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以色列和伊朗停止打击，油价涨幅收窄
当天开盘时，中东冲突冲击能源资产，引发由原油带动的避险恐慌；但在以色列和伊朗暗示暂停后，最严重的压力有所缓解。这让科技股重新夺回领涨地位，不过收盘表现更具选择性，因为苹果AI推出进展令人失望，盘后消息转向AI融资、中国敞口和生物科技交易流。• 油价/地缘政治：以色列打击伊朗Karun石化综合体、伊朗发射导弹、胡塞武装宣布红海禁令后，布伦特一度升破98美元。随后双方停止攻击，原油收于约94美元附近，但霍尔木兹和航运风险使通胀溢价仍然存在。• 利率/宏观：美债收益率早盘上升，因为油价走高强化了通胀担忧，强劲的5月就业报告也让Fed加息定价延续；随着原油从高位回落，收益率和股指期货改善。• 半导体/AI：有报道称谷歌为2028年订购了超过300万枚TPU，英特尔因此跳涨；半导体指数大幅上涨，AI基础设施消息还包括亚马逊-康宁光纤需求以及Anthropic的350亿美元芯片融资方案。• 大型科技股：苹果转跌，此前其Siri AI发布显示测试版时间表更慢，且初期不会在欧盟或中国发布，抵消了来自谷歌技术的正面联想。• 医药/中国：礼来凭借retatrutide实现30%减重，抬高了肥胖药门槛；与此同时，五角大楼的中国军方关联名单打压阿里巴巴、百度、比亚迪和药明系个股。
OpenAI提交IPO申请，Anthropic敲定350亿美元芯片融资
AI资本市场活动主导尾盘消息，同时油价维持高位但不再飙升，五角大楼的中国名单扩大至药品外包。• AI/IPO：OpenAI已向SEC秘密提交申请；报道称，高盛和摩根士丹利正推进最早于秋季上市的可能方案，不过OpenAI表示时间尚未决定。• AI/信贷：阿波罗和黑石敲定350亿美元私募信贷方案，用于资助Anthropic购买Alphabet开发的TPU，博通为优先级部分的利息提供支持。• 中国/医药：五角大楼名单新增药明康德、宇树科技和TP-Link；WSJ称，上榜公司被禁止承接美国军方业务，更广泛的销售影响则各有不同。• 石油/地缘政治：在以色列和伊朗释放停火信号后，WTI交投于91.40美元附近，布伦特收于94美元附近；霍尔木兹封锁和胡塞武装的红海禁令令供应风险仍未消退。• 减肥药/医药：阿斯利康将在36周减重11.8%、因副作用停药率为5%后，把口服GLP-1药物elecoglipron推进至三期临床。
Siri AI发布排除欧盟和中国，苹果转跌
科技股小幅修复，但苹果WWDC未能维持早盘涨势，多条政策/法律消息冲击个股。• 苹果/AI：苹果发布Siri AI，部分由谷歌技术驱动，并推出专用应用、CoreAI工具和更快的操作系统性能。上线时间显示英文测试版将在今年晚些时候推出，欧盟和中国不会首批发布，AAPL因此从上涨3.3%转为下跌超过1%。• 中国/国防：五角大楼将阿里巴巴、百度和比亚迪加入其称支持中国军方的企业名单，给ADR带来制裁和采购风险压力。• 海湾/航运：Windward称，据报船上起火且全体船员撤离后，被美国致瘫的油轮Marivexx停泊在阿曼近海；UKMTO称未发现即时环境影响。• 移民/科技：一名联邦法官全面宣告特朗普10万美元技术工人签证费无效，称其为非法税收。• 生物科技：Tango大涨，此前12名胰腺癌患者中有11人对其vopimetostat与Revolution的daraxonrasib联合疗法产生应答。
美国使油轮瘫痪，Google为AI芯片选用Intel
风险偏好改善，由半导体领涨，但海湾航运执法令地缘政治风险延续，同时AI基础设施和IPO活动仍然活跃。• 海湾/航运：美国中央司令部表示，一艘悬挂帕劳旗的油轮试图驶向伊朗港口后，美军在阿曼湾使其瘫痪；这是封锁开始以来第七艘被使失能的不合规船只。• 半导体/AI：The Information报道称，Google已下单让Intel为2028年生产超过300万颗TPU；Intel盘前上涨14%，同时据称Nvidia正在测试Intel技术。• 股票/半导体：费城半导体指数上涨6.8%，有望创下一年多来最大单日涨幅，因AI赢家反弹。• 云/基础设施：Amazon与康宁签署了一项面向数据中心的数十亿美元光纤协议，将创造1,000个北卡罗来纳州制造业岗位。• 软件/IPO：Wix裁员1,000人并下调展望；据称SpaceX的IPO获得大幅超额认购，订单将于周三截止。
伊朗和以色列停止打击，油价收窄涨幅
中东冲突未进一步全面升级，美国开盘前风险情绪改善，不过航运和通胀风险仍存。• 能源/地缘政治：伊朗表示已结束针对以色列的行动，FT报道称以色列也停止了袭击；布伦特从98美元上方回落至约94.70美元，较周五仍上涨1.7%。• 利率/股票：随着油价和美债收益率收窄早前涨幅，S&P 500期货上涨0.6%，Nasdaq-100期货上涨逾1%。• 石油/供应：Saudi Aramco将7月面向亚洲的Arab Light价格下调6美元，至9.50美元溢价，理由是需求走弱和中国炼油活动减少。• 制药/减肥药：Lilly表示retatrutide在约两年内带来30%的体重下降，抬高了Novo、Pfizer和Amgen的疗效门槛。• 交易/医疗保健：J&J同意以10亿美元收购Firefly Bio；Incyte确认最高20亿美元收购Vega Therapeutics。
胡塞武装宣布封锁红海，油价突破98美元
能源和利率仍是主要压力点，不过美国科技股期货显现试探性反弹，交易消息也为个股增添催化剂。• 能源/地缘政治：布伦特原油一度上涨5.4%，突破98美元；胡塞武装宣布对以色列实施红海航行禁令，伊朗警告称可能打击与以色列、美国或盟友有关的地区能源设施。• 利率/市场：油价上涨重新引发通胀担忧，10年期美国国债收益率升至4.58%；道指期货下滑，而标普500和纳斯达克100期货上涨。• 交易/生物科技：罗氏同意向Nurix支付最高23亿美元，以获得血癌药物权益，其中包括7亿美元预付款以及美国利润的对等分成。• 汽车/中国：中国乘用车销量5月下跌22.1%；行业组织将2025年预测下调至下跌11%。• 指数/M&A：Marvell和Flex因计划纳入标普500指数而盘前上涨；Ingredion同意以27亿英镑收购Tate & Lyle。
以色列打击伊朗石化联合体，油价跳涨
以色列袭击伊朗卡伦石化厂后，原油飙升，风险资产下跌。强劲的5月就业数据继续推高美联储加息押注，导致美债遭抛售；比特币则因Saylor暗示买入而反弹。• 石油/地缘政治：以色列打击伊朗南部马赫夏赫尔港的卡伦石化联合体，布伦特进一步上涨；伊朗也向以色列发射更多导弹，胡塞武装袭击亦恢复。• 利率/美联储：两年期和五年期美债收益率在亚洲时段上涨2-5个基点，互换市场定价12月前加息25个基点；高盛不再预计美联储今年降息。• 加密货币/比特币：比特币持稳于63,000美元附近，开盘上涨3.8%，此前Michael Saylor在社交媒体暗示将增持。• 股市/科技：英伟达CEO黄仁勋称科技股暴跌是买入机会，表示AI建设才刚刚开始。
非农推高收益率，纳指下挫
本周风险偏好恶化，中东局势升级令原油维持高位，更强的劳动力数据推高收益率，AI领军股在资本开支和供应链担忧下走弱。美国股市早些时候创下的纪录高位，到周五演变为更猛烈的成长股抛售；而在周中油价回落、收益率下行时，价值股、金融股和防御股一度获得支撑。周末消息令市场格局仍显脆弱，霍尔木兹风险、更热的通胀预期以及全球AI去风险化仍是焦点。• 宏观/利率：5月非农就业人数超过所有预测，前几个月数据被上修，失业率保持稳定，推动两年期收益率升至4.16%，10年期收益率升破4.5%，12月加息概率升至70%以上。• 原油/地缘政治：伊朗暂停与美国的谈判，威胁封锁霍尔木兹，并与美国、海湾及以色列目标互相发动袭击，推动布伦特逼近90多美元高位，并压制航空公司和对通胀敏感的交易。• 半导体/AI：Broadcom的AI收入展望令人失望，SOX大幅下挫；随着投资者质疑AI资本开支、电力需求和股权融资，Nvidia、AMD、Micron和Qualcomm走弱。• Alphabet/AI融资：Alphabet计划中的AI基础设施融资规模扩大至约850亿美元，尽管有报道称其将向SpaceX付费以获得Nvidia芯片使用权，该股仍承压。• 私募市场：Blackstone在赎回请求达到NAV的10%后限制Bcred赎回，加剧了对私人信贷违约、流动性以及上市另类资产管理公司的担忧。
以色列与伊朗互袭，油价跳涨
中东局势升级成为当天主导性的风险因素，推高原油，并使通胀和政策担忧继续成为焦点。盘面也呈现出清晰的增长与久期张力：航空公司面临燃油成本挤压，亚洲引领的AI退潮拖累全球科技贝塔，密集的AI融资日程则引发对股票供给的疑问。• 能源/地缘政治：在伊朗向以色列发射导弹、以色列随后称其打击了伊朗军事目标之后，布伦特最高上涨3.6%至96.47美元，WTI交投于94美元附近，削弱了霍尔木兹海峡迅速重开的希望。• 利率/宏观：政策进一步收紧的风险仍未消退，市场预计ECB周四将加息25bp，高盛放弃了今年Fed降息的预期，掉期市场定价本周CPI接近4.3%。• 航空/能源：由于燃油成本上涨近40%，IATA将2026年全球航空业利润预测从410亿美元下调至230亿美元，抵消了达美航空和捷蓝航空此前对夏季需求的乐观表态。• 科技/AI：韩国AI退潮加深，Kospi触发熔断；与此同时，英伟达与SK海力士签署多年期AI存储协议，据报道Alphabet计划为AI支出进行850亿美元股票出售。• 并购：欧洲电信整合取得进展，Orange、Bouygues和Iliad同意推进收购SFR；与此同时，Incyte和Ingredion分别被传涉及收购谈判。
伊朗向以色列发射导弹，油价跳涨
亚洲早盘由油价、利率和AI高贝塔压力主导；中东局势升级推高原油并拖累期货，同时Fed降息预期进一步降温。• 能源/地缘政治：伊朗向以色列发射约10枚导弹后，布伦特最高上涨3.6%至96.47美元，WTI交投于94美元附近；以色列称导弹全部被拦截，特朗普敦促不要报复。• 利率/宏观：高盛不再预计Fed今年会降息，并将剩余降息预期推迟至2027年；掉期定价显示本周CPI接近4.3%，令加息风险继续成为焦点。• 韩国/科技：KOSPI指数一度下跌8.8%并触发熔断；在AI交易退潮下，三星下跌11%，SK海力士下跌10%。• 半导体/AI：英伟达与SK海力士签署下一代AI内存多年期协议；Naver也同意建设基于英伟达技术的AI数据中心。• 并购/食品：Ingredion正就以27亿英镑收购Tate & Lyle进行深入谈判。
国际航协下调航空公司利润展望，OPEC+上调象征性石油配额
能源和AI资本开支相关头条令风险基调保持分化；燃油成本上升打击航空公司盈利预期，生物科技并购仍然活跃。• 航空/能源：国际航协将2026年全球航空公司净利润预测从410亿美元下调至230亿美元，称燃油成本飙升近40%至3500亿美元；其预计每名乘客仅贡献4.50美元利润。• 石油/OPEC：七个OPEC+成员国同意将7月产量目标上调18.8万桶/日，但分析师称此举很大程度上只是象征性的，因为霍尔木兹扰动仍使原油滞留。• AI/股票供给：彭博称Alphabet计划下季度为AI支出出售850亿美元股票；预计SpaceX、Anthropic和OpenAI上市可能增加近4万亿美元市值。• 生物科技/并购：FT称Incyte接近以最高20亿美元收购Star Therapeutics，其中包括12.5亿美元预付款。
ECB准备加息，法国电信公司同意收购SFR
周末消息偏向全球政策收紧、欧洲电信整合和持续的地缘政治风险；旅游需求和韩国仓位也提供了板块特定信号。• 利率/欧洲央行：预计欧洲央行周四将加息25bp，投资者定价今年至少还会再加息一次，除非官员出面反驳；Fed、英国央行和加拿大央行料将按兵不动。• 电信/M&A：Orange、Bouygues和Iliad签署MoU，将以203.5亿至204亿欧元收购Altice France旗下SFR，交易可能在2027年下半年完成，并可能面临反垄断审查。• 能源/地缘政治：美国财政部正考虑动用最多1000亿美元被冻结的伊朗资产来补偿海湾盟友，同时英国《金融时报》称，特朗普对阿曼的威胁令地区伙伴不安。• 旅游：达美航空称，通过票价上调10%-15%，已收回40%-50%的更高燃油成本，且需求未见疲软；捷蓝航空也提到夏季休闲需求强劲。• 韩国/AI：EWY期权显示，在Kospi上涨逾90%后，下行对冲需求上升；该ETF周五下跌14%。
伊朗袭击海湾目标，英伟达放行内存供应商
隔夜海湾袭击令地缘政治和能源风险持续成为焦点，但股市消息面并不只是单一的避险叙事。AI供应链验证支撑了英伟达相关板块，而后续消息则将注意力转向数据中心政策风险、减肥药竞争、关税、航空公司以及偏鹰派的欧洲央行背景。• 地缘政治/伊朗：美国中央司令部表示，其拦截了射向巴林和科威特的伊朗导弹，以及飞往霍尔木兹海峡的无人机，随后打击了伊朗境内的雷达站点。• 半导体/AI：英伟达批准三星、SK海力士和美光为Vera Rubin供应先进内存；SpaceX的一份文件显示，谷歌将为使用英伟达芯片支付每月9.2亿美元，期限至2029年。• AI/数据中心：伊利诺伊州暂停新的数据中心税收激励；DoubleLine和橡树资本警告称，与AI相关的大规模债务发行可能使投资者暴露于过度建设风险。• 制药/减肥药：辉瑞通过收购Metsera获得的berobenatide在最高每周剂量下显示出接近16%的减重数据，继续给现有减肥药龙头施压。• 利率/航空公司：市场预计欧洲央行将加息25bp，而达美航空和捷蓝航空指出，尽管票价和燃油成本上升，需求仍具韧性。
伊利诺伊州暂停数据中心税收抵免，辉瑞肥胖症数据提振管线
AI基础设施面临新的政策和信用审视，同时公司层面的医疗保健和运输消息提供了可操作线索。• AI/数据中心：伊利诺伊州在议员搁置提高电价的提案后，暂停新的州级数据中心税收激励；7月1日前已有的协议不受影响。DoubleLine和橡树资本警告称，大规模AI债务发行可能使投资者暴露于过度建设风险。• 制药/肥胖症：辉瑞表示，其收购Metsera获得的berobenatide在最高每周剂量下8个月后带来15.9%的体重下降，按月给药14个月后体重下降近15%；后期试验已在计划中。• 贸易/航运：英国《金融时报》称，白宫提议对巴西加征25%关税，并正考虑根据301条款对60多个国家征收10%-12.5%的关税。Xeneta称，亚洲至美国西海岸集装箱运价一周内上涨20%。• 媒体/M&A：派拉蒙愿意在必要时出售儿童频道，以回应欧盟对其1100亿美元华纳收购报价的担忧，7月7日截止日期将至。
伊朗-海湾新袭击爆发，英伟达供应商获批、谷歌-SpaceX交易细节扩大
隔夜美国与伊朗暴力冲突再起，同时AI供应链及重大云交易出现新进展。伊朗向霍尔木兹海峡、科威特和巴林方向发射无人机和弹道导弹，美国拦截多数并打击伊朗雷达站。英伟达供应商三星、SK海力士和美光获准为其Vera Rubin平台供货。谷歌与SpaceX的交易包括月付9.2亿美元，若未交付英伟达芯片则有终止权。此外，英国电网电力高峰凸显世界杯需求。• 地缘政治/伊朗：美国中央司令部称，拦截了伊朗射向巴林和科威特的六枚弹道导弹及飞向霍尔木兹海峡的四架无人机，随后打击了伊朗戈鲁克和格什姆岛的雷达站。• 半导体/英伟达：英伟达CEO黄仁勋在首尔与SK及LG技术领袖的活动中宣布，三星、SK海力士和美光获准为Vera Rubin平台供应先进内存。• 云/AI：SpaceX文件显示谷歌将每月支付9.2亿美元获取英伟达芯片，若芯片未交付则拥有终止权，协议至2029年6月。• 宏观/世界杯：英国电网运营商预计，6月17日英格兰对阵克罗地亚的世界杯揭幕战将引发800兆瓦电力需求激增，超过1966年夺冠时600兆瓦的峰值。