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布伦特逼近100美元，AI存储涨势扩大
尽管海湾风险溢价再度上升，风险偏好仍保持韧性：原油成为宏观焦点，但股票获得AI存储走强、太空相关投机和关税退款资金支撑；临近收盘的出口管制消息则抑制了英伟达相关热情。• 石油/霍尔木兹：一艘油轮报告在马斯喀特以东发生爆炸，伊朗威胁报复，推动布伦特向100美元迈进；与此同时，美国护航相关消息遭到否认，更多非伊朗油轮驶离霍尔木兹。• 半导体/AI：UBS将美光目标价上调至华尔街最高后，美光大涨17%；高通因据报与字节跳动达成AI芯片供应协议而上涨；SK海力士市值突破1万亿美元，随后申请在美国发行ADR。• 英伟达/出口管制：台湾检方称，他们怀疑超微电脑服务器中的先进英伟达芯片经日本走私至中国，英伟达随后下跌；不过两家公司均未受到指控。• 太空/IPO：SpaceX预计提交IPO申请，激发市场对750亿美元交易以及更快纳入指数的期待，Redwire、AST SpaceMobile及其他太空概念股大涨。• 政策/宏观：CBP开始发放206亿美元关税退款；中国通过MLF操作放松流动性；欧洲央行官员在通胀风险上倾向鹰派。
进口商获关税退款，SK海力士跻身1万亿美元俱乐部
政策、半导体和大宗商品相关个股主导尾盘消息，关税现金返还进口商，AI存储动能向海外扩散，锂数据也构成支撑。• 贸易/关税：CBP表示，包含利息在内的206亿美元关税退款正在发放；在发现数据错误后，CBP将已处理索赔额从355亿美元更正为约250亿美元。格里尔表示，10%的全球性征税可能在7月后重新实施。• 半导体/存储：SK海力士在一年上涨900%后市值突破1万亿美元，并提交申请在美国上市ADR；另据单独消息，穆巴达拉以最高4.1%的折价推介出售2200万股格芯股票。• 太空/IPO：富时罗素针对超大型IPO采用更快的指数纳入安排，即第五个交易日后即可纳入，这与预期中的SpaceX上市相关。• 锂/能源：SQM的Ebitda超出预期，并上调锂销量指引；阿布扎比国家石油公司又一船LNG货物驶出霍尔木兹，前往印度。
布伦特逼近100美元，太空股因SpaceX IPO希望大涨
风险偏好仍具建设性，但海湾相关消息核验环境恶化，投机性成长板块扩散，太空和存储芯片个股领涨。• 石油/霍尔木兹：在Olympic Life报道称马斯喀特以东60海里处发生爆炸后，布伦特交投于接近100美元；船员安全，同时美国中央司令部否认美方护航已恢复的报道，船舶数据显示又有两艘非伊朗超级油轮驶出霍尔木兹。• 太空/IPO：SpaceX提交IPO申请激发兴趣，Redwire一度上涨31%，AST SpaceMobile上涨20%，Firefly上涨21%，MDA上涨10%；此次发行可能最早下月进行，募资规模最高可达750亿美元。• 半导体/AI：瑞银将美光目标价上调至华尔街最高的1625美元，隐含1.8万亿美元估值，美光随之大涨17%；一只新的存储芯片ETF在50天内资产规模达到100亿美元。• 中国/交易：预计布鲁塞尔将对京东22亿欧元收购Ceconomy的报价启动深入的外国补贴调查。
美国海军重启霍尔木兹护航，美股上涨
尽管海湾地区消息喜忧参半，风险偏好仍有所改善：股市高开、原油走软，个股走势则由半导体、能源公司治理和医疗保健并购驱动。• 伊朗/霍尔木兹：标普500指数开盘上涨0.6%，纳斯达克100指数上涨1.2%，WTI逼近92美元；美国海军引导一艘载有200万桶原油的希腊超级油轮通过霍尔木兹，并计划进行约十几次护航，不过一艘油轮报告称在阿曼湾发生外部爆炸。• 半导体/AI：彭博报道称，高通达成协议，将向字节跳动供应数百万颗AI数据中心芯片，高通股价一度上涨8.3%至纪录高位；美光市值首次突破1万亿美元。• BP：BP伦敦股价下跌逾9%，此前董事会因治理和行为方面的担忧一致决定罢免董事长Albert Manifold。• 医疗保健：礼来同意以最高38亿美元收购三家疫苗开发商，重新进入传染病预防领域。
伊朗威胁报复，油价上涨
地缘政治风险再度走强，同时欧洲央行信号偏鹰派，中国则推出定向宽松。• 伊朗/石油：伊朗革命卫队誓言将报复停火违规行为，哈梅内伊称美国在该地区的基地已不再安全，油价随后走强。以色列还在预期对黎巴嫩发动打击前，下令疏散纳巴提耶。• ECB/利率：施纳贝尔对路透表示，即使中东战争迅速结束，ECB也需要在6月加息。Lane表示，ECB可能会把通胀预测从目前对2026年2.6%的预期上调。• 中国/宏观：中国将一年期政策贷款利率从1.5%降至创纪录的1.45%，并通过MLF操作净投放1000亿元人民币。• 汽车/航空：法拉利发布EV后下跌7.7%。达美航空取消率高于行业平均水平；飞行员可用性问题占其干线航班取消的35%。
中国芯片股因华为预期大涨，布伦特反弹
亚洲交易走势不一，油市信号分化，科技消息面仍活跃；中国半导体上涨，与消费和超大盘科技股中新出现的个股压力形成对比。• 中国芯片：中芯国际和华虹半导体在香港上涨逾16%，此前华为称目标是在2031年前利用未经验证的LogicFolding技术制造1.4纳米芯片，可能在长期挑战英伟达和ASML。• 石油/霍尔木兹：布伦特上涨1.7%至97.80美元，WTI下跌5.2%至91.55美元；鲁比奥称霍尔木兹将“无论如何”保持开放，但草案措辞可能需要数日才能敲定。• 星巴克韩国：新世界首席财务官称，因光州相关随行杯促销引发抵制，收入“非常大幅”下滑；当地CEO已被解雇。• 苹果：金融时报称，候任CEO John Ternus在AI版Siri工作延迟、2.5亿美元集体诉讼和解以及高管离职后面临压力。
伊朗停火希望升温，油价与收益率下跌
随着原油计入霍尔木兹达成协议的概率上升，且即便美国在伊朗附近的防御性打击得到确认，中东尾部风险仍受控，风险偏好全天改善。行情扩展至新兴市场走强和美债上涨，而个股消息主要由反垄断压力、欧洲交易猜测以及AI相关的区域轮动主导。• 油价/地缘政治：布伦特从早盘略低于98美元跌至95美元下方，随后在特朗普称谈判进展顺利、且美国官员表示尽管对伊朗革命卫队船只和导弹发射器实施了打击，伊朗停火仍维持后，又下跌逾7%。• 利率/宏观：随着现货交易恢复，美债上涨，2年期和10年期收益率均下跌7 bp，分别至4.05%和4.49%，跟随油价走低以及通胀风险定价下降。• 新兴市场/大宗商品：油价压力缓解带动新兴市场股票和货币上涨；与此同时，化肥供应仍然紧张，因硫磺供应扰动下Mosaic和OCP削减磷酸盐产量，且中国继续暂停关键出口。• 反垄断/媒体：Live Nation承压，因30多个州寻求包括剥离Ticketmaster和圆形剧场资产在内的补救措施；州联盟还挑战Nexstar-Tegna交易，并权衡Paramount-Warner交易。• 汽车/AI：法拉利开始接受其首款纯电动车订单，而台积电带动的强势帮助台湾市场市值超过印度。
美国打击伊朗目标，美债因伊朗协议希望上涨
风险信号喜忧参半：停火乐观情绪推动油价和收益率走低，但美国确认在霍尔木兹附近发动打击，令升级风险犹存。• 伊朗/霍尔木兹：美国官员称，美军击沉两艘正在布雷的伊朗革命卫队船只，随后在伊朗向美军飞机发射地对空导弹后，打击了阿巴斯港附近的导弹发射装置。• 利率/石油：随着现券交易重启，美债上涨；2年期和10年期收益率下跌7bp，至4.05%和4.49%。特朗普称谈判“进展非常顺利”后，布伦特原油下跌逾7%。• 法拉利/汽车：法拉利开始接受其首款纯电动车Luce的订单，售价55万欧元，马力超过1000匹，0-100公里/小时加速2.5秒，预计上市时即可盈利。• 台湾/AI：台湾股市市值超过印度，达到4.95万亿美元，受台积电年初至今上涨49%以及单一个股限制放宽预计带来资金流入提振。
油价跌破95美元，以色列与真主党冲突升级
原油因协议希望延续跌势，但航运积压和新的地区局势升级仍限制能源市场运行路径。• 石油/外交：在特朗普称霍尔木兹协议接近“最终敲定”后，布伦特跌逾5%并跌破95美元；不过美国封锁将持续到协议签署，且谈判因核相关措辞和制裁减免而放缓。• 航运/LNG：两艘来自卡塔尔的LNG油轮经霍尔木兹驶向中国和巴基斯坦；行业官员警告，清理约1500艘滞留船只可能需要数周或数月。• 以色列/黎巴嫩：内塔尼亚胡表示，以色列正与真主党“处于战争状态”，并打算在无人机袭击后加强打击；黎巴嫩报告称周一至少又有三人死亡。• 金属：几内亚计划在6月进行铝土矿出口管制改革，而加纳将从6月1日起把央行从大型金矿购买黄金的比例提高到产量的30%。• 墨西哥：4月出口跃升32.6%，达到创纪录的720.4亿美元，将贸易顺差扩大至45.2亿美元。
Delivery Hero涨超Uber报价，伊朗称协议不会很快达成
油价缓和态势延续，但外交局面显得更复杂；与此同时，欧洲交易活动和印度能源压力为个股增添了特定线索。• 伊朗/石油：伊朗表示许多问题已经解决，但协议不会很快达成，核细节也未在讨论；沙特阿拉伯希望霍尔木兹航行措辞更加明确。布伦特约为96美元，下跌约4%。• 外卖应用：Delivery Hero上涨9.8%至36.88欧元，较Uber 33欧元的指示性报价高约13%，因投资者押注Uber必须提高条款。DoorDash已表达对Talabat的兴趣，但尚未出价。• 印度/能源：由于LNG运输受扰，印度燃气发电量降至至少六年低点；峰值需求达到270.8吉瓦，新德里、北方邦和泰米尔纳德邦发生停电。• 欧洲/支付：意大利CDP批准将其Nexi持股比例提高至略低于30%，可能阻止CVC交易；Nexi上涨超过5%。
伊朗协议希望下布伦特跌破98美元，新兴市场资产上涨
油价缓和蔓延至更广泛的风险偏好，同时与战争相关的供应中断仍冲击部分大宗商品和LNG敞口。• 石油/新兴市场：布伦特一度下跌6.2%至97.10美元；MSCI新兴市场股票指数上涨1.3%，新兴市场货币上涨0.3%。• 伊朗外交：鲁比奥表示，美国在伊朗谈判上“也许今天”会有消息，但称周日未达成协议，并提醒不要过度解读时间点。• 化肥：随着硫磺供应中断将价格推高至每吨850-900美元，Mosaic和OCP削减磷酸盐产量；中国暂停关键磷酸盐出口至少到8月。• LNG/澳大利亚：澳大利亚天然气保留计划草案将覆盖现有LNG合同，并要求20%供应面向国内；分析师称，Santos的Gladstone LNG看起来敞口最大。• 软银/AI：受OpenAI IPO希望提振，软银上涨4.6%至纪录高位，使5月20日以来的涨幅达到40%。
伊朗协议希望令油价降温，股市顶住收益率飙升
尽管周中出现利率冲击，地缘政治消息面仍然沉重，美国风险偏好最终改善。主导跨资产波动的是伊朗战争溢价的逆转：原油仍然波动，但随着谈判推进、潜在霍尔木兹框架取得进展，最终承压收低，帮助股市消化黏性通胀信号和Fed鹰派言论。• 能源/地缘政治：在特朗普推迟原定打击计划、华盛顿与德黑兰朝有限重开霍尔木兹的协议迈进后，布伦特从112美元上方、海湾流动受损的状态，到周日回落至约99美元；随着风险溢价消退，能源股和原油代理标的落后。• 利率/宏观：大宗卖盘推动30年期美债收益率升至5.19%、创2007年以来最高后，美债大幅抛售；随后沃勒表示，Fed下一步行动是加息还是降息的可能性相当。即便与伊朗相关的通胀担忧缓解，久期敏感型股票估值仍承压。• 股票/风险：尽管密歇根消费者信心疲弱、欧洲PMI走软、美国工厂调查更热，油价下跌和AI热情仍抵消了这些压力，标普500指数继续延续周线连涨，道指创下纪录。• AI/半导体：英伟达业绩和指引表面上超预期，但未能满足被抬高的预期；与此同时，中国限制、合规担忧和对超大规模云服务商的信用敞口削弱了热情。AI基础设施需求仍支撑电力股和芯片情绪。• 个股/并购：Dominion因NextEra全股票收购报价而上涨，Uber寻求收购Delivery Hero，富途和老虎证券因中国整顿券商而下挫，礼来因减肥药数据上涨。
美伊接近达成霍尔木兹协议，油价下跌
随着华盛顿和德黑兰似乎更接近达成一项有限的霍尔木兹框架，地缘政治风险溢价全天从原油中流出，提振期货并施压能源股，尽管执行风险仍然很高。长端收益率可能保持黏性的警告，以及盘后中国和并购方面的个别消息，限制了这波缓和交易。• 伊朗/石油：一名美国官员称，双方原则上同意在不收费的情况下重开霍尔木兹海峡，布伦特最多下跌4.2%至99.16美元，WTI在92美元附近交易。该协议仍未签署，可能需要数日才能获批，并且高浓缩铀机制仍未解决。• 航运/能源：实物流动边际改善，伊拉克原油和数艘LNG油轮驶离海湾，但美国对伊朗港口的封锁仍在继续，美军中央司令部称自4月13日以来已有100艘商船被改道。• 利率/宏观：ING、高盛和巴克莱警告，即使战争通胀消退，长端收益率也可能维持高位，继续压制对久期敏感的股票估值。• 中国券商：中信估计，北京的交易整顿可能影响2000亿至2500亿港元的香港资产，主要集中在富途和老虎证券。• 外卖/并购：FT称，Uber董事会曾考虑提高对Delivery Hero每股38欧元的报价；该报价此前已遭拒绝。
美伊接近达成霍尔木兹协议，油价下跌
原油领跌市场反应，但霍尔木兹执行风险和新的中国相关公司敞口使风险偏好仍具选择性。• 石油/外汇：布伦特一度下跌4.2%至99.16美元，WTI在92美元附近交投；美国股指期货上涨、美元下滑，而任何霍尔木兹协议的最终批准可能需要数日。• 航运/能源：美国对伊朗港口的封锁仍在继续；美国中央司令部称，自4月13日以来已有100艘商船改道，4艘商船失去航行能力。彭博追踪到近期3艘LNG油轮通过，自战争开始以来仅有7艘。• 中国券商：中信估计，交易整顿可能影响2000亿至2500亿港元的香港资产，主要集中在富途和老虎；现有内地客户在两年过渡期内可能只能卖出并提现。• 配送/芯片：英国《金融时报》称，Uber董事会曾考虑提高对Delivery Hero每股38欧元报价的出价，此前该报价已遭拒。另据报道，华为计划到2031年利用“LogicFolding”实现1.4nm芯片。
美国官员确认未签署的霍尔木兹框架，油市风险缓和
能源缓和行情扩大但仍有条件；实际收益率上升和拥挤空头也加剧了板块压力。• 伊朗/石油：一名美国官员表示，华盛顿和德黑兰原则上同意在不收费的情况下重新开放霍尔木兹海峡，但协议尚未签署，可能需要数日才能获批，且铀处置机制仍未解决。• 伊朗/核问题：鲁比奥暗示将采取分阶段做法：先重新开放海峡，再就铀浓缩和高浓缩铀进行谈判。一名美国官员表示，导弹议题和暂停铀浓缩不在涵盖范围内。• 航运/石油：载有约200万桶伊拉克原油、驶往中国的VLCC Eagle Verona已离开波斯湾；据称其他船只也向海峡移动。• 利率/宏观：ING、高盛和巴克莱警告，即便战争通胀消退，长期收益率仍可能维持高位；FT估算，当前收益率可能令2026财年美国利息成本增加80亿美元。• 博彩：S3表示，空头今年通过做空Flutter、DraftKings和Entain已赚至少23亿美元。
美国官员称伊朗在铀问题上让步，Kocher称欧洲央行6月或加息
伊朗外交仍是跨资产主要波动因素，但据报条款变得更具体且更具争议；利率和防务消息带来次级压力。• 伊朗/石油：两名美国官员告诉NYT，伊朗原则上同意放弃高浓缩铀，但机制尚未确定，德黑兰也未公开确认。• 霍尔木兹/能源：彭博称，法尔斯通讯社称特朗普关于协议即将达成的说法“与现实相去甚远”；Axios则报道称，一份草案包括60天停火、霍尔木兹海峡重开、伊朗石油销售以及继续核谈判。• 航运/LNG：一艘Adnoc LNG油轮驶出霍尔木兹海峡前往印度，这是战争爆发以来首批波斯湾LNG货运之一，尽管该海峡仍大体关闭。• 利率/欧洲：欧洲央行的Kocher表示，除非出现可持续的美伊和平协议，否则6月加息可能性较大。• 防务/乌克兰：俄罗斯对基辅发动了大规模导弹和无人机袭击。