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股市创纪录，霍尔木兹动荡令油价剧烈震荡
本交易周大部分时间风险偏好改善，投资者淡化中东紧张、PPI降温和稳健财报的影响，推动标普500和纳斯达克创纪录。此次反弹在很大程度上依赖于美伊谈判将遏制原油涨势的希望，因此周末霍尔木兹交通受阻让周一的开局更脆弱，油气反弹，股指期货承压。• 石油/地缘政治：布伦特从100美元上方跌至90美元中段，又因封锁执行而再度跳涨，随后在伊朗允许有限商业船只通过霍尔木兹后，周五暴跌逾10%。周末有关通行暂停、船只被扣押和LNG流动停滞的报道逆转了这种缓和。• 股票/利率：随着关键时点油价下跌盖过地缘政治风险，标普500屡创新高，纳斯达克延续涨势。10年期收益率周五收于约4.24%，交易员重新建立部分降息押注，不过Fed官员警告称，能源通胀可能推迟宽松。• 财报/银行：银行业绩总体构成支撑，摩根士丹利、美国银行和花旗帮助抵消摩根大通、富国银行和高盛释放的较弱信号。私募信贷融资纪律仍是背景担忧。• AI/电力：台积电业绩超预期，以及甲骨文与Bloom达成的燃料电池供电协议，强化了市场的AI基础设施主题。• 板块轮动：周五原油暴跌时，航空公司和邮轮公司上涨，能源股遭抛售；周末燃油和航运压力使这笔交易面临风险。
霍尔木兹航运停摆，油价跳涨
能源安全主导了假日/周日新闻周期，逆转了上周末原油和天然气的缓和走势，并令股指期货继续承压。当天的主线从LNG流动受阻、外交脆弱，发展到美国扣押一艘伊朗船只，随后盘后重开由油气上涨领涨。• 油气：彭博报道称周日未观察到霍尔木兹海峡有船只通行，且海湾LNG出口仍然暂停后，布伦特最高上涨7.9%至97.50美元，WTI交投接近90美元；欧洲天然气最高上涨11%。• 霍尔木兹/安全：特朗普称“斯普鲁恩斯号”驱逐舰向受制裁的伊朗船只Touska开火并使其失去行动能力，伊朗则对这一说法提出异议；航运数据显示油轮折返，约1.35亿桶原油和成品油滞留在海湾。• 外交/金融：伊朗称谈判距离最终敲定仍很遥远，并可能在封锁持续期间缺席会议，尽管华盛顿仍保持协议沟通渠道开放；据报阿联酋询问了Fed/美国财政部互换额度支持。• 并购：QXO同意以约170亿美元、即每股505美元收购TopBuild，为BLD带来单独的个股催化剂。
霍尔木兹航运停摆，油价跳涨
能源领涨复市：原油和天然气逆转周五的缓和走势，而更广泛风险资产承受住冲击，未出现全面回撤。• 石油/市场：布伦特一度上涨7.9%至97.50美元，WTI交投于90美元附近；标普500和纳斯达克100期货最初下跌约0.9%-1.1%，随后标普合约将跌幅收窄至约0.5%。• 天然气/霍尔木兹：欧洲天然气期货一度上涨11%至43欧元/兆瓦时；彭博报道称，周日未观察到霍尔木兹有船只通行，该地区LNG出口仍然暂停。• 政策/燃料：能源部长Chris Wright表示，美国汽油价格可能要到今年晚些时候或2027年才会跌破3美元；AAA数据显示，在连续10个交易日下跌后，周日普通汽油价格约为4.05美元。• 海湾/金融：华尔街日报称，阿联酋向美国官员询问可能设立Fed/美国财政部货币互换额度，作为战时后盾。
美国升级扣押伊朗船只，QXO收购TopBuild
地缘政治风险仍是盘面主要驱动因素，霍尔木兹周边的新一轮升级抵消了试探性外交努力；企业并购则为股票市场提供了另一条催化线索。• 霍尔木兹/安全：特朗普称，USS Spruance通过在受制裁的伊朗船只Touska轮机舱炸出一个洞，使其失去行动能力；WSJ称，这是此前20多艘伊朗船只被拦回后首次已知使用武力。• 伊朗谈判：白宫称，万斯、Witkoff和库什纳将于周一抵达伊斯兰堡，但伊朗IRNA/Tasnim称，各方尚未同意举行谈判，且在封锁持续期间，德黑兰可能不会参加。• 航运/石油：彭博称，至少1.35亿桶原油和成品油滞留在海湾；纽约时报追踪到至少一艘油轮在表明由中国所有并配备中国船员后通过。• 并购：QXO同意以约170亿美元收购TopBuild，合每股505美元，溢价23%。
美国扣押伊朗货船，DeFi黑客攻击波及Aave
地缘政治风险仍处高位，但达成协议的希望使原油未完全反映最新升级；加密货币和航天领域则带来各自的个股催化。• 霍尔木兹/安全：特朗普称，USS Spruance在阿曼湾向一艘受制裁的伊朗货船开火并将其扣押；伊朗Mehr对结果提出异议，称伊朗伊斯兰革命卫队部队迫使美方撤退。• 伊朗谈判：特朗普告诉ABC，伊朗对停火构成“严重违反”，同时表示和平协议仍“无论如何”有可能达成。• 航运/石油：Kpler数据显示，两艘与LPG相关的油轮在Larak附近掉头，令霍尔木兹航运实际上陷入停滞；彭博称，油价因达成协议的希望而下跌。• 加密货币：一个与LayerZero相关的跨链桥漏洞导致约2.93亿美元rsETH被盗；Aave冻结rsETH市场，其代币下跌20%。• 航天：蓝色起源重复使用的New Glenn助推器在搭载一颗AST SpaceMobile卫星时成功着陆。
伊朗继续封锁霍尔木兹，LNG运输船折返
能源安全风险从原油扩大至LNG，外交仍脆弱，区域燃料短缺也变得更加明显。• LNG/霍尔木兹：彭博追踪显示，来自卡塔尔的五艘满载LNG运输船在霍尔木兹附近停航、减速或折返；自攻势开始以来，尚无满载LNG船只驶出海湾。• 伊朗谈判：伊朗的Mohammad Bagher Ghalibaf表示，与美国的谈判取得进展，但仍“远未达成最终协议”，并补充称战争可能在任何时刻重启。• 霍尔木兹/安全：Ghalibaf声称伊朗控制霍尔木兹的所有航运，并将回应其视为违反停火的美国行动，包括扫雷。• 能源外溢：由于卡塔尔LNG货物运输持续受扰，巴基斯坦正面临日益恶化的停电，工厂、移动网络和外汇承压。• 地缘政治：朝鲜发射多枚弹道导弹；日本报告称尚未确认有影响或损害。
美国准备扣押涉伊船只，油市风险上升
地缘政治和能源风险主导当日行情；霍尔木兹重开尝试破裂，事态从伊朗宣布封锁和船只遇袭，升级为据报美国计划扣押涉伊航运。由此带来的解读利好石油敞口，并压制运输风险，尤其是面临航油约束扩大的航空公司；同时一条小型信用市场消息显示，尽管遭遇宏观冲击，投资者仍在增持较低质量风险。• 霍尔木兹/安全：伊朗军方称，在美国解除封锁之前，该海峡将继续受到严格管控；伊朗伊斯兰革命卫队随后警告称，霍尔木兹“已再次完全关闭”，并威胁试图通行的船只。• 航运/石油：美国官员称，军方正准备登上涉伊油轮，并在国际水域扣押商船；与此同时，UKMTO报告阿曼附近发生枪击或投射物事件，船东称约20艘船在同意支付伊朗伊斯兰革命卫队通行费后折返。• 航空/燃油：燃油短缺蔓延至运力计划，荷航取消80个往返航班，Cirium估计全球5月航空公司运力下降约3%。• 伊朗谈判：特朗普警告称，若未达成协议，他可能不会把停火延长至周三之后；不过伊朗表示正在审查美国的新提议，谈判可能于周一在巴基斯坦恢复。• 信用/国防：摩根大通报告垃圾债基金流入28亿美元，而秘鲁将20亿美元的Lockheed F-16签约推迟至其选举之后。
伊朗革命卫队威胁霍尔木兹通航，美国准备登检涉伊船只
华盛顿准备扩大海上打击范围、伊朗强化其霍尔木兹立场，能源风险再度恶化；与此同时，信贷仓位仍显示投资者在加码风险。• 霍尔木兹/安全：美国官员告诉华尔街日报，美军正准备在未来几天登检涉伊油轮，并在国际水域扣押商船。• 航运/石油：UKMTO报告称，一艘集装箱船在阿曼附近遭不明弹体击中；一名美国官员表示，美军正在跟踪伊朗对至少三艘商船的袭击。• 伊朗谈判：伊朗安全委员会表示，正在审查美国的新提案，但伊朗革命卫队警告船只称霍尔木兹“再次完全关闭”，并威胁将摧毁试图通行的船只。• 信贷：摩根大通表示，垃圾债基金本周吸引28亿美元资金流入，同时投资者买入5亿美元BBB级债券，并卖出73亿美元更高评级债务。• 国防：秘鲁将20亿美元洛克希德F-16签约推迟至其选举之后。
伊朗广播称海峡关闭，霍尔木兹混乱升级
随着霍尔木兹重新开放的进程受挫，地缘政治风险再度加速上升；燃油短缺进一步蔓延至航空公司运力计划。• 霍尔木兹/航运：伊朗军方表示，在美国解除封锁前，该海峡处于严格控制之下；船东称伊朗广播称航道已关闭。华尔街日报称，约20艘船在同意向伊朗革命卫队支付200万美元通行费后掉头。• 油轮/安全：UKMTO表示，两艘伊朗革命卫队炮艇在阿曼附近向一艘油轮开火；船员安全。报道称两艘悬挂印度国旗的船只遭到开火后，印度召见了伊朗大使。• 伊朗谈判：特朗普表示，如果没有达成协议，他可能不会把停火延长至周三以后，并警告轰炸可能恢复；一名美国官员称，谈判可能于周一在巴基斯坦举行。• 航空公司/燃油：KLM将取消80个往返航班，Cirium表示，随着航空燃油压力扩大，全球5月运力下降约3%。
伊朗放宽霍尔木兹限制，股市创纪录
风险偏好受到中东能源风险大幅重定价推动：伊朗暗示霍尔木兹海峡允许有限商业通行、特朗普看好伊朗核协议后，原油暴跌、收益率下行，股市创纪录。临近收盘时，这笔交易在边际上有所降温，因为德黑兰对美国关键说法提出异议，航运数据显示正常化仍进展缓慢，但油价下跌的冲击仍主导板块轮动。• 油价/霍尔木兹：伊朗表示停火期间商业船只可通过霍尔木兹海峡后，布伦特和WTI盘中跌逾10%；不过德黑兰随后称，通行仍需伊朗革命卫队协调，部分船只返航或暂停航行。• 市场/利率：标普500指数收涨1.2%，纳斯达克指数上涨1.5%；10年期美债收益率收于约4.24%，交易员重新建立部分降息押注，但仍对尚未解决的封锁保持警惕。• 板块轮动：航空公司、邮轮公司及其他燃油用户上涨，美联航和皇家加勒比涨逾10%；埃克森、雪佛龙、Phillips 66和APA则随原油走低而遭抛售。• 政策/盘后：美国财政部延长俄罗斯石油购买豁免，增加供应缓解；更严格的北美汽车进口规则拖累福特、GM和特斯拉，而洛克希德和RTX受益于德国潜在的宙斯盾系统销售。
美国续发俄罗斯豁免，石油供应缓解扩大
能源政策仍偏向抑制原油价格，而较晚发布的企业动态给航空、防务和AI电力基础设施领域增添了个股风险。• 石油/制裁：美国财政部续发一项许可，允许购买4月17日前装船、并在5月16日前交付的俄罗斯石油，逆转了贝森特两天前关于该豁免不会延长的说法。• 伊朗谈判：伊朗的Ghalibaf称特朗普的七项说法不实，否认存在任何铀转移谅解，并表示如果华盛顿继续制造“谎言”，谈判将不会成功。• 航空：美国航空表示，其没有参与、也无意参与与美联航的合并，并认为交易会损害竞争；AAL盘后下跌1%。• 防务：美国国务院批准可能向德国出售价值119亿美元的基于“宙斯盾”的舰载系统，洛克希德·马丁和RTX被列为主要承包商。• AI电力：Fermi盘后最多下跌31%，此前CEO Toby Neugebauer立即离职。
伊朗限制霍尔木兹重开，船只折返
风险偏好延续至收盘，但中东尾盘细节令“霍尔木兹开放”交易复杂化，利率市场的信服程度低于股市。• 霍尔木兹/航运：伊朗告知调解方，仍将限制霍尔木兹通行，要求与伊朗革命卫队协调并收取通行费；英国《金融时报》和纽约时报援引追踪数据称，至少10-12艘船只在驶向海峡后折返或暂停前进。• 伊朗谈判：特朗普称，协议签署后封锁才会结束，但伊朗否认其将把浓缩铀转移至海外的说法，并驳斥有关永久停止铀浓缩的报道。• 市场/利率：标普500收涨1.2%，纳斯达克上涨1.5%，创1992年以来最长连涨；10年期美债收益率收于4.244%，Fed降息定价仍偏谨慎。• 汽车/政策：美国正考虑收紧北美汽车进口规则，Lutnick排除了中国投资美国汽车业的可能性，令F、GM和TSLA承压。
特朗普称伊朗协议大体敲定，美股创新高
能源通胀风险下降提振风险偏好，但航运和核协议细节仍存在争议。• 伊朗谈判：特朗普表示，伊朗同意无限期暂停核计划，谈判可能在本周末恢复，协议可能在“一两天内”达成；德黑兰尚未确认。WSJ报道称，另一项提案称，如果伊朗交出972磅近武器级铀，将解锁200亿美元资金，这与特朗普“不会给钱”的说法相矛盾。• 霍尔木兹/航运：Fars称，如果美国封锁持续，伊朗将关闭霍尔木兹海峡。美国海军称，水雷威胁尚未被完全掌握；BIMCO称特朗普关于重新开放的说法不准确；彭博称仍有1.35亿桶原油受困。• 市场/利率：标普500指数突破7100点，上涨1.3%；布伦特交投于89美元附近，WTI报83美元。随着交易员重新建立降息押注，两年期收益率跌至3.69%。• 板块/个股：UAL和RCL上涨逾10%，而XOM、CVX和PSX下跌约6%，APA下跌10%。AAPL获BNP上调评级；AMG成为Orso Partners做空目标。
油价暴跌，美国封锁仍然有效
随着油价和收益率下跌，风险资产开盘走强，但霍尔木兹重开仍有条件，航运正常化看起来进展缓慢。• 市场/利率：标普500指数上涨0.8%至纪录高位，纳斯达克100指数上涨0.7%，道指上涨1.4%；布伦特油价跌逾10%，接近89.30美元，而10年期美债收益率降至约4.24%。• 霍尔木兹/封锁：特朗普表示，美国对伊朗港口的封锁将持续到伊朗协议“100%完成”；美军中央司令部称，已有19艘船掉头，且没有船只突破封锁。• 航运/天然气：伊朗国家电视台称，通过霍尔木兹需要与伊朗革命卫队海军协调，两艘ADNOC LNG油轮正尝试自战争开始以来首次进入海湾。• 中国科技：中国因外卖配送监管不力，对阿里巴巴、PDD、京东、美团等罚款36亿元人民币。• 金融：Ally业绩超预期，汽车贷款发放额为115亿美元，高于预期的105亿美元。
伊朗宣布霍尔木兹海峡开放，油价暴跌
伊朗在停火期间明确重新向商业交通开放霍尔木兹海峡后，油价大幅下调，早盘基调转向旅行板块、远离能源板块。• 石油/霍尔木兹：伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐表示，停火剩余期间所有商业船只均可通过霍尔木兹海峡；布伦特和WTI跌幅均超过10%，分别跌破90美元和接近81.50美元。• 航运/安全：彭博数据显示，Dynacom旗下200万桶级Atokos VLCC在关闭应答器的情况下已穿越霍尔木兹海峡；法国和英国召集约40个国家讨论防御性重开计划，交战方除外。• 旅行/能源用户：原油走低和停火希望推动皇家加勒比上涨约9%，联合航空和嘉年华邮轮涨幅超过7%；德国航空公司寻求战略煤油储备和北约管道使用权。• 财报/工业：Netflix因利润率指引下跌9%-10%；伊朗战争导致改道冲击精炼产能，美国铝业下跌7%。
巴基斯坦油轮驶出霍尔木兹，油价下跌
隔夜交易中，除美国期货外，市场温和偏向避险；尽管海湾交通仍严重受限、黎巴嫩停火看起来脆弱，但外交因素令原油走软。• 原油/霍尔木兹：在特朗普对伊朗协议表示乐观以及以色列-黎巴嫩停火之后，WTI下跌约1.5%至93美元，布伦特下跌1.3%至98美元；巴基斯坦的Shalamar油轮载约45万桶原油驶出霍尔木兹，是周一美国封锁以来首批驶出的原油货物。• 黎巴嫩：黎巴嫩军方称记录到数起以色列违反停火的事件，官方媒体报道称，流离失所的居民试图返回南部，造成交通拥堵；以色列暂无即时评论。• 金属/通胀：LME金属指数收于纪录高位，此前四周上涨12%，由铝领涨；自战争开始以来，铝价已上涨约15%；摩根大通警告称，供应短缺可能持续较长时间。• Apple：负责Watch、AirPods、健康和智能家居营销的Apple高管Stan Ng在任职31年后退休。