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伊朗暗示愿意结束战争，股市大涨
美股上演强劲的缓解性反弹，投资者无视早盘油价飙升，将伊朗有条件的和平表态视为当日主导信号。此轮走势削弱了能源赢家，重新提振了成长股敞口，但盘后头条显示战争风险并未消失，公司消息仍然多空交织。• 市场/战争：在IRNA称伊朗若获得保证便准备结束战争后，标普500收涨2.9%，纳斯达克上涨3.8%，道指上涨1,125点；布伦特原油在下跌3.2%后，随后恢复交易于104-105美元附近。• 能源/通胀：美国汽油价格自2022年以来首次突破4美元，欧元区通胀率重新升至欧洲央行目标上方，Fed的Schmid警告称，官员们不应无视油价冲击。• 科技/AI：OpenAI以8520亿美元估值融资1220亿美元，亚马逊、英伟达和软银为主要支持者；英伟达还向Marvell投资20亿美元。• 盘后/零售：耐克盘后下跌近9%，此前该公司指引当前季度收入下降2%-4%，其中预计中国销售额下降20%。
特朗普称美国可无协议离开，安排伊朗讲话
战争相关头条仍对市场偏利好，但局势未决：特朗普将黄金时段伊朗讲话列入日程，同时德黑兰否认谈判，霍尔木兹通行权仍是筹码。• 伊朗/市场：白宫表示，特朗普将于周三美东时间晚上9点就伊朗问题向全国发表讲话，这是他首次在黄金时段发表战争讲话；他称，无论是否达成协议，美国都可能在两到三周内离开。• 霍尔木兹/石油：布伦特原油在下跌3.2%后重新开盘于104-105美元附近；阿拉格齐表示，伊朗可能阻止与其交战国家的船只通行，并称冲突结束后伊朗和阿曼将共同管理安全。• 亚洲/风险：韩国综合股价指数跳涨5.5%，日经指数上涨2.8%，MSCI亚太指数上涨2.4%，亚洲科技股上涨2.9%；韩国未经调整的出口增长48.3%。• 零售：耐克盘后下跌近9%，此前其指引本季度营收下降2%-4%，并预计中国销售额下降20%。• 电力/AI：微软正与雪佛龙和Engine No. 1进行独家谈判，拟建设一座70亿美元的得克萨斯州燃气电厂，为一个数据中心园区供电。
OpenAI融资1220亿美元，美股创10个月最佳单日表现
美国风险偏好收盘大幅走强，但伊朗外交仍未明朗；AI融资和财报为个股提供支撑。• 市场/战争：标普500收涨2.9%，纳斯达克涨3.8%，道指涨2.5%/1125点，均创2025年5月以来最佳单日表现；能源板块落后。• 伊朗外交：伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐表示，美伊之间的信息往来并非谈判，德黑兰尚未回应美国一项15点计划，并希望结束敌对行动，而不是停火。• 战争/国防：美国官员称，由“乔治·H.W.布什”号航母率领的第三支航母打击群正部署至中东；抵达可能需要数周。• AI/科技：OpenAI完成一轮1220亿美元融资，估值达8520亿美元，亚马逊投资500亿美元，英伟达和软银各投资300亿美元。• 零售/软件：耐克销售额和EPS均超预期；随着裁员启动，甲骨文上涨6%，员工称裁员人数达数千人。
伊朗称若获保证愿结束战争，股市大涨
降温消息终于带来确认的跨资产反转，不过围绕通胀、美国企业和黎巴嫩的政策与地区风险扩大。• 市场/石油：IRNA报道称，总统马苏德·佩泽希齐扬表示，如果获得保证，伊朗准备结束战争。WTI从上涨3%转为下跌2.4%，报100.46美元；标普500指数上涨2.5%，纳斯达克指数上涨3.4%。• 科技/地缘政治：伊朗革命卫队威胁18家公司，包括苹果、微软、Alphabet、摩根大通、英伟达、特斯拉和波音，并称从周三晚间起，地区办公室将成为“合法目标”。• 利率/宏观：Fed的Schmid警告称，官员们不应无视油价冲击，并表示通胀可能会卡在接近3%的水平。• 欧洲/能源：欧盟表示，这场战争使化石燃料进口成本增加140亿欧元，并警告航空燃油和柴油市场正在收紧。• 社交媒体：Irenic建立2.5%持股并推动削减开支和退出Specs后，Snap上涨13%。
Hegseth称对伊朗打击可能升级，布伦特逼近120美元
尽管油价再度飙升，风险偏好仍有所改善；投资者押注局势降温的希望，同时军事和供应链风险扩大。• 战争/石油：布伦特上涨约5%至118美元，接近战争高点；交易员在5月合约到期前抢购船货，6月布伦特约为108美元。• 战争/国防：Hegseth表示，若未达成协议，美国打击将升级；B-52已开始执行飞越陆路的伊朗任务，地面选项也未被排除。• 市场/宏观：标普500上涨1.3%，纳斯达克上涨1.6%；消费者信心意外升至91.8，而职位空缺降至688万。• 芯片/AI：英伟达向Marvell投资20亿美元，并宣布建立硅光子合作伙伴关系；Marvell盘前上涨9.3%。• 医疗/支付：FDA将安进Tavneos与76例肝损伤病例联系起来，其中包括8例死亡；亚马逊在小企业卡业务上用U.S. Bancorp取代美国运通。
特朗普要求盟友保障霍尔木兹石油供应，欧元区通胀跃升
风险资产试图因降级希望而反弹，但新战事、通胀和供应路线进展仍使能源冲击成为仓位布局的核心。• 能源/地缘政治：特朗普告诉英国及其他航空燃油短缺的国家，要么从美国购买，要么自行从霍尔木兹“拿”石油，同时称伊朗“基本被摧毁”，“难的部分已经完成”。• 宏观/利率：欧元区3月通胀率从1.9%升至2.5%，低于部分预测，但重新高于欧洲央行目标；交易员定价到2026年底欧洲央行将加息两到三次。• 市场/能源：美国能源股有望创下相对表现纪录，标普500能源指数本季度上涨39%，而标普500指数下跌7%。• 生物医药/M&A：百健同意以56亿美元收购Apellis；礼来同意以最高78亿美元收购Centessa。
阿联酋遭袭加剧，美国汽油升破4美元
战争驱动的通胀和供应链压力扩大，海湾安全形势恶化，不过部分风险资产仍寄望冲突持续时间较短。• 能源/消费者：AAA表示，美国普通汽油价格升至每加仑4.018美元，为2022年8月以来首次突破4美元，较战争开始以来上涨约35%。• 海湾安全：阿联酋表示，防空系统正在全国多地拦截数波伊朗导弹和无人机；碎片击中迪拜住宅，造成4人轻伤。• 工业/化工：沙特阿美与陶氏的合资企业Sadara暂时停产，理由是供应链受扰，且没有重启时间表。• 必需消费品/M&A：联合利华表示，将大部分食品业务出售给McCormick的谈判已进入后期，交易包括157亿美元前期现金加McCormick股权；该公司还在全球范围冻结招聘三个月。• 利率/欧洲：欧洲央行鹰派官员Madis Muller表示，如果能源成本维持高位，加息可能发生。
特朗普权衡不重开霍尔木兹即结束伊朗战争，油价剧烈震荡
能源风险主导当天走势，但市场拒绝接受简单的滞胀剧本。由于霍尔木兹交通仍受阻，原油维持高额战争溢价；美债因增长担忧上涨，股市从早盘反弹中回落，随后期货在盘后因据报美国目标有所软化而回升。• 能源/航运：WTI自2022年以来首次收于100美元上方，布伦特一度触及近117美元，此前迪拜附近发生油轮袭击，关于伊朗霍尔木兹收费和禁令的报道相互矛盾，Clarksons数据显示交通量下降95%。• 战争/外交：特朗普宣称与伊朗的谈判取得进展，随后据报告诉助手，他可以在不重开霍尔木兹的情况下结束战争，但NATO在土耳其上空拦截了另一枚伊朗导弹，海湾国家报告伊朗导弹和无人机活动再度出现。• 利率/宏观：10年期美债收益率降至约4.33%，因鲍威尔表示政策可以等待能源冲击过去，尽管官员警告称，石油缺口和通胀风险令Fed的路径更加复杂。• 股票/个股：早盘涨幅消退后，标普500指数收跌0.4%，纳斯达克下跌0.7%；美光在财报后下滑，而Biogen、默克和GSEs因公司特定催化剂上涨。
特朗普考虑不重开霍尔木兹也结束伊朗战争，油价回落
据报道，美国战争目标趋于温和，风险情绪改善；不过海湾安全相关头条仍波动不定，外交进展仍存争议。• 能源/市场：华尔街日报报道称，特朗普告诉助手，他可以在不重开霍尔木兹的情况下结束伊朗战争；WTI在此前一度上涨近4%后跌破102美元，标普500指数期货在亚洲交易时段上涨近1%。• 能源/航运：科威特称，满载的Al-Salmi在迪拜附近遭伊朗部队袭击；TankerTrackers估计船上载有200万桶原油，而阿联酋当局称火势已被扑灭，没有泄漏或人员受伤。• 战争/海湾：沙特阿拉伯称拦截了8枚导弹，其中多数瞄准利雅得；阿联酋称遭遇伊朗无人机和导弹，沙迦报告称一架无人机瞄准了一栋Thuraya电信大楼。• 宏观/亚洲：中国制造业PMI升至50.4，高于预期；韩国为应对伊朗冲击提出173亿美元追加预算。• 股票：Allbirds盘后上涨，因其以3900万美元向American Exchange出售资产。
WTI升破100美元，霍尔木兹通行费报道相互矛盾
油价再次主导市场基调：WTI突破关键水平，股市回吐早盘涨幅，霍尔木兹通行恢复正常仍看不到进展。• 能源/大宗商品：WTI收涨3.3%，报102.88美元，为2022年以来首次收于100美元上方；布伦特收于112.78美元，此前一度触及116.89美元。• 能源/航运：伊朗官方媒体称，议会批准对霍尔木兹征收通行费，并禁止美国、以色列及制裁国船只通行，不过FT/NYT的报道将批准描述为仍停留在委员会层面。• 能源/航运：两艘中远海运船只在周五被折返后驶出霍尔木兹；Clarksons称，交通量仍下降95%，每日通行6艘，战前为125艘。• 能源/安全：UKMTO称，迪拜附近又一艘油轮报告遭不明弹体击中并起火；船员安全，当局正在调查。• 市场/股票：标普500收跌0.4%，纳斯达克下跌0.7%；美光下跌9.9%，财报后跌势加深。
北约在土耳其上空拦截伊朗导弹，美债上涨
油价从高位回落之际，利率主导盘面，而战争升级与外交信号仍相互矛盾。• 利率/宏观：鲍威尔表示，当前政策处于有利位置，可以等待能源冲击过去，私人信贷看起来不具系统性风险；10年期美债收益率下跌约11bp至4.33%，接近8月以来最大单日跌幅。• 伊朗/外交：白宫表示，伊朗政权残余势力越来越急于谈判，但特朗普拒绝排除地面行动；鲁比奥表示，霍尔木兹海峡将“以这样或那样的方式”重新开放。• 北约/战争：北约在土耳其上空拦截了第四枚伊朗导弹，一名土耳其顾问称这些袭击呈现出一种模式；以色列表示，其在24小时内打击了170个伊朗目标。• 能源/市场：布伦特原油在突破116美元后回落至接近持平的112.60美元附近，而Stoxx 600收涨0.9%。• 个股：默沙东的enlicitide将LDL胆固醇降低64%；路透称，E*Trade正洽谈牵头SpaceX面向散户的IPO配售。
特朗普宣称伊朗谈判有进展，股债上涨
尽管政策和军事头条更为密集，市场仍企稳：投资者买入股票和美债，同时官员将霍尔木兹、能源供应和Fed取舍框定为主要风险。• 伊朗/市场：特朗普声称与“新”伊朗政权取得“重大进展”后，标普期货上涨约0.9%，欧洲斯托克600指数上涨0.7%，10年期美债收益率跌破4.4%；但他同时威胁称，若霍尔木兹继续关闭，将打击哈尔克岛、油井和发电厂。• 霍尔木兹/能源：贝森特表示，美国将通过美国或多国护航，逐步“重新夺回”霍尔木兹控制权；他提到1000万-1200万桶/日的石油缺口，WSJ报道称两天内有30艘船通过。• 政策/利率：G7承诺采取“一切必要措施”保护能源市场；鲍威尔表示，Fed面临劳动力下行风险与通胀上行风险的取舍，而Miran仍支持逐步降息25bp。• 个股：BIIB的高剂量Spinraza获FDA批准；UBER同意收购Blacklane；阿克曼称FNMA和FMCC“便宜得离谱”后，两者均上涨逾30%。
中远海运船只穿越霍尔木兹，伊朗筹备船舶收费法
战争消息令能源风险保持高位，不过已确认的船舶通行以及信号干扰缓解，给航运公司带来有限的运营缓和；宏观外溢扩大至利率、海湾流动性和并购。• 霍尔木兹/航运：两艘中远海运相关集装箱船周一穿越霍尔木兹，这是本轮战争中首个确认的大型集装箱航线通行；此前它们广播了“中国船东及船员”；伊朗正起草针对船舶的收费法。• 石油/基础设施：布伦特一度逼近117美元，WTI升破100美元；以色列称海法Bazan炼油厂区域遭袭，但生产和燃料供应未受影响。• 外交/战争：伊朗称美国要求“过分且不合逻辑”，并表示未参加巴基斯坦主办的谈判；Polymarket显示美国地面介入概率为72%。• 政策/信贷：卡塔尔允许贷款延期三个月，将存款准备金率从4.5%下调至3.5%，并提供无限量里亚尔回购流动性。• 交易/SYY：彭博援引《华尔街日报》称，Sysco接近以约290亿美元收购Restaurant Depot。
科威特油轮在迪拜外海遇袭，油价上涨
迪拜附近发生新的油轮袭击后，能源与增长压力加剧；燃料进口经济体的政策应对扩大，利率市场则在避险买盘与通胀风险之间分化。• 石油/航运：科威特表示，满载约200万桶原油的“Al-Salmi”号油轮在阿联酋水域遇袭；火势已被扑灭，未报告人员受伤，但可能发生泄漏。• 霍尔木兹/贸易：两艘与中远海运有关的集装箱船在周五掉头后再次尝试驶出霍尔木兹海峡，并向外界表明中国船东身份和船员构成，以寻求安全通行。• 原油/定价：交易员表示，沙特阿美可能将5月阿拉伯轻质原油较基准的溢价从2.50美元/桶上调至约40美元/桶，这可能抑制亚洲采购。• 利率/宏观：在增长担忧推动下，美国国债和欧洲短端债券上涨；不过施罗德预计，在能源驱动的滞胀影响下，美国10年期国债收益率将升至4.5%。• 金属/汽车：丰田警告称，日本汽车制造商约70%的铝供应依赖中东。
霍尔木兹关闭推高油价，股市下跌
一周内风险偏好恶化，早期外交缓和带来的反弹让位于更大的海湾供应冲击。股市收盘承压，石油成为主导性的通胀推动因素；随着市场削弱对Fed降息的预期，美国国债收益率转向上行。轮动利好能源和部分金属敞口，同时打击成长股、旅游、银行和对燃油敏感的消费板块；私人信贷赎回相关消息还带来次级流动性担忧。• 石油/战争：特朗普最初推迟打击一度推动布伦特跌破100美元，但霍尔木兹海峡实际上陷入停摆，伊朗对海湾基础设施的袭击扩散，布伦特周末收在约116美元；周末有关夺取哈尔克岛的讨论使风险溢价维持高位。• 利率/宏观：疲软的PMI和早期避险需求被更强的通胀信号、疲弱的美国国债拍卖以及Fed官员“通胀优先”的表态所压倒；10年期收益率触及4.48%，期货转向预期2026年不降息，并开始反映加息概率。• 股票/轮动：标普500周一的反弹到周五逆转为六个月低点，纳斯达克则进入回调区间。能源表现领先；随着燃油和融资风险上升，航空、邮轮、非必需消费、银行和高久期科技股落后。• 信用/流动性：高评级债发行重启，但Apollo、Ares和其他私人信贷平台限制或遭遇异常赎回，甲骨文CDS因AI债务担忧而走阔。• 个股：嘉年华因燃油成本下调业绩指引，Meta因青少年安全裁决下跌，Arm因推进芯片业务上涨，美国铝业受益于铝供应风险，百富门因与保乐力加的谈判上涨。
特朗普考虑夺取伊朗石油枢纽，期货下跌
临近收盘，定调市场的是战争风险，而非缓和外交。霍尔木兹通行受限、特朗普称伊朗接受多数停火条款，曾带来短暂缓冲；但针对哈尔克岛的威胁、新的地区打击以及受损基础设施推高了原油、铝和国防风险，亚洲交易时段股指期货走弱。• 石油/霍尔木兹：通过霍尔木兹的船舶流量仍只是正常水平的一小部分，UKMTO称有11次通行，而战前约为每天138次；特朗普称他可能夺取哈尔克岛并“拿走石油”后，布伦特交投在116美元附近。• 市场/大宗商品：S&P 500期货一度下跌0.8%，日经指数和Kospi跌逾5%，LME铝一度上涨6%；袭击波及海湾和金属基础设施后，Alcoa在澳大利亚上市的股票跳涨。• 战争/地区：以色列扩大在黎巴嫩南部的行动，并称逾150架战机打击了德黑兰地区武器设施；伊朗报告停电，科威特称伊朗一次打击击中一座发电和海水淡化厂。• 国防/工业：有关一架美国E-3“哨兵”预警机被摧毁的报道加大了对波音替代项目的审视，并支撑国防需求；雪佛龙表示，飓风损害将使Wheatstone全面重启推迟数周。
特朗普考虑夺取伊朗石油枢纽，亚洲股市下跌
亚洲时段风险资产走弱，原油和铝延续受战争推动的涨势；特朗普对协议的乐观表态被其夺取石油资产的威胁以及海湾基础设施遭遇新一轮袭击所抵消。• 石油/战争：特朗普称伊朗接受了美国大部分停火要求，但拒绝透露细节；伊朗公开拒绝了这项15点计划。他告诉《金融时报》，他想“拿走石油”，并可能夺取哈尔克岛；《华尔街日报》称，他正在考虑提取约1,000磅铀。• 市场/大宗商品：布伦特原油交投在116美元附近，标普500指数期货一度下跌0.8%，日经指数一度下跌5.3%，Kospi下跌5.3%；LME铝一度上涨6%至3,492美元，Alcoa澳大利亚上市股票飙升11%。• 海湾/政策：科威特称，伊朗一次袭击击中一座发电和海水淡化厂，造成一名工人死亡。澳大利亚将燃油消费税减半三个月；韩国若油价超过120美元，可能限制公众驾车。
以色列扩大黎巴嫩行动，霍尔木兹通行量维持低位
战争升级主导周日行情，霍尔木兹通行量有限、地区打击范围扩大，压过了初步调解信号。• 石油/霍尔木兹：UKMTO表示，过去一天有11艘船通过霍尔木兹海峡，而战前约为每天138艘，并将海事风险等级维持在危急。• 以色列/黎巴嫩：内塔尼亚胡下令军方进一步扩大其在黎巴嫩南部的安全区；真主党自参战以来已发射逾1,000枚火箭弹和无人机。• 伊朗/打击：伊朗称，电力基础设施遭袭后，德黑兰和Alborz出现停电；以色列表示，24小时内逾150架战机打击了德黑兰各地的武器设施。• 核/IAEA：IAEA确认，伊朗Khondab重水厂严重受损且已停止运行，没有辐射风险。• 工业/防务：ADAMA表示，其Neot Hovav化工厂遭到袭击；FT称，受损的美国E-3似乎是被无人机或巡航导弹击中。
伊朗扩大备战态势，霍尔木兹追踪显示沙特原油罕见过境
战争风险仍处高位，但追踪数据首次显示霍尔木兹海峡存在有限通行，为能源交易台提供了可量化的抵消因素；个股消息喜忧参半。• 海湾/霍尔木兹：彭博追踪到7艘船周六离开海湾，其中包括载有约65万桶沙特原油、驶往巴基斯坦的P. Aliki；流量仍远低于战前水平。• 战争/美国：伊朗军方称，若美军入侵，其正“数着时刻”等待摧毁美军；官方媒体还报道称，伊斯法罕出现志愿者招募和新检查站。• 国防/BA：彭博报道称，伊朗一次打击摧毁了一架价值约3亿美元的E-3“哨兵”，这是该机型已知首次战斗损失；WSJ称美国空军还剩16架。• 能源/CVX：雪佛龙表示，Wheatstone的气旋损害将使全面重启推迟“数周”。• 制药/LLY：礼来与Insilico签署AI药物开发协议，最高价值27.5亿美元，其中包括1.15亿美元预付款。
特朗普称伊朗允许20艘霍尔木兹船只通行，油市缓和迹象显现
能源风险出现温和缓和信号，但物流、金属和地区目标遭遇新一轮袭击，使升级风险仍处高位。• 石油/霍尔木兹：特朗普表示，伊朗同意从周一开始允许另外20艘油轮通过霍尔木兹海峡，但目的地和所有权仍不明确；纽约时报称，自战争开始以来油价已上涨56%。• 俄罗斯/石油：乌克兰再次袭击俄罗斯乌斯季卢加港；官员称31架无人机被击落，火势仍在扑救，自周三以来装载作业已暂停。• 金属/战争：Aluminium Bahrain确认其设施遭到袭击，造成两人轻伤，并未给出已暂停的19%产能何时恢复的时间表。• 战争/地区：胡塞武装声称在24小时内第二次袭击以色列；一名以色列官员称一枚导弹被拦截，未报告损失。• 国防/BA：华尔街日报重点提到E-3机队压力，波音延迟交付的E-7替代机每架成本超过7亿美元。