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美国打击伊朗后，油价反弹
风险偏好从亚洲早盘受AI/出口利好提振，转为由美国科技股领跌的抛售；收盘后，地缘政治风险重新主导盘面。特朗普暗示伊朗和以色列接近达成协议时，油价走低曾短暂缓解通胀冲击，但美国打击伊朗以及德黑兰随后声称报复，令能源风险在亚洲时段受到追捧。• 石油/地缘政治：在降级希望推动下，布伦特盘中跌破92美元；随后CENTCOM称，美军在阿帕奇被击落后打击了伊朗海军、雷达和导弹设施，WTI随之反弹。伊朗随后声称袭击了美国第五舰队、地区基地以及约旦的Al Azraq。• 科技/半导体：纳斯达克逆转早盘涨幅，并在收盘前维持下跌；费城半导体指数下跌约4%，Marvell和美光走弱。中国计划推动2950亿美元本土供应商数据中心建设，给美国AI芯片供应商增添了政策压力。• 制药/M&A：GSK确认将以每股124美元、总计106亿美元现金收购Nuvalent，延续生物科技并购主题。• 宏观/利率：NFIB乐观指数走弱，而涨价计划上升；住房销售好于预期，SOFR期权在CPI公布前计入了一定Fed加息风险。• AI/资本：博通、Apollo和黑石推出350亿美元AI基础设施平台，而Super Micro计划为AI服务器组件进行70亿美元股权融资。
美国对伊朗发动打击，油价反弹
美国从警告转向打击后，地缘政治风险再度升温；公司消息则带来稀释压力和受业绩驱动的个股波动。• 石油/地缘政治：美国中央司令部称，在阿帕奇被击落后，美军于美东时间下午5点开始打击伊朗；伊朗官员称南部海军、雷达和导弹设施遭袭，WTI一度反弹1.9%至89.91美元。• 伊朗回应：德黑兰否认过去24小时内在霍尔木兹附近开展空中行动，并警告将回应任何新的侵略；伊朗外长随后表示，任何攻击或威胁都不会不作回应。• 半导体/AI：超微电脑称，计划通过股权融资筹集70亿美元，包括50亿美元包销发行和20亿美元按市价发行，用于购买AI服务器组件。• 利率/银行：CPI公布前，SOFR期权押注Fed今年至少加息一次；花旗称，市场业务收入正朝高个位数至低双位数增长。• 消费：Cracker Barrel意外盈利并上调全年展望后，盘后上涨约13%。
纳指收窄跌幅，特朗普誓言回应伊朗袭击直升机
科技股仍是股市主要拖累；海湾局势升级限制了油运信号改善带来的缓和。• 市场/半导体：纳指将盘中超过3%的跌幅收窄至约1.5%；费城半导体指数仍下跌4%，Marvell下跌10%，Micron下跌4%。• 石油/地缘政治：特朗普称伊朗在霍尔木兹附近击落一架美国Apache直升机，并誓言作出回应；一名美国官员称，责任方是一架Shahed无人机。布伦特原油此前跌幅更深，收盘下跌约3%，报约91.4美元。• 科技/监管：欧盟命令Meta在五个工作日内为竞争对手AI助手恢复WhatsApp访问权限；Meta表示将上诉。• 支付：一名法官初步批准了Visa和Mastercard与零售商修订后的2000亿美元刷卡费和解协议。• 银行：美国银行表示，交易收入目前高于其此前预计的第二季度约15%增幅。
油价跌破92美元，纳指转跌
到上午中段，风险偏好转弱，AI强势失去动能，同时原油走低缓和了能源冲击。• 市场/石油：主要股指回吐早盘涨幅；纳指下跌约1%，布伦特下跌3.2%并跌破92美元，WTI跌破90美元，此前特朗普称伊朗和以色列接近达成协议。• 宏观/住房：5月成屋销售增长3.2%，年化达到417万套，高于彭博所有预估；库存升至4.5个月供应量。• 贸易/能源：4月贸易逆差收窄至559亿美元，因出口增长2.6%；原油出口跃升64亿美元，而半导体和计算机进口因AI建设而上升。• AI/基础设施：博通、Apollo和黑石正式推出350亿美元的AI XPV平台，目标是在2028年前建设超过20吉瓦的算力容量。• 汽车/航空航天：Stellantis因火灾风险召回超过100万辆Jeep；空客警告，普惠发动机供应可能使其A320增产目标面临风险。
GSK收购Nuvalent，科威特向亚洲报售原油
交易确认和石油物流缓和支撑盘前基调走强，而美国小企业数据和中国国家主导的AI计划带来宏观与芯片政策交叉影响。• 制药/M&A：GSK同意以106亿美元收购Nuvalent，现金价格为每股124美元，溢价40%；预计第三季度完成交易。• 石油/航运：科威特向亚洲炼油商报售至少400万桶原油，这是战争开始以来首次此类销售；布伦特交易价略低于93美元。• 宏观/利率：NFIB小企业乐观指数降至95.3，为2024年10月以来最低；提价比例触及三年多高点，资本开支计划则追平2009年以来最低水平。• AI/中国：彭博称，中国正准备一项2950亿美元的数据中心计划，该计划将至少80%的技术使用本土供应商，包括AI芯片。
中国出口超预期，韩国芯片股反弹
亚洲消息偏利好AI，商品市场则出现更多与战争相关的供应扰动新证据，生物科技并购仍活跃。• 中国/AI贸易：中国5月出口同比增长19.4%，高于预期的15%，进口增长27.4%；计算机零部件出口跃升66%，集成电路出口增长111%。• 韩国/半导体：Kospi指数在三天累计下跌15%后最多反弹8%；三星最多上涨9.1%，SK海力士涨逾14%。• 能源/中国：在波斯湾扰动之下，炼油商依赖库存并削减开工，中国原油进口降至780万桶/日，为2017年以来最低。• 生物科技/并购：英国《金融时报》称，葛兰素史克正洽谈以90亿至100亿美元收购Nuvalent；目前尚未达成协议，谈判可能失败。• 数据中心：黑石支持的AirTrunk开始为新加坡REIT IPO试探投资者兴趣，该IPO可能募资逾10亿美元。
以色列和伊朗停止打击，油价涨幅收窄
当天开盘时，中东冲突冲击能源资产，引发由原油带动的避险恐慌；但在以色列和伊朗暗示暂停后，最严重的压力有所缓解。这让科技股重新夺回领涨地位，不过收盘表现更具选择性，因为苹果AI推出进展令人失望，盘后消息转向AI融资、中国敞口和生物科技交易流。• 油价/地缘政治：以色列打击伊朗Karun石化综合体、伊朗发射导弹、胡塞武装宣布红海禁令后，布伦特一度升破98美元。随后双方停止攻击，原油收于约94美元附近，但霍尔木兹和航运风险使通胀溢价仍然存在。• 利率/宏观：美债收益率早盘上升，因为油价走高强化了通胀担忧，强劲的5月就业报告也让Fed加息定价延续；随着原油从高位回落，收益率和股指期货改善。• 半导体/AI：有报道称谷歌为2028年订购了超过300万枚TPU，英特尔因此跳涨；半导体指数大幅上涨，AI基础设施消息还包括亚马逊-康宁光纤需求以及Anthropic的350亿美元芯片融资方案。• 大型科技股：苹果转跌，此前其Siri AI发布显示测试版时间表更慢，且初期不会在欧盟或中国发布，抵消了来自谷歌技术的正面联想。• 医药/中国：礼来凭借retatrutide实现30%减重，抬高了肥胖药门槛；与此同时，五角大楼的中国军方关联名单打压阿里巴巴、百度、比亚迪和药明系个股。
OpenAI提交IPO申请，Anthropic敲定350亿美元芯片融资
AI资本市场活动主导尾盘消息，同时油价维持高位但不再飙升，五角大楼的中国名单扩大至药品外包。• AI/IPO：OpenAI已向SEC秘密提交申请；报道称，高盛和摩根士丹利正推进最早于秋季上市的可能方案，不过OpenAI表示时间尚未决定。• AI/信贷：阿波罗和黑石敲定350亿美元私募信贷方案，用于资助Anthropic购买Alphabet开发的TPU，博通为优先级部分的利息提供支持。• 中国/医药：五角大楼名单新增药明康德、宇树科技和TP-Link；WSJ称，上榜公司被禁止承接美国军方业务，更广泛的销售影响则各有不同。• 石油/地缘政治：在以色列和伊朗释放停火信号后，WTI交投于91.40美元附近，布伦特收于94美元附近；霍尔木兹封锁和胡塞武装的红海禁令令供应风险仍未消退。• 减肥药/医药：阿斯利康将在36周减重11.8%、因副作用停药率为5%后，把口服GLP-1药物elecoglipron推进至三期临床。
Siri AI发布排除欧盟和中国，苹果转跌
科技股小幅修复，但苹果WWDC未能维持早盘涨势，多条政策/法律消息冲击个股。• 苹果/AI：苹果发布Siri AI，部分由谷歌技术驱动，并推出专用应用、CoreAI工具和更快的操作系统性能。上线时间显示英文测试版将在今年晚些时候推出，欧盟和中国不会首批发布，AAPL因此从上涨3.3%转为下跌超过1%。• 中国/国防：五角大楼将阿里巴巴、百度和比亚迪加入其称支持中国军方的企业名单，给ADR带来制裁和采购风险压力。• 海湾/航运：Windward称，据报船上起火且全体船员撤离后，被美国致瘫的油轮Marivexx停泊在阿曼近海；UKMTO称未发现即时环境影响。• 移民/科技：一名联邦法官全面宣告特朗普10万美元技术工人签证费无效，称其为非法税收。• 生物科技：Tango大涨，此前12名胰腺癌患者中有11人对其vopimetostat与Revolution的daraxonrasib联合疗法产生应答。
美国使油轮瘫痪，Google为AI芯片选用Intel
风险偏好改善，由半导体领涨，但海湾航运执法令地缘政治风险延续，同时AI基础设施和IPO活动仍然活跃。• 海湾/航运：美国中央司令部表示，一艘悬挂帕劳旗的油轮试图驶向伊朗港口后，美军在阿曼湾使其瘫痪；这是封锁开始以来第七艘被使失能的不合规船只。• 半导体/AI：The Information报道称，Google已下单让Intel为2028年生产超过300万颗TPU；Intel盘前上涨14%，同时据称Nvidia正在测试Intel技术。• 股票/半导体：费城半导体指数上涨6.8%，有望创下一年多来最大单日涨幅，因AI赢家反弹。• 云/基础设施：Amazon与康宁签署了一项面向数据中心的数十亿美元光纤协议，将创造1,000个北卡罗来纳州制造业岗位。• 软件/IPO：Wix裁员1,000人并下调展望；据称SpaceX的IPO获得大幅超额认购，订单将于周三截止。
伊朗和以色列停止打击，油价收窄涨幅
中东冲突未进一步全面升级，美国开盘前风险情绪改善，不过航运和通胀风险仍存。• 能源/地缘政治：伊朗表示已结束针对以色列的行动，FT报道称以色列也停止了袭击；布伦特从98美元上方回落至约94.70美元，较周五仍上涨1.7%。• 利率/股票：随着油价和美债收益率收窄早前涨幅，S&P 500期货上涨0.6%，Nasdaq-100期货上涨逾1%。• 石油/供应：Saudi Aramco将7月面向亚洲的Arab Light价格下调6美元，至9.50美元溢价，理由是需求走弱和中国炼油活动减少。• 制药/减肥药：Lilly表示retatrutide在约两年内带来30%的体重下降，抬高了Novo、Pfizer和Amgen的疗效门槛。• 交易/医疗保健：J&J同意以10亿美元收购Firefly Bio；Incyte确认最高20亿美元收购Vega Therapeutics。
胡塞武装宣布封锁红海，油价突破98美元
能源和利率仍是主要压力点，不过美国科技股期货显现试探性反弹，交易消息也为个股增添催化剂。• 能源/地缘政治：布伦特原油一度上涨5.4%，突破98美元；胡塞武装宣布对以色列实施红海航行禁令，伊朗警告称可能打击与以色列、美国或盟友有关的地区能源设施。• 利率/市场：油价上涨重新引发通胀担忧，10年期美国国债收益率升至4.58%；道指期货下滑，而标普500和纳斯达克100期货上涨。• 交易/生物科技：罗氏同意向Nurix支付最高23亿美元，以获得血癌药物权益，其中包括7亿美元预付款以及美国利润的对等分成。• 汽车/中国：中国乘用车销量5月下跌22.1%；行业组织将2025年预测下调至下跌11%。• 指数/M&A：Marvell和Flex因计划纳入标普500指数而盘前上涨；Ingredion同意以27亿英镑收购Tate & Lyle。
以色列打击伊朗石化联合体，油价跳涨
以色列袭击伊朗卡伦石化厂后，原油飙升，风险资产下跌。强劲的5月就业数据继续推高美联储加息押注，导致美债遭抛售；比特币则因Saylor暗示买入而反弹。• 石油/地缘政治：以色列打击伊朗南部马赫夏赫尔港的卡伦石化联合体，布伦特进一步上涨；伊朗也向以色列发射更多导弹，胡塞武装袭击亦恢复。• 利率/美联储：两年期和五年期美债收益率在亚洲时段上涨2-5个基点，互换市场定价12月前加息25个基点；高盛不再预计美联储今年降息。• 加密货币/比特币：比特币持稳于63,000美元附近，开盘上涨3.8%，此前Michael Saylor在社交媒体暗示将增持。• 股市/科技：英伟达CEO黄仁勋称科技股暴跌是买入机会，表示AI建设才刚刚开始。
非农推高收益率，纳指下挫
本周风险偏好恶化，中东局势升级令原油维持高位，更强的劳动力数据推高收益率，AI领军股在资本开支和供应链担忧下走弱。美国股市早些时候创下的纪录高位，到周五演变为更猛烈的成长股抛售；而在周中油价回落、收益率下行时，价值股、金融股和防御股一度获得支撑。周末消息令市场格局仍显脆弱，霍尔木兹风险、更热的通胀预期以及全球AI去风险化仍是焦点。• 宏观/利率：5月非农就业人数超过所有预测，前几个月数据被上修，失业率保持稳定，推动两年期收益率升至4.16%，10年期收益率升破4.5%，12月加息概率升至70%以上。• 原油/地缘政治：伊朗暂停与美国的谈判，威胁封锁霍尔木兹，并与美国、海湾及以色列目标互相发动袭击，推动布伦特逼近90多美元高位，并压制航空公司和对通胀敏感的交易。• 半导体/AI：Broadcom的AI收入展望令人失望，SOX大幅下挫；随着投资者质疑AI资本开支、电力需求和股权融资，Nvidia、AMD、Micron和Qualcomm走弱。• Alphabet/AI融资：Alphabet计划中的AI基础设施融资规模扩大至约850亿美元，尽管有报道称其将向SpaceX付费以获得Nvidia芯片使用权，该股仍承压。• 私募市场：Blackstone在赎回请求达到NAV的10%后限制Bcred赎回，加剧了对私人信贷违约、流动性以及上市另类资产管理公司的担忧。
以色列与伊朗互袭，油价跳涨
中东局势升级成为当天主导性的风险因素，推高原油，并使通胀和政策担忧继续成为焦点。盘面也呈现出清晰的增长与久期张力：航空公司面临燃油成本挤压，亚洲引领的AI退潮拖累全球科技贝塔，密集的AI融资日程则引发对股票供给的疑问。• 能源/地缘政治：在伊朗向以色列发射导弹、以色列随后称其打击了伊朗军事目标之后，布伦特最高上涨3.6%至96.47美元，WTI交投于94美元附近，削弱了霍尔木兹海峡迅速重开的希望。• 利率/宏观：政策进一步收紧的风险仍未消退，市场预计ECB周四将加息25bp，高盛放弃了今年Fed降息的预期，掉期市场定价本周CPI接近4.3%。• 航空/能源：由于燃油成本上涨近40%，IATA将2026年全球航空业利润预测从410亿美元下调至230亿美元，抵消了达美航空和捷蓝航空此前对夏季需求的乐观表态。• 科技/AI：韩国AI退潮加深，Kospi触发熔断；与此同时，英伟达与SK海力士签署多年期AI存储协议，据报道Alphabet计划为AI支出进行850亿美元股票出售。• 并购：欧洲电信整合取得进展，Orange、Bouygues和Iliad同意推进收购SFR；与此同时，Incyte和Ingredion分别被传涉及收购谈判。
伊朗向以色列发射导弹，油价跳涨
亚洲早盘由油价、利率和AI高贝塔压力主导；中东局势升级推高原油并拖累期货，同时Fed降息预期进一步降温。• 能源/地缘政治：伊朗向以色列发射约10枚导弹后，布伦特最高上涨3.6%至96.47美元，WTI交投于94美元附近；以色列称导弹全部被拦截，特朗普敦促不要报复。• 利率/宏观：高盛不再预计Fed今年会降息，并将剩余降息预期推迟至2027年；掉期定价显示本周CPI接近4.3%，令加息风险继续成为焦点。• 韩国/科技：KOSPI指数一度下跌8.8%并触发熔断；在AI交易退潮下，三星下跌11%，SK海力士下跌10%。• 半导体/AI：英伟达与SK海力士签署下一代AI内存多年期协议；Naver也同意建设基于英伟达技术的AI数据中心。• 并购/食品：Ingredion正就以27亿英镑收购Tate & Lyle进行深入谈判。
国际航协下调航空公司利润展望，OPEC+上调象征性石油配额
能源和AI资本开支相关头条令风险基调保持分化；燃油成本上升打击航空公司盈利预期，生物科技并购仍然活跃。• 航空/能源：国际航协将2026年全球航空公司净利润预测从410亿美元下调至230亿美元，称燃油成本飙升近40%至3500亿美元；其预计每名乘客仅贡献4.50美元利润。• 石油/OPEC：七个OPEC+成员国同意将7月产量目标上调18.8万桶/日，但分析师称此举很大程度上只是象征性的，因为霍尔木兹扰动仍使原油滞留。• AI/股票供给：彭博称Alphabet计划下季度为AI支出出售850亿美元股票；预计SpaceX、Anthropic和OpenAI上市可能增加近4万亿美元市值。• 生物科技/并购：FT称Incyte接近以最高20亿美元收购Star Therapeutics，其中包括12.5亿美元预付款。
ECB准备加息，法国电信公司同意收购SFR
周末消息偏向全球政策收紧、欧洲电信整合和持续的地缘政治风险；旅游需求和韩国仓位也提供了板块特定信号。• 利率/欧洲央行：预计欧洲央行周四将加息25bp，投资者定价今年至少还会再加息一次，除非官员出面反驳；Fed、英国央行和加拿大央行料将按兵不动。• 电信/M&A：Orange、Bouygues和Iliad签署MoU，将以203.5亿至204亿欧元收购Altice France旗下SFR，交易可能在2027年下半年完成，并可能面临反垄断审查。• 能源/地缘政治：美国财政部正考虑动用最多1000亿美元被冻结的伊朗资产来补偿海湾盟友，同时英国《金融时报》称，特朗普对阿曼的威胁令地区伙伴不安。• 旅游：达美航空称，通过票价上调10%-15%，已收回40%-50%的更高燃油成本，且需求未见疲软；捷蓝航空也提到夏季休闲需求强劲。• 韩国/AI：EWY期权显示，在Kospi上涨逾90%后，下行对冲需求上升；该ETF周五下跌14%。