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伊朗冲突推高布伦特至100美元上方，大型科技股重挫
伊朗冲突推动油价和通胀预期大幅上升，带动美国国债收益率走高并拖累成长股，风险偏好随之恶化。半导体需求和部分企业业绩提供了局部支撑，但市场对大型科技公司支出的担忧令抛售范围扩大；随后出现的试探性外交接触，以及伊朗周末暂停报复性袭击，部分缓和了市场环境。• 能源/地缘政治：随着袭击和威胁扰乱霍尔木兹海峡、红海及黑海航运，布伦特原油从每桶80多美元升至100美元上方。周五的外交进展推动油价回落至91美元附近，伊朗周日暂停行动又令油价进一步下跌5%，能源市场波动因此成为当周最主要的宏观驱动力。• 利率/Fed：昂贵的石油、加速上升的销售价格通胀，以及降至1969年以来低点的初请失业金人数，重新引发加息风险，10年期美国国债收益率升破4.7%。市场预计Fed加息25bp的概率约为36%，令久期敏感型资产承压。• 大型科技股：特斯拉因利润率疲软和资本支出高企而大跌；尽管云业务增长强劲，Alphabet仍然下跌，因其上调资本支出计划且自由现金流为负，加剧了市场对AI回报的担忧。• 半导体/AI：英伟达客户的部署进展、AMD与Anthropic达成的协议、Super Micro的订单以及英特尔的业绩展望，为部分芯片股提供支撑。不过，中国竞争加剧，以及英伟达可能为OpenAI约2500亿美元的租赁义务提供担保，凸显出不断上升的战略和融资风险。
伊朗暂停报复性袭击，布伦特原油暴跌
地缘政治局势缓和逆转了当日早盘的通胀交易逻辑，推动油价大幅下跌并提振美股期货。不过，Fed鹰派预期重新定价、半导体竞争以及大规模AI融资承诺，令利率和科技板块风险仍受关注。• 石油/地缘政治：早盘担忧集中在胡塞武装封锁沙特港口，以及霍尔木兹海峡持续关闭。伊朗暂停报复性袭击后，布伦特原油随后下跌逾5%，纳斯达克100指数期货上涨1.2%。• 利率/Fed：期货市场将Fed下周加息25bp的概率从不足10%上调至36%，反映出就业强劲、通胀率为3.5%，且能源价格仍处高位。• AI融资：英伟达讨论为OpenAI在软银拟建的俄亥俄州数据中心承担约2500亿美元租赁义务担保。这项尚未敲定的提案凸显出，支持AI基础设施支出所需的财务风险敞口正不断扩大。• 存储芯片：CXMT在完成98亿美元IPO后，于上海上市首日暴涨近500%，凸显出中国DRAM厂商对美光科技及其他成熟生产商构成的竞争日益加剧。• 烈酒/并购：布朗-福曼拒绝了Sazerac提出的150亿美元收购方案，但Sazerac表示融资已经落实，并暗示仍可能改善收购条款。
伊朗暂停报复性袭击，布伦特原油大跌
能源价格下跌提振股指期货，但大型AI融资谈判和新兴市场政策冲击令特异性风险维持高位。• 原油/股票：伊朗表示已暂停报复性袭击后，布伦特原油下跌逾5%，一度跌破每桶90美元；纳斯达克100指数期货上涨1.2%。• AI融资：英伟达正讨论为OpenAI租用软银计划在俄亥俄州建设的数据中心提供约2500亿美元担保；条款尚未敲定，交易可能告吹。• 中国/存储芯片：CXMT完成98亿美元IPO后在上海上市首日上涨近500%，凸显中国在DRAM领域的竞争力增强。• 印尼/市场：印尼央行行长Perry Warjiyo提前两年辞职；印尼盾下跌0.3%，债券收益率上升4bp，股市下跌0.8%。• 烈酒/并购：Brown-Forman拒绝了Sazerac提出的150亿美元、每股32美元收购要约，但Sazerac表示，Apollo和富国银行支持其融资安排，且可能提出更优条款。
美国连续第二晚暂停打击伊朗，Fed加息概率上升
利率重新定价与贸易政策进展令风险因素更加多元；外交斡旋限制了海湾地区局势立即升级，但霍尔木兹海峡仍未重开。• 利率/Fed：在就业强劲、通胀率为3.5%且油价高企之际，期货市场将Fed下周加息25bp的概率从不足10%上调至36%。• 伊朗/霍尔木兹：美国连续第二晚暂停打击。阿曼提议将霍尔木兹海峡的航运分流至阿曼和伊朗水域，但德黑兰表示封锁状态维持不变。• 金属/贸易：据知悉非公开会谈的人士透露，美国政府要求墨西哥共同对来自北美以外的钢铝产品建立关税壁垒。据报道，墨西哥对此持开放态度。• 衍生品：CME将于周一推出逾50只美国股票的现金结算期货，每日可交易23小时。• 印度/贸易：印度表示，其对美出口中仍有45%获豁免，不受新设10%关税影响。
美国暂停直接打击伊朗，智利风暴扰乱铜矿生产
美国空袭行动暂停，但海湾地区和智利的航运及大宗商品供应风险扩大，通胀敏感型资产仍面临风险。• 伊朗/航运：美国中央司令部称，在连续13个夜晚发动打击后，美军周六未直接打击伊朗。该司令部表示，自7月14日以来，美军已迫使12艘船改变航向，使两艘船失去行动能力，并登上两艘船。• 沙特/石油：胡塞武装宣布封锁沙特港口，曼德海峡现已成为每日约350万桶石油外运的关键通道；改道亚洲可能令航程增加20至30天。• 铜/采矿：风暴扰乱了智利国家铜业公司、Lundin旗下Caserones铜矿和安托法加斯塔旗下Los Pelambres铜矿的运营。杰富瑞估计，上季度全球产量同比下降近10%。• 芯片/政策：民主党人Ro Khanna指称，政府正在削弱对三星和SK海力士的激励措施，可能加剧存储芯片短缺；美国商务部未予置评。
证据支持胡塞武装袭击吉赞的说法，沙特能源风险上升
AI基础设施交易早盘提振半导体板块，但在有证据显示吉赞炼油厂附近可能受损后，市场注意力转向沙特能源安全。临近收盘，美国未直接发动打击，缓解了对局势立即升级的担忧；但海上执法行动和脆弱的红海航线仍令能源风险维持高位。• 沙特/能源：经核实的视频显示沙特阿美吉赞炼油厂附近冒出浓烟，NASA也探测到热活动，令胡塞武装的袭击说法更具可信度，但沙特阿拉伯并未证实遭到袭击。由于部分保险公司拒绝承保船舶挂靠沙特港口，一艘油轮放弃了在延布装载货物。• 半导体：三星从博通获得一份为期五年、价值超过2000亿美元的先进芯片合同。英伟达另行承诺向Naver的数据中心投资10亿美元，并公布了与SK集团合作在韩国扩充产能的计划。• 贸易/制药：特朗普威胁称，除非仿制药生产在2028年8月前迁至美国，否则将加征100%关税；他还提议对约200亿美元的加拿大商品征收50%关税。• 芯片/中国：苹果在将部分设备价格上调约20%后，寻求批准从被列入黑名单的CXMT采购存储芯片。CXMT通过中国境内第二大IPO募资98亿美元。
胡塞武装宣称发动袭击，吉赞炼油厂出现热活动
围绕沙特能源基础设施的地缘政治风险加剧，而新的关税威胁和大型科技公司集中借债进一步推高通胀与融资压力。• 沙特/能源：《纽约时报》核实的视频显示沙特阿美吉赞炼油厂附近冒出浓烟，NASA也检测到热活动。沙特阿拉伯尚未证实胡塞武装宣称发动的袭击。• 信贷/大型科技：六大科技公司占投资级债券久期乘利差风险的8.6%，高于六大银行的7.3%。巴克莱预计，今年超大规模云服务商的债券发行量将达2850亿美元。• 贸易/制药：特朗普威胁称，除非在2028年8月前将生产迁至美国，否则将对仿制药征收100%关税；他还提议对约200亿美元的加拿大商品征收50%关税。• 航运/保险：一艘由中国企业租用的超级油轮放弃了前往延布装货的航程；经纪商表示，部分保险公司正拒绝为停靠沙特阿拉伯的船舶承保。
三星获博通2000亿美元合同，胡塞武装称袭击沙特阿拉伯
企业新闻以AI基础设施交易为主线，沙特新一轮安全风险和中国一笔巨额罚款则给多个行业带来压力。• 半导体：三星赢得一份为期五年、价值逾2000亿美元的合同，将在2030年前为博通制造2纳米及以下制程芯片。• 沙特/战事：胡塞武装称对吉赞发动导弹袭击；沙特当局发布避险警告，随后宣布危险已经解除。• 英伟达/韩国：英伟达将向Naver获布鲁克菲尔德支持的数据中心投资10亿美元，并计划与SK集团在韩国建设超过2吉瓦的容量。• 科威特/私募股权：黑石、KKR和布鲁克菲尔德签署一项160亿美元的交易，收购一家持有13条石油出口管道权益的合资企业49%股权。• 中国/旅游：中国以滥用市场支配地位为由对携程集团处以51.8亿元人民币（7.65亿美元）罚款；该公司接受裁决。
布伦特回落，美军随后在霍尔木兹附近截停油轮
油价和地缘政治风险主导了当日跨资产波动：在试探性外交接触推动下，原油回落，收益率下降，股指期货企稳；但收盘后发生的油轮对峙令霍尔木兹风险再度升温。强劲的经济活动数据和加速的通胀令市场维持较高的Fed加息预期，而公司消息则导致个股表现显著分化。• 石油/霍尔木兹：在有关美国与伊朗恢复接触以及阿曼斡旋的报道传出后，布伦特原油从约98美元跌向91美元。收盘后，美军截停了一艘试图突破霍尔木兹封锁的油轮；与此同时，红海发生的另一起袭击令航运担忧持续。• 宏观/利率：美国综合PMI升至8个月高点，但销售价格通胀加速至近4年来最快水平。市场仍预计Fed下周加息的概率为36%。• 财报/成本：威瑞森新增用户表现稳健，上调业绩指引；SLB北美销售额走强，股价上涨。美国运通虽上调预测，股价仍下跌；英特尔尽管给出高于市场共识的营收展望，股价仍走低；高通则宣布价格将上调两位数百分比。• 科技/政策：英伟达承诺向Naver的AI数据中心项目投资10亿美元。苹果寻求批准在美国以外使用中国存储芯片；特朗普在谷歌被罚款后威胁对欧盟加征关税；Waymo可能与Uber分道扬镳的消息令Uber股价承压。
美军令霍尔木兹附近油轮瘫痪，Waymo考虑结束与Uber合作
收盘后，地缘政治风险再度升级；与此同时，自动驾驶出租车和媒体交易的不确定性给个股带来新一轮压力。• 伊朗/航运：美国中央司令部表示，Lavine号船员多次试图突破霍尔木兹封锁后，美军向其机舱开火，令这艘油轮失去动力。• 红海：沙特所有的NCC Masa号在袭击中轻微受损。沙特空袭荷台达后，胡塞武装威胁进一步升级行动。• 自动驾驶出租车：英国《金融时报》报道称，Waymo正考虑结束与Uber的合作，并从2028年起在奥斯汀和亚特兰大独立运营。Uber一度下跌4.8%。• 媒体/并购：派拉蒙暂停推进其以810亿美元收购华纳兄弟的交易，直至法律挑战得到解决或到2027年6月1日为止。从10月起，每季度将产生约6.5亿美元的延期费。• 贸易/法律：两家企业提起诉讼，要求阻止新设的10%-12.5%全球关税，称政府违法援引301条款。
报道显示美伊或重启谈判，布伦特跌向91美元
油价大幅回落缓解了收益率压力，但更强的价格上涨信号以及新的贸易与企业成本风险限制了缓解幅度。• 石油/外交：路透社报道称，巴基斯坦与伊朗正探索重启美国与伊朗谈判的可能性，布伦特原油随即下跌3.5%至约91美元。阿曼也派代表团前往德黑兰，就霍尔木兹问题展开讨论。• 宏观/利率：7月综合PMI升至53.6，创八个月新高；销售价格通胀则达到近四年来最快水平。• 贸易/科技：欧盟对谷歌处以8.9亿欧元罚款后，特朗普威胁启动新的欧盟关税调查，并征收“高额”关税。• 高通：由于供应商成本上升，高通通知客户，两位数幅度的涨价将于9月1日生效。• 英特尔：尽管第三季度营收展望高于市场共识，英特尔在常规交易时段仍下跌逾4%。
布伦特回落至100美元下方，美股期指持稳
随着油价降温，风险资产企稳，但高企的加息定价限制了缓解幅度；财报引发的股价反应明显分化。• 市场/石油：布伦特原油下跌近3%至约98美元，标普500和纳斯达克100期货分别上涨0.3%和0.2%。摩根大通认为，这可能源于获利了结。• 利率：市场预计Fed下周加息的概率为36%，高于一周前的13%；10年期美债收益率在突破4.7%后回落。• 威瑞森：新增18.4万名后付费手机用户后，威瑞森将调整后EPS指引上调至4.99至5.04美元；股价上涨约2%。• 美国运通：美国运通EPS超出预期，并上调营收增长预测，但由于营收略低于市场预期，股价下跌4.6%。• SLB：随着北美销售额跃升36%，SLB调整后EPS和营收均超出预期；盘前股价上涨4.3%。
伊朗据报拒绝停火提议，特朗普考虑对伊朗发动“大规模”攻击
地缘政治局势升级令能源和利率风险持续高企，同时欧洲增长数据改善，Wise和大众汽车则遭遇公司层面的挫折。• 伊朗/战争：官员称，伊朗拒绝了美国提出的停火方案；特朗普表示，他即将决定是否发动一场“大规模”攻击。伊朗称已用无人机袭击美国在巴林、约旦和科威特的基地，目前尚未确认造成损失。• 欧元区/宏观：7月综合PMI跃升至51.9，创五个月新高，高于50.2的预期。成本压力降至战争爆发以来最低水平，可能缓解ECB近期加息的压力。• Wise/监管：美国监管机构以长期存在的反洗钱和治理缺陷为由，驳回Wise的银行牌照申请。其股价下跌9%；Wise计划依据GENIUS Act框架重新申请。• 大众汽车：大众汽车将2026年销售指引从持平至增长3%下调为持平至下降3%，并预计交付量下降3%-7%。