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纳指创新高，霍尔木兹封锁推升布伦特
风险偏好表现出韧性但范围狭窄：由于AI基础设施、半导体和部分盈利超预期继续支撑超大盘成长股，股市多次无视不断恶化的霍尔木兹冲击。其下方的宏观组合不那么温和，原油升至100美元上方重新激发通胀风险，推高能源股，拖累航空股，并使利率继续对Fed继任和顽固价格数据保持敏感。• 石油/地缘政治：随着霍尔木兹航运减少、科威特宣布不可抗力、美国军队拦截船只以及主要航运公司避开该海峡，布伦特从90美元中段升至105美元上方。周末有关伊朗提出重开方案的报道帮助期货收复跌幅，但能源风险仍是本周主要压力。• AI/半导体：纳指创下纪录，英特尔因更强指引大涨，英伟达收于纪录高位，AMD市值突破5000亿美元，SOX延续连涨。甲骨文160亿美元数据中心融资也缓解了AI信贷担忧。• 利率/宏观：强劲零售销售和坚挺的美国PMI价格，被疲弱情绪和更高通胀预期所抵消。凯文·沃什的改革议程以及确认进程取得进展，使美债波动率维持高位，10年期美债收益率徘徊在4.30%附近。• 燃油敏感：航空股落后，因联合航空下调2026年EPS展望，西南航空警告称，如果燃油价格维持高位，全年利润指引将面临风险。• 个股：特斯拉因超过250亿美元的资本开支计划、中国FSD延迟和现金流担忧而走弱；联合健康则因业绩超预期和上调指引而上涨。
伊朗提出重开霍尔木兹协议，美股期货反弹
石油和地缘政治风险主导全天走势；市场先因霍尔木兹通行停滞而转向风险规避，随后在有关伊朗提议重开海峡的报道后，期货尾盘反弹。Fed继任人选消息推进后，利率仍是焦点；除Sun Pharma对Organon提出现金收购，以及燃油敏感型航空公司承压外，个股消息居次。• 伊朗/霍尔木兹：伊朗IRGC在霍尔木兹附近登上两艘集装箱船，德黑兰并暗示希望建立新的海事制度，对过境收取通行费，使能源交易台继续关注供应中断风险。• 石油/市场：布伦特一度上涨2.3%至107.73美元，随后Axios报道称，伊朗通过巴基斯坦向华盛顿提交了一项重开霍尔木兹并延长停火的提议；标普500期货在低开后回升。• 利率/Fed：参议员Thom Tillis表示，在DOJ撤销对鲍威尔的调查后，他准备推进凯文·沃什的任命；在G7央行密集日程前，这加剧了利率市场的敏感度。• 交易/航空：Sun Pharma同意以每股14美元现金收购Organon，同时廉航寻求与航空燃油成本上升相关的25亿美元纾困。
伊朗据报提出重开霍尔木兹海峡协议，美股期货反弹
风险情绪剧烈摇摆：一项据报的伊朗提议部分抵消了上调后的油价预测和封锁压力，个股交易消息仍然活跃。• 伊朗/霍尔木兹：Axios报道称，伊朗经由巴基斯坦向华盛顿提交一项提议，要求重开霍尔木兹海峡并延长停火，核谈判则推迟到封锁解除之后；白宫未作实质回应。• 石油/市场：布伦特原油此前一度上涨2.3%至每桶107.73美元，标普500期货开盘下跌0.3%；高盛将第四季度布伦特油价预测从80美元上调至90美元，并现假设海湾出口将在6月底前正常化。• 封锁/石油：CENTCOM称，美军已指示38艘船只掉头或返港；TankerTrackers称，伊朗装载了460万桶原油，另有400万桶似乎越过了封锁线。• 航空公司：据报道，廉航要求推出一项与高航空燃油成本相关的25亿美元救助计划。• 并购：Sun Pharma同意以每股14美元现金收购欧加农。
伊朗在霍尔木兹附近登上集装箱船，Tillis为Warsh扫清道路
霍尔木兹周边地缘政治风险再度升温，而Fed交接和密集的央行日程使利率风险仍受关注。• 霍尔木兹/石油：伊朗IRGC在霍尔木兹附近登上MSC Francesca和Epaminondas；Technomar表示，Epaminondas的驾驶台受损，其21名船员安全。• 伊朗/政策：一名伊朗议员表示，德黑兰正推进一项“新海事制度”，要求霍尔木兹通行缴纳费用；特朗普表示，在堵塞的输油管道面临爆炸风险前，伊朗大约还有三天。• 利率/Fed：参议员Thom Tillis表示，在DOJ放弃对鲍威尔的调查后，他准备推动Kevin Warsh的提名程序；G7央行本周开会，预计不会立即采取行动。• 政治/安全：WSJ审阅了与Cole Allen有关的文字材料，其中描述了针对特朗普和官员的大规模枪击计划；国会要求Secret Service进行简报。
特朗普枪击案嫌疑人瞄准政府官员，霍尔木兹交通仍停滞
调查人员披露持械闯入细节后，政治风险仍处高位；能源风险则继续受制于霍尔木兹交通近乎停摆，中国还加强了平台经济监管。• 政治/安全：当局确认嫌疑人为Cole Allen，31岁，来自加州Torrance；官员称他携带霰弹枪、手枪和刀具，是华盛顿希尔顿酒店住客，并定于周一出庭。• 政治/安全：一份据称由嫌疑人所写的纸条称，政府人物是“目标，按级别从高到低排序”，但官员仍未确认其预定目标。• 石油/地缘政治：彭博追踪显示，自周六以来仅有少数船只通过霍尔木兹；特朗普称伊朗“提出了很多，但还不够”。• 中国/科技：北京正式出台针对外卖骑手和直播从业者的劳动规则，要求包括阿里巴巴、JD.com和美团在内的平台公司到2027年调整薪酬和合同以符合规定。
霍尔木兹封锁导致通行停摆，能源风险上升
周末消息面让投资者在周一面临更具通胀性且避险情绪更浓的格局，中东局势升级压过了此前德黑兰仍愿意谈判的迹象。最清晰的市场传导渠道是能源，但航空公司、半导体和政治风险代理资产在收盘前也承受了新的压力。• 霍尔木兹/石油：美国中央司令部表示，美军又拦截了一艘受制裁的伊朗船只，并称自封锁开始以来已改道37艘船；报道称霍尔木兹通行量接近零，高盛估计海湾原油产量较战前水平低57%。• 伊朗/黎巴嫩：特朗普取消了库什纳和Witkoff原定的巴基斯坦之行，并表示伊朗可以来电；内塔尼亚胡下令对真主党目标实施强力打击，使停火延期再度承压。• 政治/安全：发生枪击后，特朗普和万斯从白宫记者协会晚宴撤离；官员称嫌疑人已被拘押，增添了尾盘政治事件风险。• 半导体/中国：中国警告称，美国众议院的半导体出口管制法案可能扰乱供应链，并威胁称若相关措施通过，将采取必要措施。
记者晚宴发生枪击后，特朗普被疏散
政治风险和能源头条主导周六晚些时候的消息面；涉及特朗普的安全事件增加了事件风险，同时霍尔木兹封锁显示运营压力进一步加剧。• 政治/安全：枪声响起后，特朗普和万斯从白宫记者协会晚宴撤离；特朗普称一名警员中枪，但受到防弹背心保护，官员称嫌疑人已被拘留，并面临重罪指控。• 霍尔木兹/石油：美国中央司令部称，美军拦截了受制裁的Sevan，并命令其在护送下返回伊朗；官员现在称，自封锁开始以来已有37艘船被改道。• 航运/能源：彭博报道称，霍尔木兹通行量接近于零，而和平时期每天约为135艘；高盛称，海湾原油产量较战前水平低57%。• 中国/欧盟：在欧盟将中国实体加入其最新对俄制裁方案后，北京警告称将采取必要措施。
特朗普取消伊朗谈判行程，以色列下令打击真主党
外交安排从原定面对面谈判转为不确定的通话选项后，地缘政治风险恶化；能源敏感板块面临新的成本压力。• 伊朗/外交：特朗普取消了库什纳和Witkoff原定的巴基斯坦行程，称伊朗可以打电话；阿拉格齐表示，他已分享一项结束战争的框架，但质疑美国的诚意。• 霍尔木兹/石油：美军中央司令部称，USS Rafael Peralta拦停了一艘悬挂伊朗国旗的油轮，美军还改道了34艘船只；伊朗武装部队指挥部威胁称，如果封锁继续，将作出回应。• 黎巴嫩：内塔尼亚胡下令对真主党目标发动“强力打击”，黎巴嫩国家媒体报道称，以色列扩大袭击已造成四人死亡，使停火延长前景存疑。• 航空/加密货币：美国航空表示，今年额外燃油成本可能达到40亿美元；随着ETF一个月内吸引约20亿美元资金、Strategy买入39亿美元，比特币逼近8万美元。
伊朗恢复航班，外交官称德黑兰愿与美国谈判
地缘政治风险在航空和外交层面显现初步降温迹象，但停火承压、芯片政策摩擦以及欧洲数据走弱，使宏观解读仍然喜忧参半。• 伊朗/外交：伊朗恢复从德黑兰出发的国际商业航班，为战争爆发以来首次；一名高级外交官称，德黑兰愿意与美国谈判，但不会放弃国内铀浓缩。• 中东：以色列称，其打击了黎巴嫩南部装填完毕、可立即使用的真主党火箭发射器，考验特朗普周四宣布的停火延期。• 半导体/中国：中国警告称，美国众议院针对半导体的出口管制法案可能扰乱供应链，并表示若法案通过，将采取必要措施。• 欧洲/宏观：欧元区商业活动自2024年底以来首次意外萎缩，主要受服务业拖累；英国通胀升至3.3%。
纳斯达克创新高，伊朗谈判受挫
风险偏好最终战胜了嘈杂行情；尽管伊朗外交仍未解决、通胀黏性信号仍在，AI基础设施和半导体仍带动指数创下纪录。油价仍是宏观层面的摇摆因素，但收盘显示，投资者愿意为资产负债表雄厚的AI受益股支付溢价，同时淡化了早盘部分能源冲击。• AI/半导体：纳斯达克上涨1.6%至纪录高位，标普500上涨0.8%；英特尔大涨24%、英伟达创纪录收盘，以及PHLX半导体指数连续第18个交易日上涨共同领涨；AMD上涨14%，市值突破5000亿美元。• AI/信贷：甲骨文160亿美元的密歇根州数据中心融资完成，缓解了此前OpenAI相关数据中心债务受到审查后，市场对贷款机构需求的担忧。• 伊朗/石油：布伦特一度触及107美元，随后因可能出现美伊接触的报道而回落，最终上涨0.2%，收于105.19美元；此前伊朗否认举行任何伊斯兰堡会议，美国则制裁中国炼油商恒力及相关船只。• 宏观/利率：美国司法部撤销对鲍威尔的调查后，两年期收益率下跌，但随着通胀预期上升、经济学家上调第二季度PCE预估，密歇根大学消费者信心降至纪录低位。
Oracle融资落地，芯片股涨势延续纪录连涨
风险偏好仍集中在AI基础设施，数据中心信贷需求和芯片动能抵消了仍不确定的伊朗外交前景。• AI/信贷：Oracle的160亿美元密歇根数据中心融资完成；美国银行发行了140亿美元、2045年到期的私募债，票息为7.5%，太平洋投资管理公司买入约100亿美元。• 半导体：费城半导体指数连续第18个交易日上涨，创下有记录以来最长连涨；AMD上涨14%，市值突破5000亿美元，MaxLinear则大涨76%。• 航空/政策：白宫正考虑动用《国防生产法》救助Spirit，不过官员称尚未公布的细节属于猜测。• 伊朗/石油：伊朗再次表示，目前没有在伊斯兰堡与美国会面的计划；布伦特收涨0.2%，报105.19美元，早些时候曾触及107美元。• AI/法律：马斯克撤回了针对OpenAI和奥尔特曼的欺诈指控，将审判范围收窄至不当得利和慈善信托相关主张。
纳斯达克创新高，伊朗否认计划与美国谈判
科技股强势在收盘前压过战争焦虑，同时巴基斯坦外交路径争议加剧，华盛顿升级了对伊朗石油买家的金融施压。• 市场/科技：纳斯达克上涨1.6%至纪录高位，标普500指数上涨0.8%至纪录高位，英特尔飙升24%，创38年来最大涨幅；英伟达上涨4.3%至208.26美元，为10月以来首次创纪录收盘。• 伊朗/外交：伊朗国家媒体称，阿巴斯·阿拉格齐并未要求在伊斯兰堡与美国官员会谈，这与白宫关于Witkoff和库什纳将前往当地与伊朗代表会谈的说法相矛盾。• 石油/制裁：美国以涉嫌与伊朗石油有关联为由，制裁了中国第二大地炼恒力石化，以及约40艘船只和公司。• 医药：Foundayo第二周美国处方量低于预期后，礼来下跌近4%；诺和诺德ADR上涨近6%。
司法部放弃鲍威尔调查，美债上涨
利率和政策头条与恶化的消费者数据及新的个股波动相互交织；外交仍未有定论，而非已获确认。• Fed/利率：司法部结束了对鲍威尔/Fed装修成本的刑事调查，将审查转交给监察长；两年期美债收益率一度下跌5bp至3.78%，Kalshi显示沃什到5月15日获确认的概率约为70%。• 宏观/消费者：4月密歇根大学消费者信心终值降至49.8的纪录低位，同时一年期通胀预期升至4.7%，5至10年期通胀预期升至3.5%。• 伊朗/外交：WSJ报道，Araghchi将会见巴基斯坦官员，但没有安排与美国调停人的会面；巴基斯坦可能转达信息，这与此前对直接谈判的预期相矛盾。• 科技/AI：谷歌计划以3500亿美元估值向Anthropic投入最高400亿美元，并将在五年内提供5GW云容量。• 电信：CHTR下跌23%，创上市以来最大跌幅，此前该公司流失11.7万名住宅互联网客户，且EPS不及预期。
巴基斯坦官员称美伊有望谈判，油价转跌
地缘政治仍主导行情，但在巴基斯坦暗示重启谈判、五角大楼描述更大范围封锁后，油价回吐此前涨幅。• 石油/外交：布伦特原油升至107.48美元，随后在巴基斯坦官员称预计将举行第二轮美伊谈判后，最多下跌1.6%至103.41美元。• 霍尔木兹/军事：赫格塞思表示，34艘商船已被迫掉头，另一支航母打击群将加入，封锁将持续到特朗普作出决定为止；Caine将军称，扣押油轮将继续。• 宏观/利率：彭博经济学家调查将第二季度PCE通胀预期从3.3%上调至3.6%，目前预计Fed今年仅降息一次。• 科技/AI：INTC在业绩指引发布后盘前上涨约27%，同时AMZN和META宣布达成一项多年期AI芯片租赁协议。• 消费：PG在有机销售增长3%后上涨，不过管理层表示美国消费者仍然低迷。
高盛称海湾供应下降57%，油市风险仍高
能源通胀风险主导市场：最新估计显示海湾供应大幅损失，天然气供应紧张将持续更久，同时AI相关消息增加竞争和融资风险。• 石油/供应：高盛估计，波斯湾石油产量较战前水平低1450万桶/日，或下降57%，并表示在霍尔木兹安全重开后，任何复产都需要数月时间。• 外交：纽约时报称，库什纳和Witkoff将于周六前往巴基斯坦会见伊朗官员；据报道，伊朗外长计划对美国和平提案作出书面回应。• 天然气/欧洲：国际能源署表示，LNG供应过剩至少推迟两年；欧洲周六开始禁止俄罗斯现货LNG，每年将移除280万至350万吨供应。• AI/科技：DeepSeek推出V4 Flash/Pro，具备百万token窗口；华尔街日报称，甲骨文与OpenAI相关的数据中心债务正在考验贷款机构的兴趣。• 农产品：随着干旱覆盖70%的产区，硬红冬小麦升至2024年6月以来最高水平。