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伊朗再袭阿联酋船只，伯克希尔部署现金
周末消息聚焦伯克希尔大举配置资本，以及海湾航运风险再度上升；这提振了超大盘科技股情绪，同时维持了油价风险溢价。加密货币市场状况恶化、半导体设备领域竞争加剧，以及银行从私人信贷手中夺回业务，也给部分行业带来压力。• 伯克希尔/Alphabet：伯克希尔净投资198亿美元于股票，其中包括向Alphabet投资100亿美元；同时回购45亿美元股票，并公布运营利润增长16.3%。• 霍尔木兹/石油：伊朗本周袭击了第四艘阿联酋船只，但未造成人员伤亡。临时航道仍未实现全面重开，谈判停滞令油价上行风险犹存。• 加密货币/媒体：市场状况恶化后，Trump Media与Crypto.com取消了CRO财库和Truth Social预测市场计划，令DJT的风险状况承压。• 半导体/AI：Situational Awareness向Source Foundry追加4亿美元投资；后者正在开发更廉价的芯片制造设备和软件，可能对ASML构成挑战。• 私人信贷：截至7月中旬，随着借款人寻求成本更低的银团融资，银行从私人信贷手中夺回了92亿美元贷款业务，这对另类资产贷款机构构成负面信号。
伯克希尔动用现金，伊朗再袭一艘阿联酋油轮
伯克希尔的资本部署和霍尔木兹海峡再遭袭击主导周末风险焦点；与此同时，华盛顿推进临时拨款，银行从私人信贷手中夺回杠杆贷款业务。• 伯克希尔：伯克希尔净买入198亿美元股票，其中包括对Alphabet投资100亿美元，并回购45亿美元股票。营业利润增长16.3%。• 霍尔木兹/石油：伊朗本周袭击第四艘阿联酋船只，未造成人员伤亡。德黑兰表示，临时航道安排已接近达成，但并非全面重开；调解方称谈判已陷入停滞。• 美国财政：参议院以90票对6票通过一项持续至12月11日的临时拨款法案，未纳入特朗普要求的伊朗战争资金。众议院将于8月31日复会。• 私人信贷：截至7月中旬，银行从私人信贷手中夺得92亿美元贷款，原因是借款人寻求成本更低的银团融资。
Source Foundry获4亿美元投资，特朗普媒体取消Crypto.com交易
AI资本支出、加密货币去风险和中国企业上市运作推动了新一轮资金流向，而澳大利亚铁矿石行业的劳工行动和携程巨额罚款则带来额外压力。• 半导体：Situational Awareness向Source Foundry追加4亿美元，使其获得的支持总额达到5亿美元。• AI工具：这家初创公司希望提供更便宜的芯片制造设备和软件，并将ASML列为目标。• 加密货币/媒体：市场环境恶化后，特朗普媒体与Crypto.com取消了CRO财库计划和Truth Social预测市场计划。• 中国IPO：月之暗面将其中国业务主体改制为股份有限公司，并引入国资背景投资者，以争取在香港上市。• 大宗商品/旅游：必和必拓工人在黑德兰港开始24小时罢工，携程则因滥用市场支配地位被罚款51.8亿元人民币。
美国非农就业意外萎缩，标普500指数创纪录收盘
疲软的非农就业数据扭转了盘前的收紧预期，推动美国国债收益率和美元走低，股市则上涨并创纪录收盘。AI热潮引领涨势，但海湾航运遇袭以及针对Fed的政治压力令政策风险维持高位。• 就业/利率：7月非农就业人数减少2.3万人，市场预期为增加8万人；工资增速放缓，劳动参与率下降。9月加息概率降至约43%，2年期和10年期美国国债收益率均下跌。• 股票/AI：标普500指数上涨0.6%，创下历史新高；纳斯达克指数上涨1.3%。NVDA飙升12%，市值增加5620亿美元。• 石油/航运：三艘阿布扎比国家石油公司船只遇袭，哈尔克岛自7月31日以来未见油轮装载。尽管如此，随着谈判继续，布伦特原油仍维持在83.75美元附近。• Fed独立性：特朗普再次试图罢免理事丽莎·库克；她否认有关抵押贷款的指控，并计划抗争。• 盘后监管：中国因TCOM滥用市场地位对其罚款7.7亿美元，并要求其修改酒店合作条款。• 盘后交易：DJT与Crypto.com以市场状况为由，放弃了代币储备、预测市场和ETF计划。
标普500指数创纪录收盘，特朗普再度谋求罢免Fed理事库克
临近收盘时风险偏好增强，但Fed独立性再度承压，加之更强硬的制裁授权，政策风险上升。• 市场/芯片：标普500指数上涨0.6%，创下纪录；纳斯达克指数上涨1.3%，NVDA大涨12%，市值增加5620亿美元。• Fed独立性：特朗普要求Fed理事丽莎·库克在8月26日前回应房贷相关指控，同时考虑将其罢免。库克否认存在不当行为，并计划抗争。• 俄罗斯制裁：参议院以86票对11票通过授权，对俄罗斯能源的主要买家征收100%关税。该措施仍需众议院批准，同时保留总统豁免权。• SpaceX：SPCX涨幅扩大至16%，两日累计上涨23%；尽管限售期届满，股价仍接近135美元的IPO发行价。• 国防：美国陆军计划采购至少4亿美元的AVAV AI辅助反无人机激光系统。• AI安全：OpenAI暂停了缺乏更严格安全保障的Astra相关工作，此前其警告称，该模型可能达到关键级别的自主网络能力。
阿布扎比国家石油公司确认三艘船遇袭，美元跌至5月以来最低
疲弱的劳动力市场数据降低了近期收紧政策的预期，推动风险资产上涨，但新一轮航运袭击使地缘政治相关的通胀风险维持高位。• 市场/利率：美股上涨，美元指数一度下跌0.5%。2年期和10年期美债收益率分别降至4.16%和4.62%，9月加息概率降至约43%。• 霍尔木兹/石油：阿布扎比国家石油公司表示，本周有三艘船遭导弹和无人机袭击，使其船只遇袭事件增至15起，造成1人死亡、20人受伤。布伦特原油交投于83.75美元附近。• SpaceX：SPCX上涨12%，延续周四的反弹，但仍低于IPO发行价。• 乌克兰/谷物：受俄罗斯袭击扰乱敖德萨港口影响，乌克兰预计农业出口将下降54%，其中小麦出口量下降53%。
美国非农就业意外萎缩，美债收益率下跌
非农就业数据意外疲软，推动美债收益率走低，但未扭转股指期货涨势；消费类公司疲弱的业绩指引和受限的伊朗供应则影响盘前风险情绪。• 美国就业：7月非农就业人数减少2.3万，市场预期增加8万。随着劳动参与率下降，失业率小幅降至4.1%，工资增速则放缓至0.1%。美债收益率下跌，股指期货仍保持上涨。• 伊朗/石油：航运数据显示，自7月31日以来，哈尔克岛没有油轮装货。该码头承担伊朗约90%的原油出口，但在谈判持续之际，布伦特原油仍跌向每桶82美元。• 餐饮：温迪撤回2026年业绩展望，并在同店销售额不及预期后，将季度股息减半至每股7美分。• 服装：随着多个地区需求减弱，安德玛预计全年销售额将录得中个位数降幅。• 住房/M&A：Dream Finders同意以每股33.50美元现金收购Beazer，对后者的股权估值约为9.15亿美元。
SK海力士拟斥资380亿美元扩产，全球食品价格创三年新高
AI投资与食品通胀风险主导市场焦点，利率市场则聚焦周五的非农就业报告。• 半导体：为应对AI驱动的存储芯片需求，SK海力士计划斥资54万亿韩元（380亿美元）扩建韩国晶圆厂。• 食品/通胀：FAO食品价格指数7月上涨0.6%，升至三年高位，主要受谷物、糖和植物油价格推动。• 利率：非农就业报告公布前，掉期市场定价显示Fed在9月加息的概率超过50%，经济学家预计新增就业8万人。• Atlassian：CEO Mike Cannon-Brookes承诺买入2.5亿美元的TEAM股票，理由是对公司AI战略充满信心。• 中国/石油：原油进口量较6月反弹22%至每日845万桶，但仍低于上年同期水平。
据报道伊朗袭击霍尔木兹海峡附近目标，油价飙升
地缘政治风险盖过喜忧参半的财报表现，推动原油和美债收益率上升，而业绩则引发剧烈板块轮动。盘后，软件和旅游公司的强劲展望提振市场情绪，但法律和航空航天风险仍挥之不去。• 原油/利率：Fars报道称，继德黑兰此前推动限制航运后，伊朗袭击了霍尔木兹海峡附近目标；布伦特原油收涨3.8%，报82.49美元，10年期美债收益率上升7个基点至4.68%。• 财报：礼来上调全年销售指引后股价上涨，但西部数据和闪迪尽管业绩强劲仍下跌，因市场对AI的预期过高。霍尼韦尔航空航天因供应受限而下调指引，股价重挫约20%。• 盘后：Atlassian营收增长28%，且指引高于市场共识，股价一度飙升39%；爱彼迎上调增长和利润率展望后大涨11%。• 政策/法律：特朗普最终敲定15%的关税和最低进口价格后，太阳能股上涨。Meta面临一项9.42亿美元的儿童安全相关命令，FAA则下令检查471架正在服役的波音737 MAX飞机。
Atlassian因业绩展望大涨，Meta面临9.42亿美元儿童安全令
盘后软件股走强，与新出现的法律及航空航天风险形成对比；与此同时，中国贸易数据和铜价释放出周期性需求信号。• Atlassian：季度营收增长28%至17.7亿美元，第一季度业绩指引高于市场共识，TEAM一度大涨39%。• Meta：新墨西哥州一名法官下令META支付9.42亿美元，其中包括新设立的5.67亿美元基金，并采取更多未成年人保护措施。Meta计划上诉。• 波音：FAA要求检查471架正在运营的737 Max客机，以排查前舱门一处结构部件周围可能存在的裂纹，命令自9月10日起生效。• 中国/铜：7月出口增长23.9%，高于预期，进口增长27.5%。LME铜价上涨0.6%至14,193.50美元，有望创下纪录收盘价。• AI基础设施：Firmus从Coatue、英伟达、黑石旗下投资工具和简街融资20亿美元，用于扩建亚太地区的AI数据中心。
法尔斯称伊朗袭击霍尔木兹海峡，油价扩大涨幅
据报伊朗在霍尔木兹附近发动袭击，加剧了通胀风险和避险基调；盘后财报及最终敲定的太阳能关税推动个股大幅波动。• 石油/利率：法尔斯报道称，格什姆岛附近发生爆炸后，伊朗袭击了海峡内的“敌对目标”。布伦特原油收涨3.8%，报82.49美元；10年期美债收益率上升7bp至4.68%。• SpaceX：尽管有9.12亿股解除限售并可出售，股价仍扭转限售压力下的走势，上涨6.1%。• 旅游：Airbnb上调营收增长指引至至少15%左右，并将利润率预期上调至至少35.5%，股价大涨11%。• 太阳能：特朗普签署太阳能组件15%关税及最低进口价格措施，12月4日生效。• 广告科技/并购：尼尔森同意以每股13.60美元收购DoubleVerify；DoubleVerify盘后上涨逾10%。
油价跳涨，伊朗寻求禁止美国船只进入霍尔木兹海峡
地缘政治风险提振能源板块，而个股大幅抛售与一笔重大芯片投资推动美股盘面涨跌互现。• 石油/霍尔木兹：Fars报道称，伊朗与阿曼的草案将禁止美国和以色列船只通行并收取费用，布伦特原油随之上涨3.5%，升破82美元。华盛顿反对相关限制，伊朗最高领袖尚未明确批准该计划。• 霍尼韦尔航空航天：由于供应限制，2026年销售增长指引从7%-9%下调至4%-5%，股价下跌约20%。• United Wholesale：4.52亿美元的亏损促使这家抵押贷款机构暂停派息，并获得20.5亿美元的股权投资，股价创纪录暴跌49%。• 特斯拉/SpaceX：两家公司计划在得州建设一家半导体工厂，第一期投资168亿美元，目标年算力容量为1太瓦。
失业救济申请凸显劳动力市场韧性，礼来上调展望
盘前，更强劲的劳动力数据和礼来业绩超预期，与SpaceX新增股票供应及疲软的消费需求形成对照。• 礼来：营收跃升48%至229.7亿美元，全年销售额指引上调至850亿至870亿美元，股价上涨3%-4%。• 宏观/利率：首次申请失业救济人数为19.9万，低于预期的20.5万；第二季度生产率按年率计算上涨1.4%，单位劳动力成本上涨1.3%。• SpaceX：价值约1000亿美元的9.115亿股股票限售期届满，使可自由交易的股票数量增加逾一倍。• Celsius：营收不及预期，且同名品牌销售额下降12%，股价一度下跌18%。• 棒约翰：北美同店销售额下降8.3%，公司下调展望并暂停派息。• 核能：在美国能源部的一项试点计划下，Oklo的Groves试验反应堆达到自持临界状态。
强劲业绩未达AI高预期，存储股重挫
AI相关硬件引领避险走势，转型计划则推动欧洲消费和广告股大幅上涨。• AI/存储：尽管业绩强劲，西部数据盘前仍下跌逾14%，闪迪下跌7%。纳斯达克期货下跌0.35%，韩国综合股价指数重挫4.6%，SK海力士下跌10%。• WPP：第二季度扣除转嫁成本后的收入下降2.8%，好于分析师预期的下降6.3%，显示其转型取得进展，股价大涨25%。• 帝亚吉欧：公司计划未来三年节省10亿美元，并预计营业利润将实现低至中个位数增长，股价一度大涨11%。• 网络安全：中国对Palo Alto Networks在华销售的产品启动正式国家安全审查，但未提供更多细节。
莫德纳流感疫苗获批，中国税务担忧冲击香港金融股
隔夜消息利好部分医疗保健股和欧洲工业股，而中国加强税务执法冲击金融股，Fed相关动态则令利率风险维持高位。• 莫德纳：FDA批准mFlusiva用于50至64岁成年人，并加速批准其用于65岁及以上人群，扭转了最初拒绝审查该申请的决定。• 中国金融股：有报道称离岸保单收益将被征收20%的税，友邦保险一度暴跌9.2%，保诚下跌6.5%，汇丰控股跌逾2%。• Fed：戴利支持7月维持利率不变，但表示持续的通胀可能要求更快采取行动。《华尔街日报》另报道称，特朗普多次致电Fed主席沃什，引发对Fed独立性的担忧。• 西门子：数据中心和软件需求推动自由现金流增长42%，西门子将调整后EPS指引从11.10欧元上调至11.50欧元。