中国AI竞争及多只个股动态给科技、零售和工业板块带来压力。• 能源/大宗商品：CPC在油轮装载期间遭无人机袭击后，暂停两个黑海系泊点的装船；火势已被扑灭，未报告漏油或人员伤亡。• AI/科技：月之暗面告知投资者，可能在六个月内寻求以超过300亿美元估值在香港IPO；阿里巴巴预告Qwen3.8 Max。• 并购/零售：在eBay拒绝其560亿美元收购要约后，GameStop将所持eBay股份几乎翻倍至接近10%；Ryan Cohen可能直接诉诸股东。• 科技/硬件：IBM发布初步业绩，股价下跌25%，创史上最差单日表现，因AI数据中心支出拖累硬件需求。• 汽车/航空航天：特斯拉德国子公司预计2026年产量将显著提高，而波音表示GE发动机供应将决定产出节奏。
约旦袭击造成两名美军死亡，美国打击伊朗
地缘政治升级仍是主要宏观风险，同时新的行业消息指向信用压力、食品安全阴霾以及中国政策支持再度加码。• 能源/伊朗：美国中央司令部表示，两名美国军人在约旦遇袭身亡，美国对伊朗发动新一轮打击；德黑兰称将放弃临时和平协议。• 中国/宏观：英国《金融时报》称，在第二季度GDP放缓至4.3%、低于4.5%-5%的目标区间后，领导层预计将考虑额外刺激措施；6月零售销售仅增长1%。• 零售/食品：沃尔玛在15个州下架四款Taylor Farms Marketside卷心莴苣沙拉；环孢子虫病疫情目前已蔓延至34个州，密歇根州报告病例超过5,000例。• 信用/CLO：彭博称，CLO权益档回报率跌破零，第一季度亏损15%；XFLT在两年下跌50%后面临董事会之争。• 汽车/EV：小鹏将L03 SUV定价为3.56万欧元，低于特斯拉Model Y的3.999万欧元，并正在讨论建设第二座欧洲工厂。
美国打击伊朗后，油价上涨
地缘政治主导了当天走势，海湾局势升级使石油通胀和航运风险溢价成为市场解读的核心。消息流从早盘对霍尔木兹船员和甲骨文信用风险的担忧，转向午盘对海湾国家的袭击；盘后，在约旦美军遭致命袭击后，美国打击伊朗，局势进一步升级。• 能源/伊朗：伊朗袭击沙特阿拉伯、科威特和巴林后，布伦特结算价接近88美元；伊朗对约旦发动导弹和无人机袭击、造成两名美军人员死亡后，美国对伊朗发动新一轮打击，油价再度上涨。• 能源/制裁：《华尔街日报》称，在美国为期一个月的封锁暂停期间，伊朗出口约7000万桶原油，凸显即便军事风险上升，经由马来西亚流向中国的供应仍可能削弱制裁压力。• 信用/AI：甲骨文CDS扩大约10bp至创纪录的198.23；在中国Kimi K3发布后，投资者质疑其现金消耗和AI投资的盈利能力。• 可再生能源：中国6月太阳能电池出口连续第二个月下降，且德国起草规则拟自2027年起逐步取消固定上网电价，太阳能板块情绪走弱。• 航空航天：CFM计划今年将发动机交付量提高15%，可能为波音和空客带来供应链顺风。
伊朗袭击沙特，油价上涨
地缘政治风险再次主导市场，新一轮海湾袭击增加了油价通胀压力，而政策和行业头条对股市的影响更为有限。• 能源/伊朗：伊朗近四个月来首次袭击沙特，并打击科威特和巴林；在科威特暂停航班并报告两天内第二次发电厂遇袭后，布伦特结算价接近88美元。• Fed/利率：美联储主席凯文·沃什在7月28日至29日会议前强调通胀风险；市场仍预计官员将维持利率不变，不过多位决策者表示，如果通胀停滞不前，可能需要加息。• 可再生能源：德国法律草案将从2027年起逐步取消新可再生能源项目的固定上网电价，限制补贴，并终止对25 kW以下太阳能系统的支持。• 航空航天：CFM计划今年将发动机交付量提高15%，可能缓解波音和空客的生产瓶颈。• 媒体/交易：《华尔街日报》称，Trump Media正向交易公司推销Truth Social的收费实时访问权限。
甲骨文信用风险创新高，海湾海员死亡人数上升
信用和地缘政治风险仍然活跃，企业消息则在科技、支付和清洁能源领域增添了利润率、竞争和需求信号。• 信用/AI：甲骨文CDS上涨约10bp，至创纪录的198.23；彭博称，在中国Kimi K3发布后，市场担忧其现金消耗和AI投资盈利能力。• 能源/航运：《华尔街日报》报道称，自美伊战争爆发以来，已有至少17名海员死亡；印度建议企业不要在霍尔木兹海峡部署印度船员。• 苹果/外汇：在日元持续疲软之际，苹果将日本iPhone 17价格上调约10%，256GB入门机型定价为14.28万日元。• 支付/贸易：华盛顿计划对约3,000种巴西商品征收25%关税，部分目标指向PIX；巴西誓言报复。• 太阳能：中国6月太阳能电池出口量下降16.5%，为连续第二个月下滑。
半导体下挫，海湾袭击推高油价
AI资本开支疑虑和地缘政治能源风险主导当天行情：始于亚洲的半导体抛售延续至美国收盘，而海湾袭击推高原油，并让通胀担忧持续存在。轮动偏向能源板块、远离拥挤的AI赢家，盘后信用压力也加大了对AI支出的审视。• 半导体/AI：台积电上调2026年资本开支计划、月之暗面Kimi K3模型以及仓位担忧，引发全球芯片抛售；SOX指数下跌4.8%，进入熊市区间，本周累计下跌10%，英伟达也走低。• 能源/海湾：科威特报告称，伊朗袭击导致电力和海水淡化设施受损，美伊袭击仍在继续，航运风险恶化；布伦特涨逾3.5%，接近87美元，WTI本周收高16%。• 宏观/利率：密歇根消费者信心指数好于预期，通胀预期回落，但进口价格意外上涨，汽油价格接近4美元，限制了债券和成长股的宽慰空间。• 个股/信用：奈飞因收入展望下跌，波音在FAA恢复交付认证权限后上涨，甲骨文CDS因AI现金消耗担忧触及纪录高位。
美伊第六天互袭，油价跳涨
风险偏防御的态势延续至收盘：油价和燃油通胀压力上升，科技股疲弱在指数层面得到确认，多只个股还出现监管/云业务相关消息。• 能源/伊朗：WTI本周收涨16%，报82.49美元；有报道称美国和伊朗发动新一轮打击、美国向以色列增派加油机，以及与伊朗有关的袭击波及海湾基地后，布伦特涨逾3.5%，接近87美元。• 市场/科技：标普500下跌1.01%，纳斯达克下跌1.40%；SOX指数本周收跌10%，分析师提到Kimi K3、AI仓位拥挤，以及资金轮动至能源、金融、工业和医疗保健板块。• 航空航天：在安全审查后，FAA恢复波音自7月20日起为737 Max和787交付签发适航证的权限；股价小幅走高。• 反垄断/苹果：苹果正就2024年反垄断诉讼与DOJ进行初步和解谈判；不能保证达成协议。• AI/云：Meta正进行初步谈判，拟在两年内向Anthropic出租最高100亿美元的算力；据报道，SpaceX正洽谈一项价值数十亿美元的五角大楼AI算力协议。
Moonshot模型引发AI资本开支疑虑，半导体进入熊市
AI相关抛售扩大，同时美国数据喜忧参半：消费者和住房数据走强，但进口价格黏性和Fed鹰派评论形成对照。能源通胀风险也在加油站重新显现。• 半导体/AI：费城半导体指数下跌4.8%，较6月下旬纪录高位低逾20%；Nvidia下跌3.7%，而Apple上涨0.4%，并以约4.9万亿美元市值重夺全球最大公司头衔。• 宏观/利率：密歇根消费者信心指数升至54.4，高于所有预期，一年期通胀预期降至4.2%；进口价格意外上涨0.3%，制造业产出持平。• 消费/能源：AAA的美国汽油均价达到3.98美元，10天内上涨近20美分，因原油和炼油利润率压力反过来加剧通胀担忧。• 食品/餐饮：Taylor Farms正准备召回与Taco Bell生菜相关的产品；随着监管机构将寄生虫疫情源头排除在Sweetgreen餐厅之外，Sweetgreen一度上涨21%。
伊朗袭击科威特电厂，纳指期货下跌
开盘前风险基调走弱，AI抛售蔓延，中东能源风险又出现新的升级。• 半导体/AI：纳斯达克100指数期货下跌1.9%；费城半导体指数接近熊市区域，美光较6月高点下跌30%。• 能源/伊朗：科威特表示，伊朗打击损坏了海水淡化和发电装置，并引发火灾；布伦特重新升至85美元上方。• 流媒体：Netflix盘前下跌逾10%，此前其第三季度营收展望引发增长担忧，使其可能创下多年来最大跌幅。• 工业/航空航天：空客赢得中国国航124亿美元订单，包括15架A350-900和40架A320neo系列飞机，延续了波音在中国面临的压力。• 中国/清洁科技：北京将从9月起对锂离子电池征收消费税，并从2027年起对太阳能电池征收消费税。
TSMC上调支出预期，亚洲芯片股重挫
亚洲风险情绪进一步恶化，AI硬件再度下挫领跌，同时海湾航运中断扩大为LNG采购担忧。• AI/半导体：彭博亚洲芯片股指标下跌逾5%；TSMC将2026年资本开支指引上调至600亿至640亿美元后，一度下跌4.5%，日经指数跌逾5%。• 能源/航运：受美国制裁、与伊朗有关联的LPG油轮掉头并呈之字形航行；美国中央司令部称，美军改道三艘商船，登上一艘并使一艘不配合的油轮失去行动能力。• 中国/AI：月之暗面发布Kimi K3，这是一款2.8万亿参数的开放权重模型，并称其基准测试结果接近美国顶级系统；中国竞争对手AI股下跌，包括MiniMax下跌16%。• 云/AI：据报道，Meta正聘请AWS高级高管Dave Brown，之际扎克伯格正在权衡推进云业务。