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美伊打击升级，油价飙升
油价是当天的主导冲击，霍尔木兹对峙推动通胀风险、Fed加息定价和股票去风险贯穿盘面。早盘期货抛售扩大为芯片股领跌的纳斯达克下跌；盘后亚洲贸易数据部分抵消了避险基调，但未扭转利率压力。• 能源/伊朗：在美国新一轮打击、特朗普威胁掌控霍尔木兹以及有关伊朗目标连续第三晚遭袭的报道之后，布伦特收涨9.6%，报83.30美元；WTI上涨9.4%，至78.14美元。• 利率/Fed：两年期收益率守在4.25%以上，期货定价从下一次加息在10月前发生，转向7月行动概率约50%；沃勒表示，核心CPI若再度火热，可能使近期加息摆上台面。• 股票/芯片：纳斯达克下跌1.55%，费城半导体指数下跌4.8%；随着AI硬件风险偏好破裂，美光、英特尔、Marvell和Arm均下跌至少4%。• 中国/亚洲：稍晚数据显示，中国出口增长27%、进口增长36%，AI硬件需求被提及为推动因素；与此同时，韩国因半导体走强上调了2026年增长预期。• 交易/监管：12个州提起诉讼，要求阻止派拉蒙收购华纳兄弟探索；TransDigm在美国司法部和五角大楼审查后放弃了Stellant交易。
美国开始第三晚打击伊朗，油价创2020年以来最大涨幅
市场收盘时能源冲击加剧、芯片抛售加深，金属再度承压，同时政策利率预期上移。• 石油/伊朗：布伦特原油收涨9.6%，报83.30美元；WTI上涨9.4%，报78.14美元。美国中央司令部称，第三晚打击于美东时间下午4:45开始；特朗普表示，Pickaxe山这一加固核设施是计划中的目标。• 利率/金属：期货显示，7月Fed加息概率为42%，高于本月初的18%；今年加息两次的概率为56%。黄金收于略低于4,000美元；白银下跌3.6%，至57.634美元。• 股票/芯片：纳斯达克下跌1.55%，费城半导体指数下跌4.8%；美光、英特尔、Marvell和Arm均至少下跌4%。• 保险：彭博报道称，Lincoln National正与Talcott就一项再保险交易进行深入谈判，该交易覆盖约50亿美元寿险准备金。
特朗普寻求20%霍尔木兹货物费，油价跳涨
霍尔木兹对峙升级、Fed更明确警告将收紧政策，令石油和利率继续承压；交易和法律消息则推动个股分化。• 能源/伊朗：特朗普表示，美国将恢复对伊朗船只的封锁，并寻求对其他霍尔木兹货物收取20%的补偿；伊朗称不会允许美国管理。布伦特最近上涨4.5%，报79.50美元。• 利率/Fed：沃勒表示，如果本周核心通胀数据偏热，近期加息将被摆上台面；期货目前定价到4月前将加息两次、每次25bp。• 防务/伊朗：美军中央司令部称，美国海上无人艇周日击中了伊朗阿巴斯港海军基地，这是美国首次在战斗中使用无人水面舰艇。• 媒体/交易：尽管已获美国司法部批准，12个州仍提起诉讼，要求阻止派拉蒙收购华纳兄弟探索；诉讼称该交易将在价格、内容和发行方面造成损害。• 基础设施：Williams为五个电力基础设施项目获得黑石牵头的53.4亿美元投资。
特朗普称美国将掌控霍尔木兹，油价上涨
风险偏好持续受到更广泛的霍尔木兹对峙压制，而AI基础设施支出和反垄断驱动的交易风险加剧了个股分化。• 能源/伊朗：特朗普表示，在又一波打击之后，美国将“接管”并“可能管理”霍尔木兹；Kpler统计周末通行船只为19艘，较此前减少逾一半。• 原油/供应：阿联酋告知OPEC，6月原油产量跃升80%至380万桶/日。迪拜环球港务正讨论绕开杰贝阿里的富查伊拉港方案，据报道杰贝阿里的活动下降90%-95%。• AI/电力：Meta将路易斯安那州数据中心计划提高至500多亿美元和5GW，成本接近原计划的两倍，Blue Owl是主要利益相关方。• 半导体：英特尔计划向其爱尔兰Leixlip枢纽投入50亿欧元，以扩大至强和代工产能。• 工业/交易：在美国司法部和五角大楼审查后，TransDigm放弃了9.6亿美元收购Stellant的交易。
美伊互袭加剧避险交易，芯片股下跌
避险压力从油市扩大至高贝塔AI硬件，同时公司动态在汽车和晶圆代工需求方面提供了一些抵消因素。• 芯片/AI：Nasdaq 100期货指向下跌1.2%，韩国Kospi下跌8%并暂停交易，SK Hynix下跌逾13%；Micron和Nvidia被列为全球AI相关下跌股之一。• 能源/伊朗：Kpler数据显示，周日穿越霍尔木兹海峡的全部六艘大宗商品运输船均关闭了应答器，周一早盘AIS上没有船只可见。• 半导体：TSMC公布第二季度营收为1.27万亿新台币，增长36%，6月销售额增长68%；完整财报将于周四发布。• 汽车：Stellantis表示，第二季度出货量增长10%至160万辆，受北美增长38%推动。• 科技/政策：冯德莱恩表示，欧盟将在夏季后提出社交媒体最低年龄限制，继续对Meta施压。
美伊新一轮打击推升Fed加息押注，油价跳涨
能源驱动的通胀风险冲击期货、债券和金属市场，同时围绕AI基础设施借款人的信贷供给担忧扩大。• 能源/利率：布伦特上涨3.6%至78.78美元，WTI上涨3.6%至74.01美元，此前美伊发生新一轮打击；标普500指数期货下跌0.3%，两年期美债收益率升至4.24%，互换市场目前定价Fed将在10月前进行下一次加息。• 金属/外汇：随着美元走强，黄金一度下跌1.2%，跌破4070美元；亚洲货币多数走弱，美元指数上涨0.2%。• AI信贷：WSJ称，包括英伟达、亚马逊、Alphabet、Meta和甲骨文在内的六家超大规模云服务商今年发行了2440亿美元债务，近期交易后利差走阔。• 银行：预计摩根大通、高盛、摩根士丹利、美国银行和花旗第二季度投行业务费用将上涨27%，至111亿美元。• 交易：立邦涂料提出以75亿欧元收购阿克苏诺贝尔的装饰涂料部门，使阿克苏诺贝尔已达成协议的Axalta合并复杂化。
美伊互袭威胁霍尔木兹，油价飙升
过去一周风险偏好恶化，因美伊冲突演变为油价通胀冲击，推高原油、通胀预期和收益率，同时令股市领涨范围保持狭窄。AI和半导体需求在反弹中仍吸引买盘，但同一轮建设也引发信用担忧，超大规模云服务商举债和甲骨文杠杆成为焦点。• 能源/地缘政治：布伦特在沙特降价后剧烈震荡，随后因伊朗在霍尔木兹附近发动袭击、美国打击伊朗目标以及对航运通道的威胁重燃供应风险对冲而上涨。能源和防务板块跑赢，航空公司及其他燃油敏感板块落后。• 利率/宏观：油价上涨和通胀预期走强推高美国国债收益率，10年期收益率位于4.5%中段附近，掉期市场将下一次Fed加息预期拉近。Fed会议纪要显示，官员们对加息风险的担忧超过降息，给久期增加压力。• AI/半导体：拥挤的AI敞口早段因三星走弱、DeepSeek芯片报道和英伟达机架延迟担忧而遭抛售，随后随着美光扩大美国投资、SK海力士ADR定价强劲以及美国放松阿联酋芯片出口限制而反弹。• AI/信用：亚马逊250亿美元债券发行需求疲软，甲骨文被下调至BBB-，超大规模云服务商长期债券利差走阔，因投资者质疑AI基础设施的资产负债表成本。• 个股：Rivian因配股下跌，苹果起诉OpenAI后走低，亚马逊推进配送业务引发竞争担忧后，UPS和联邦快递走弱。
美伊交火升级，油价跳涨
伊朗声称霍尔木兹海峡已关闭且美军发动新一轮打击后，能源驱动的通胀风险主导了收盘前和隔夜市场基调。该航道并未完全关闭，但严重的航运风险已足以推高原油、压制期货，并使利率定价更偏鹰派。围绕AI基础设施的信用担忧也给超大盘科技股带来另一重压力。• 能源/伊朗：在新一轮美伊交火后，布伦特和WTI上涨3.6%；其中包括美军旨在削弱针对商业航运袭击能力的打击，以及伊朗此前对M/V GFS Galaxy的袭击。• 霍尔木兹/航运：伊朗称霍尔木兹海峡已关闭，但美国和海事官员表示，沿阿曼一侧的南部航线仍可通行；可见通行船只极少，威胁等级仍处于严重水平。• 宏观/利率：10年期实际收益率升至2.3%以上，两年期收益率触及4.24%，掉期市场将下一次Fed加息预期拉向10月，标普500期货下跌0.3%。• 美元/黄金：投机者持有超过400亿美元的美元多头衍生品，而尽管存在地缘政治冲击，黄金仍一度下跌1.2%，跌破4070美元。• AI信用：超大规模云服务商今年已发行约2440亿美元债务，近期英伟达、SpaceX和亚马逊交易后利差走阔。
霍尔木兹航道部分保持开放，美国对伊朗发动新一轮打击
地缘政治风险在周日晚间再度升级，同时利率和美元仓位仍偏鹰派，若干个股风险浮现。• 能源/伊朗：美国中央司令部称，美军于美东时间下午5点开始对伊朗发动额外打击，以削弱其对商业航运的攻击；早些时候，一个海事组织称，尽管伊朗声称关闭霍尔木兹海峡，但沿阿曼一侧的南部航线仍保持开放，威胁等级仍为“严重”。• 宏观/利率：10年期美债实际收益率升至2.3%以上，投机者持有超过400亿美元的美元多头衍生品，互换市场计入到12月Fed收紧近40bp。• 媒体：迪士尼真人版《海洋奇缘》全球开画票房预计为9500万美元，制作成本约为2.5亿美元。• 汽车/劳工：美国司法部就针对UAW主席Shawn Fain的指控启动大陪审团调查；Fain否认有不当行为。• 金融/海湾：银行正在评估对沙特-阿联酋裂痕扩大的敞口，该裂痕涉及超过3万亿美元的主权财富。
伊朗关闭霍尔木兹，油市风险上升
德黑兰从威胁转向宣布关闭霍尔木兹后，地缘政治风险恶化；宏观消息偏鹰派，欧盟平台风险扩大。• 能源/伊朗：伊朗袭击塞浦路斯船籍M/V GFS Galaxy后，美军发动第三轮打击，造成一名船员失踪；伊朗宣布霍尔木兹关闭，直至另行通知。• 海湾/防务：彭博称，伊朗还对包括科威特、约旦和卡塔尔在内的美国盟友发动无人机和导弹袭击，造成轻微损坏，未报告死亡。• 宏观/利率：WSJ调查的经济学家目前预计，2026年美国经济增长为2.1%，衰退概率降至25%，但通胀将更持久，Fed没有降息空间。• 政策/科技：欧盟计划推出新的消费者保护规则，针对成瘾性设计和暗黑模式，包括大型科技公司在内的大型平台可能面临罚款。• 另类资产：PitchBook称，上半年私募股权募资超过2600亿美元，有利于KKR等大型管理人。
燃料价格居高不下，炼油股上涨
能源政策风险主导了当日股市传导解读，成品油价格高企支撑炼油商，并压制对燃料敏感的运输股；与此同时，伊朗将谈判与霍尔木兹和石油出口让步挂钩。个股消息仍然活跃，主要包括苹果起诉OpenAI、英特尔代工业务可能获得提振，以及对机构独栋租赁房买家的新限制。• 燃料/炼油商：汽油均价为每加仑3.88美元，柴油交易接近季节性纪录，即便原油走软，炼油利润率仍扩大；VLO和MPC被提示走高，而DAL和AAL因成本担忧走低。• 伊朗/能源：伊朗表示，与华盛顿的谈判需要在霍尔木兹通行和伊朗石油出口正常化方面取得进展；此前美国官员要求伊朗保持所有通道开放，并停止袭击民用船只。• AI/诉讼：苹果在加州联邦法院起诉OpenAI，指控其围绕未发布硬件窃取商业机密；OpenAI否认寻求竞争对手的机密。• 半导体/英特尔：据报道，苹果计划在Mac和iPhone中使用英特尔制造的芯片，因华盛顿推动客户转向英特尔，延续了政策驱动的转型叙事。• 住房：一项新法律禁止拥有超过350套住宅的机构投资者购买更多独栋住宅，给大型租赁住宅房东带来压力。
燃油价格上涨，伊朗为与美国谈判设条件
能源和政策风险仍是影响股市的主要交叉因素，炼油商受青睐，而航空公司、房东和住房投资者面临风险。• 燃油/炼油：7月10日汽油均价为每加仑3.88美元，柴油价格接近季节性纪录；即便原油回落，炼油利润率仍扩大，VLO和MPC被提示走高，DAL和AAL被提示走低。• 伊朗/能源：法尔斯称，除非华盛顿处理霍尔木兹通行问题并使伊朗石油出口正常化，否则伊朗不会谈判；美国官员仍预计专家级会谈将继续。• 住房：《21世纪住房之路法案》在特朗普未签署的情况下成为法律，禁止拥有超过350套住房的机构投资者继续购买独栋住宅。• 国防/乌克兰：众议员Michael McCaul表示，在特朗普承诺提供美国许可后，洛克希德和RTX有意让乌克兰生产爱国者拦截弹。
苹果起诉OpenAI，美国要求伊朗保持霍尔木兹开放
盘后消息交织新的AI诉讼、再度提出的霍尔木兹要求，以及数则事件驱动的个股报道；隔夜未确认大盘出现广泛波动。• AI/诉讼：苹果在加州联邦法院起诉OpenAI，指控其窃取与未发布硬件相关的商业秘密，并点名前苹果员工Tang Tan和Chang Liu；OpenAI否认有意获取竞争对手的秘密。• 能源/伊朗：美国官员要求伊朗公开宣布所有霍尔木兹航道开放，并停止袭击民用船只；与此同时，WSJ称美国政府对达成核协议越来越悲观。• 半导体/Intel：WSJ报道称，在华盛顿推动客户转向Intel之际，苹果计划在Mac和iPhone中使用Intel制造的芯片；报道称，Intel股价自2025年3月以来已涨至四倍多。• 交易：WSJ称MGM正审查巴里·迪勒以每股48.30美元收购MGM剩余股份的报价；另据报道，Elliott在CCCS探索出售前已建立大量持股。