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IEA准备创纪录释储，油价大跌
原油仍是市场的摇摆因素：早盘因海湾供应损失而出现的缓和情绪得以维持，随后因炼厂和袭击相关头条而消退，之后又因释储计划压过持续的霍尔木兹风险而回归。能源价格下跌带动股市回升，同时信贷需求和AI/云支出信号仍具建设性。• 油价/政策：布伦特原油收跌11.3%，报87.80美元；WTI收跌11.9%，报83.40美元。盘后油价随后剧烈震荡，因《华尔街日报》报道称IEA提议创纪录释放超过1.82亿桶储备，决定将在周三作出。• 霍尔木兹/军事：一则关于美国护航油轮的虚假说法被删除后，航运通行问题仍未解决；与此同时，美国官员确认打击了伊朗布雷艇，随后又称伊朗在海峡布设的水雷少于10枚。• 市场/信贷：随着原油下跌，标普500指数在早盘下跌后转为上涨；美国高评级债发行规模达到创纪录的660亿美元，由亚马逊获得大幅超额认购的370亿美元交易领衔，美国国债收益率小幅上升。• 科技/个股：甲骨文盘后上涨逾7%，此前其基础设施云增长84%；英伟达对Thinking Machines的投资以及计划供应Vera Rubin芯片，支撑了AI需求叙事。
国际能源署提议创纪录释储，油价下跌
能源头条仍然波动，但最明确的市场脉冲是原油走低；此前有报道称，国际能源署计划以前所未有的规模动用储备，尽管霍尔木兹和海湾安全风险恶化。• 石油/政策：华尔街日报报道称，国际能源署提议进行有史以来最大规模的储备释放，超过1.82亿桶；布伦特抹去近4%的涨幅，交投于88美元附近，预计周三作出决定。• 霍尔木兹/军事：美国官员告诉华尔街日报，伊朗在霍尔木兹海峡布设的水雷少于10枚；美国中央司令部将其摧毁的伊朗布雷船数量从特朗普早先所称的10艘上调至16艘。• 海湾安全：沙特阿拉伯称拦截了瞄准苏丹王子空军基地的导弹以及Shaybah附近的无人机，阿联酋则报告有伊朗导弹和无人机来袭。• 航空公司：亚洲航空公司上调票价或燃油附加费；Cirium统计，自2月28日以来，中东航班取消超过4.3万架次。• 个股：据报道，Starboard建立了约3.5亿美元的CarMax持股，并提名了两名董事。
特朗普称美国摧毁伊朗布雷艇，油价反弹
临近收盘，油价波动加剧：美国确认打击伊朗布雷船只，加上有关布雷的相互矛盾报道，令当日原油暴跌部分逆转；与此同时，AI/云需求和信贷发行仍保持强劲。• 石油/霍尔木兹：WTI收跌11.9%，报83.40美元，布伦特收跌11.3%，报87.80美元；随后，在特朗普就水雷问题警告伊朗后，WTI一度上涨5.3%至87.89美元。• 战争/军事：特朗普表示，美国摧毁了10艘未启用的伊朗布雷艇；一名美国官员证实进行了预防性打击。关于伊朗是否已布雷的报道相互矛盾，特朗普称美国没有此类报告。• 伤亡/国防：五角大楼表示，自2月28日以来，已有140名美军受伤，其中8人重伤，另有7人死亡。• 信贷/科技：美国高评级债发行创下单日660亿美元纪录，亚马逊370亿美元交易领衔；甲骨文基础设施云增长84%，盘后上涨逾7%。• 能源政策：据WSJ报道，美国官员告诉以色列，除非华盛顿批准，否则应停止打击伊朗能源设施。
美国否认护航霍尔木兹油轮，油价剧烈震荡
市场随消息逐条波动：一则有关霍尔木兹护航的错误说法一度加深油价跌势，但官方否认令航运通行问题仍未解决，同时华盛顿暗示战争可能比特朗普所暗示的持续更久。• 石油/霍尔木兹：Chris Wright发文称美国海军护航一艘油轮后，WTI一度跌至80美元下方、跌幅最高达18%；该帖随后被删除，白宫、一名军方官员和Leavitt表示并未发生护航。• 战争政策：Leavitt表示，Operation Epic Fury最初计划持续4至6周，并将在特朗普认定伊朗实际上达到“完全且无条件投降”时结束。• 能源预测：EIA预计布伦特将在两个月内高于95美元，第三季度跌破80美元，并预计美国2027年产量增加22万桶/日至1383万桶/日。• 信用/企业：亚马逊债券发行吸引约1260亿美元订单；Salesforce计划发行最高250亿美元债务以资助回购。• 银行：BofA预计第一季度交易收入增长低双位数，高于6.8%的共识预期。
七国集团要求国际能源署准备释储计划，油价下跌
油价进一步下滑、股市反弹后，风险情绪改善；不过霍尔木兹通行和盟友的最终方案仍未明朗。• 油市/政策：七国集团部长要求国际能源署准备紧急库存释放情景；该机构召开特别会议，成员国持有超过12亿桶公共储备。• 市场/利率：布伦特原油被报下跌13%，接近86美元；标普500指数在一度下跌0.5%后转为上涨；随着企业债发行重启，美债收益率上升2-4bp。• 霍尔木兹/航运：白宫表示，美国海军并未护送船只通过霍尔木兹，这与能源部长一条已删除的推文相矛盾；五角大楼表示目前没有护航命令。• 宏观/住房：成屋销售上涨1.7%，折年率达409万套，高于预期，因住房负担能力改善。• 个股：英伟达将投资Thinking Machines并供应Vera Rubin芯片；波音因新的737 Max布线缺陷下跌。
阿联酋炼厂关闭，五角大楼预告最猛烈对伊朗打击
开盘前，随着能源基础设施受损和五角大楼更鹰派的简报抵消谈判希望，战争风险缓和的情绪消退；企业消息流更偏个别因素。• 海湾能源：无人机袭击导致鲁韦斯发生火灾，官员称阿布扎比国家石油公司出于预防关闭了这座92.2万桶/日的炼厂；暂无人员伤亡报告。• 五角大楼/伊朗：Hegseth称周二将出现本轮行动中最猛烈的打击，Caine则表示导弹发射量较首日下降90%，目标仍是导弹、海军和军工设施。• 霍尔木兹/航运：彭博追踪显示，过去24小时没有船只进入波斯湾；高盛称周一交通量小幅升至战前水平的20%；双方均警告称追踪数据噪音较大。• 市场/信用：标普500期货下跌0.4%，布伦特收窄跌幅至93.35美元，跌5.7%；亚马逊和霍尼韦尔航空航天启动大规模债券发行。• 个股：蔚来公布首个季度盈利；Kohl’s同店销售下降2.8%后，盘前下跌。
海湾产油国减产后，油价守在90美元附近
能源市场企稳，尽管出现新的供应证据：交易员依赖政策托底和改道计划，而霍尔木兹和土耳其周边的地区军事风险扩大。• 石油/供应：彭博报道称，随着霍尔木兹海峡仍接近关闭，沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和伊拉克已最多减产670万桶/日；布伦特反应平淡，在90.80美元附近交易。• 石油/物流：沙特阿美CEO阿明·纳瑟表示，红海港口的出口量可在数日内达到约500万桶/日，约为沙特正常出货量的70%。• 霍尔木兹/军事：美国中央司令部称，美军在海峡附近打击了16艘伊朗布雷船；巴基斯坦开始为本国商船护航。• 防务/土耳其：在第二枚伊朗导弹进入土耳其领空后，北约在马拉蒂亚部署了一套爱国者系统。• 政策/市场：日本支持IEA释放储备；Stoxx欧洲600指数上涨约2%，欧洲天然气下跌16%，美国10年期国债收益率维持在4.09%附近。
布伦特维持在100美元下方，伊朗排除与美国谈判
周一油价飙升后的缓和情绪延续，但外交和航运数据使能源风险溢价未能完全消退。• 石油/市场：亚洲早盘布伦特报价低于90美元，随后报94.74美元，仍下跌4.3%；标普500期货下跌0.4%，10年期美债收益率滑落至4.12%。• 伊朗外交：外交部长阿巴斯·阿拉格齐排除与美国谈判或停火谈判的可能，与此前和平谈判动能的迹象相矛盾。• 霍尔木兹/LNG：彭博追踪显示，干扰影响逾1,100艘波斯湾船舶，霍尔木兹海峡通行量从2月26日的120艘降至3月4日的5艘；亚洲LNG招标未能授标。• 科技/供应链：台积电称1-2月销售额增长30%至7189亿新台币；苹果目前约25%的iPhone在印度生产，此前产量跃升53%。• 能源股：沙特阿美宣布30亿美元回购；FT称其主要枢纽无法经霍尔木兹海峡发货。
特朗普称伊朗战争接近尾声，油价暴跌
油价全天主导盘面：隔夜战争溢价和海湾供应冲击先冲击股票、利率和对燃油敏感的周期股，随后在特朗普稍晚发表降温言论后大幅反转。收盘偏向风险资产，但新一轮打击、霍尔木兹威胁以及仍属临时的储备政策，使亚洲时段前的缓和交易仍显脆弱。• 石油/地缘政治：随着沙特阿拉伯开始关闭海上油田、北约拦截一枚伊朗导弹，WTI隔夜一度升至119美元上方；随后在特朗普称战争“非常彻底”后，最低跌至81.19美元。• 政策/储备：七国集团官员讨论了战略库存行动，但将任何决定推迟至周二；欧盟官员和舒默随后支持释放储备，特朗普也提出豁免、出口限制和其他缓解价格压力的措施。• 市场/利率：标普500指数一度下跌1.5%，对燃油敏感的航空、汽车和零售股落后，但最终收涨0.8%，纳斯达克上涨1.4%；10年期收益率收在约4.13%。• 天然气/物流：卡塔尔LNG扩建延期推动欧洲天然气期货一度上涨30%，同时富查伊拉装船停滞，运费创纪录，区域航班取消增加。• 个股：Novo确认Ozempic和Wegovy分销后，Hims上涨；HPE则因更强业绩指引和50亿美元AI服务器积压订单在尾盘走高。
特朗普就霍尔木兹威胁伊朗，亚洲股市反弹
油价的缓和走势在亚洲时段延续，但尾盘言论和海湾袭击使降温交易仍显脆弱。• 油市/地缘政治：特朗普表示，如果伊朗阻断霍尔木兹石油运输，将遭到“猛烈20倍”的打击；他还称，美国可能豁免未具体说明的石油相关制裁以降低价格。• 霍尔木兹/伊朗：伊朗革命卫队表示，其部队正在海峡“等待美国海军”，并提出向驱逐美國或以色列大使的国家开放船只通行。• 海湾防务：巴林称，伊朗对麦纳麦一栋住宅楼的打击造成一名29岁女性死亡、八人受伤；沙特阿拉伯和科威特报告了新的导弹和无人机拦截。• 市场/亚洲：布伦特原油下跌7.6%至91.35美元，而日本日经指数上涨约3%，韩国Kospi最高上涨5.5%。• 防务/政治：澳大利亚将向阿联酋派遣一架E-7A Wedgetail和导弹；参议院民主党人采取行动，推动就伊朗战争权力进行表决。
特朗普称伊朗战争接近结束，油价暴跌
特朗普接受CBS采访后的言论令风险资产尾盘急剧反转，但后续表态与新一轮打击令局势降级的解读仍不稳。• 市场/油价：WTI在此前结算于94.77美元、早些时候交易于119美元上方后，最低跌至81.19美元；布伦特摆动至约89.6美元。标普500收涨0.8%，纳斯达克涨1.4%，标普500有九个板块上涨。• 伊朗战争：特朗普告诉CBS，这场战争“已经非常彻底”，随后又告诉众议院共和党人，美国在伊朗被击败之前“不会松手”；伊朗媒体和以色列报道称，德黑兰、伊斯法罕和大不里士遭遇新一轮大规模打击。• 能源政策：欧盟的东布罗夫斯基斯表示，释放战略储备将是合理的；舒默敦促立即动用SPR，法国称正准备与盟友执行霍尔木兹护航任务。• 个股：HPE给出的本季度营收指引高于一致预期，并披露AI服务器积压订单达50亿美元；Vertex的肾病药物达到主要终点后盘后上涨；特斯拉财务副总裁Sendil Palani将离职。
沙特关闭油田，特朗普权衡油价遏制措施
随着政策应对扩大、供应风险变得更具体，油价仍然波动；股市跌幅收窄，但板块压力从能源扩散至更广领域。• 石油/供应：沙特阿拉伯开始关闭包括Safaniya和Zuluf在内的海上油田，可能使产量减少逾200万桶/日，不过官员称出口尚未受影响。• 石油/政策：Reuters报道称，特朗普可能评估出口限制、税收豁免、琼斯法案豁免以及可能的期货市场干预，以遏制油价；他将于美东时间下午5:30举行新闻发布会。• 市场/利率：WTI盘中升破119美元后，在94-95美元附近交投；纳斯达克转为小幅上涨，标普500指数下跌约0.2%，10年期美国国债收益率在4.13%附近持平。• 航空/工业：随着航空燃油成本飙升，航空公司和租赁商正在评估增长计划和交付时间表；Boeing被指较Airbus更受该地区影响。• 个股：由于新版Siri工作再次延后，Apple将其智能家居显示屏推迟到约9月发布。
G7未决定释放储备，布伦特跌破100美元
油价波动从隔夜恐慌中缓和，但政策行动仍属临时性，海湾物流状况恶化。• 能源/政策：在G7表示准备动用库存、但将任何释放储备的决定留待周二能源部长会议之后，布伦特回落至100美元下方，报98.20美元，上涨5.9%。• 海湾物流：Kpler数据显示，阿联酋最大石油码头、也是关键霍尔木兹绕行通道的富查伊拉石油产品装载，在上周无人机残骸引发火灾后已基本停止。• 市场/利率：标普500指数一度下跌1.5%，航空、汽车和零售股领跌燃油敏感板块；CME定价显示，Fed今年不降息的概率为18%。• AI/软件：微软推出E7办公套装，定价为每用户每月99美元，较此前旗舰套餐高65%，新增Copilot和AI管理工具。
北约拦截伊朗导弹，沙特削减石油产量
随着冲突开始考验北约空域，风险偏好仍偏防御；能源物流压力扩大至货运、出行和汽油价格。• 地缘政治/防务：北约拦截了一枚从伊朗射入土耳其空域的弹道导弹，这是六天内第二起此类事件。碎片落在加济安泰普，无人员受伤；《华尔街日报》称，一艘美国驱逐舰将其击落。• 能源/石油：据一位知情人士称，随着霍尔木兹封锁导致库存填满，沙特阿拉伯已开始减产。该国产量约为1000万桶/日，出口约为700万桶/日；布伦特交投在104美元附近，标普期货下跌1.1%。• 航运/出行：Clarksons称，其运价指数上周上涨20%，至创纪录的53,319美元/天；中东—中国VLCC运价达到约48万美元/天。Cirium统计，周一区域航班取消4,983架次。• 医疗保健：诺和诺德确认将通过Hims销售Ozempic和Wegovy，并撤回诉讼；Hims将停止宣传仿制版本。• 指数/AI：Vertiv、Coherent、Lumentum和EchoStar将于3月23日加入标普500，推动四家公司盘前上涨。
卡塔尔将LNG扩产推迟至2027，天然气价格飙升
能源压力从原油扩大至LNG、利率和医疗健康个股，而在G-7储备释放谈判前，油价仍低于隔夜极端高位。• LNG/天然气：据称，在拉斯拉凡无人机袭击后，QatarEnergy将北方气田东部LNG扩建项目推迟至至少2027年；欧洲天然气期货一度上涨30%，至69.50欧元/兆瓦时。• 石油/政策：法国确认，G-7财长将在美东时间上午8:30讨论释放战略储备；WTI隔夜突破118美元后回落至接近96美元，布伦特近月价差收窄至7美元以下。• 利率/外汇：互换定价显示ECB今年将加息两次，BOE加息概率约为70%，而欧元期权转为2022年以来最看空。• 医疗健康：据报道Hims达成诺和诺德减重药分销协议，盘前上涨47%；FDA疫苗主管Vinay Prasad离职后，莫德纳上涨6.1%。
G-7储备谈判浮现，油价收窄涨幅
政策消息终于遏制了油价飙升，但能源物流和通胀压力仍在多个渠道恶化。• 油价/政策：英国《金融时报》称，G-7财长将于纽约时间上午8:30讨论可能由IEA协调的释储后，布伦特原油从盘中119.50美元高点回落至约108美元；据报道，包括美国在内的三个G-7国家支持这一想法。• 海湾供应：炼厂遇袭后，巴林Bapco Energies宣布遭遇不可抗力；沙特阿美则通过波斯湾以外罕见的即期招标供应约460万桶原油。• 利率/宏观：全球债券抛售加深，美国10年期收益率上涨约7bp至4.2%，交易员将下一次被完全计价的Fed降息推向9月。• 个股：因Stargate AI相关担忧，软银股价一度下跌12.5%，CDS走阔；Live Nation接近与美国司法部达成和解，可避免出售Ticketmaster。
海湾战争扩大，油价飙升
随着伊朗冲突扩大为海湾能源与航运冲击，风险偏好在全周持续恶化。占主导的跨资产走势呈滞胀特征：原油和防务敞口上涨，股票和航空股遭抛售；同时，受油价驱动的通胀风险推高收益率，美债未能守住避险涨幅。• 石油/航运：在霍尔木兹交通停滞、伊拉克和科威特削减产量、卡塔尔能源公司暂停LNG生产，以及海湾油轮、炼厂和储存设施承压之后，原油到周五已从70美元出头飙升至90美元以上，周末迹象显示接近120美元。• 宏观/利率：即便2月非农就业减少9.2万人、失业率升至4.4%，10年期美债收益率仍攀升至4.16%-4.19%附近，因为市场聚焦于更高的能源通胀，以及2026年Fed多次降息的概率下降。• 股票/板块：标普500持续承压，道指周四下跌784点；航空股因航油和航线扰动而落后，而能源、LNG相关公司、化肥、铝和国防承包商则受益于供应压力和军事需求。• 地缘政治/国防：伊朗打击行动破坏了与美国相关的海湾基础设施，真主党重新加入冲突，华盛顿暗示战役将延长，盟友支持防御性打击，使RTX和LMT受到关注。• 个股：英伟达因潜在AI芯片出口限制而下跌，博通因AI业务强劲而上涨，贝莱德因HPS赎回限制而下跌，Hims因与诺和诺德建立合作关系而跳涨。
海湾袭击扩大，油价逼近120美元
战争风险主导全天交易，并在亚洲时段演变为全面能源冲击；原油行情从供应挤压担忧转向失序的通胀冲击。随着市场定价油价走高、利率上升以及更广泛的海湾基础设施风险，股指期货、亚洲股市和新兴市场资产走弱。• 石油/供应：布伦特在美国收盘前升破100美元，随后亚洲时段一度飙升至119.50美元；此前有报道称伊拉克产量接近130万桶/日，霍尔木兹海峡实际上连续第七天关闭。• 海湾安全：科威特机场燃油罐、巴林供水和炼油基础设施、沙特石油和空军基地目标，以及阿联酋无人机防御，使升级风险维持高位；伊朗暗示，容纳美以袭击的国家可能遭到打击。• 市场/宏观：标普500和纳斯达克100期货下跌约1.6%，美元上涨，10年期收益率升至4.19%，黄金下跌，因油价引发的通胀担忧压过避险需求。• 亚洲/新兴市场：韩国触发熔断机制，日经指数一度下挫7.6%，随着印尼盾跌至纪录低位，新兴市场压力扩大。• LNG/半导体：卡塔尔LNG供应中断担忧推高天然气相关风险，而DRAM现货价格飙升700%，显示AI硬件成本面临另一轮挤压。
沙特和巴林遇袭扩大海湾风险，油价逼近120美元
油价冲击加深，压力扩散至亚洲、新兴市场资产和对通胀敏感的大宗商品，同时海湾安全风险升级。• 能源/大宗商品：布伦特一度上涨29%至119.50美元，5-6月价差扩大至9美元以上；铜一度下跌2.2%，而铝价触及2022年以来最高。• 海湾安全：沙特阿拉伯称拦截了5架瞄准Shaybah油田的无人机，以及3枚针对苏丹王子空军基地的导弹；巴林称Sitra炼油厂附近有32名平民受伤。• 市场/新兴市场：MSCI新兴市场股票较峰值下跌逾10%，日本日经指数下跌7.6%，印尼盾创历史新低，印尼股指逼近熊市。• LNG/政策：摩根士丹利称，卡塔尔LNG供应中断可能抹去2026年的过剩；台湾将本周国内燃油涨幅限制在约5%，而原本可能上涨19.7%。
韩国暂停程序化卖盘，油价飙破110美元
随着原油再度上行、亚洲开盘承压，避险交易加速，通胀对冲资产表现不一。• 能源/市场：亚洲早盘，布伦特原油触及111.04美元，WTI触及111.24美元；布伦特近月价差升破每桶8.50美元，为2013年有数据以来最阔。• 股票/亚洲：韩国综合股价指数一度下跌8.8%，触发20分钟熔断；三星电子和SK Hynix均下跌超过10%，日本日经指数开盘下跌超过3%。• 宏观/利率：S&P 500和Nasdaq 100期货下跌约1.6%，彭博美元指数上涨0.5%，美国10年期国债收益率上升5bp至4.19%。• 大宗商品：黄金下跌2.3%至5,064美元，因美元走强和油价驱动的通胀担忧盖过避险需求。• 信用：在赎回请求接近5%上限两倍后，贝莱德将其260亿美元HPS Corporate Lending Fund的提款限制在5%。
伊拉克产量降至正常水平三分之一以下，油价突破100美元
收盘前能源和地缘政治风险加剧，同时另一场AI供应链挤压引发硬件成本担忧。• 石油/供应：FT称，油价自2022年8月以来首次突破100美元；WSJ称，伊拉克产量接近130万桶/日，低于正常水平的三分之一，也低于此前170万至180万桶/日的估计。• 航运/市场：霍尔木兹海峡第七天仍接近关闭，仅有与伊朗有关的船只通过；UKMTO报告称24小时内发生逾600起航行中断，FT称美股期货在亚洲早盘下跌。• 军事/政策：特朗普正考虑动用特种部队夺取伊朗接近核弹级的铀；五角大楼报告称，第七名美国军人在沙特基地袭击中死亡。• 海湾/防务：沙特阿拉伯报告出现首批平民死亡，阿联酋称周日拦截了117架无人机中的113架。• 半导体/硬件：彭博称，随着AI需求造成内存短缺，DRAM现货价格一年内上涨近700%。
伊拉克产量暴跌60%，石油供应冲击加深
能源风险进一步收紧，新的产量损失和成品油价格压力加剧了股市对通胀的担忧，同时地区升级蔓延至水务基础设施和黎巴嫩。• 石油/供应：彭博报道称，由于油轮可用性崩塌，伊拉克产量已从430万桶/日降至约170万-180万桶/日，降幅约60%；Kayrros卫星数据暗示沙特阿拉伯也暂时减少了供应。• 成品油/航空公司：AAA称美国汽油价格在再涨4美分后达到3.41美元，GasBuddy表示到本周中可能升至3.50-3.65美元；纽约航空燃油升至约3.89美元/加仑。• 海湾基础设施：巴林称一架伊朗无人机损坏了一座海水淡化厂，这是首起报告的针对海湾饮用水基础设施的袭击；官员称供应未受影响。• 伊朗/以色列：伊朗媒体现在称已选定继任者或形成多数意见，但未指明领导人姓名；以色列称其在24小时内打击了400个伊朗目标。• 黎巴嫩/以色列：以色列报告其在黎巴嫩南部遭遇本场战争以来首两名军人死亡。
伊朗任命穆杰塔巴·哈梅内伊为最高领袖，科威特机场燃油罐遇袭
战争风险到周日进一步扩大：伊朗正式确定继任安排，海湾基础设施袭击从油田延伸至机场和国家设施。• 伊朗继任：国家媒体称，神职人员任命56岁的穆杰塔巴·哈梅内伊为最高领袖兼三军总司令；他与IRGC有关联，特朗普称他不可接受。• 海湾基础设施：科威特称，无人机击中科威特国际机场的两个燃油罐，其中一个起火；彭博称养老基金总部也发生火灾。科威特还拦截了三枚弹道导弹。• 地区打击：以色列自2024年真主党战争以来首次打击贝鲁特Raouché地区，造成四人死亡，并称目标是IRGC圣城旅黎巴嫩军团指挥官。• 海湾政策：佩泽希齐扬表示，伊朗“别无选择”，只能打击为美以袭击提供基地的国家，收回了他此前的降温表态。