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伊朗谈判希望令油价重挫，股市上涨
随着原油期货回落、生产者通胀降温，投资者得以暂时看淡仍不明朗的霍尔木兹执法问题，股市在缓和情绪推动下收高。收盘表现强于开盘前的格局，标普500指数接近纪录高位，纳斯达克延续连涨，但盘后政策头条使降级缓和交易仍难言清晰。• 油价/地缘政治：特朗普表示美伊谈判可能在两天内恢复后，布伦特下跌4.6%至94.79美元，WTI下跌7.9%至91.28美元；不过美国中央司令部随后称封锁已全面实施，与布伦特挂钩的实物供应仍在接近125美元的水平交易。• 宏观/利率：3月PPI低于预期，整体价格上涨0.5%，核心上涨0.1%，支撑风险偏好；古尔斯比警告能源通胀可能推迟降息，市场定价显示年底前Fed不会放松政策。• 股票/收盘：标普500指数上涨1.2%，距离纪录高位仅差0.2个百分点；纳斯达克上涨约2%，连续第10个交易日走高，因油价下跌盖过增长担忧。• 银行/财报：摩根大通和富国银行因净利息收入信号走弱而下跌，花旗则在利润增长42%后上涨。• 政策/贸易：贝森特表示，在最高法院受挫后，特朗普的关税税率可能通过301条款调查在7月初前恢复。
美国中央司令部称对伊朗封锁已全面实施，贝森特提示7月恢复关税
后续消息在股市反弹后重新引入政策和执法风险；关税时点、Fed政治新闻以及更强硬的封锁说法，抵消了和平谈判乐观情绪。• 霍尔木兹/石油：美国中央司令部称封锁已全面实施，并称进出伊朗的海上贸易在不到36小时内被叫停；美国官员称，8艘与伊朗有关的油轮在未被登船检查的情况下掉头。• 外交/石油：特朗普对Fox Business表示，伊朗战争“非常接近结束”，但也称“我们还没结束”；亚洲时段布伦特下跌0.2%，报94.61美元。• 贸易政策：贝森特表示，在最高法院受挫后，特朗普关税税率最早可能在7月初通过301条款研究恢复。• Fed/政治：彭博称，美国司法部检察官曾就鲍威尔装修调查突访Fed；Fed法律顾问提出异议。• 个股：在蒂姆·库克和CEO Elliott Hill披露各自购买近100万美元股票后，耐克上涨2%。
原油期货大跌，美股逼近纪录高位
临近收盘，风险偏好增强；不过实货能源市场和制裁相关消息令油价回落交易仍显得不够纯粹。• 市场/原油：标普500指数上涨1.2%，距纪录高位仅差0.2个百分点；纳斯达克指数上涨约2%，连续第10个交易日走高。WTI收跌7.9%，报91.28美元；布伦特下跌4.6%，报94.79美元。• 实货原油：华尔街日报称，与现货布伦特挂钩的供应价格仍接近125美元，近期美国运往欧洲的货物价格高出20多美元，显示炼油商仍缺少真实原油桶。• 霍尔木兹/制裁：美国官员对华尔街日报表示，24小时内有20多艘商船通过霍尔木兹；美国财政部称，一项涵盖部分滞留伊朗石油的豁免将于4月19日到期。• 科技/AI：Meta将与博通的定制芯片合作扩大至超过1吉瓦的AI算力；博通CEO陈福阳将离开Meta董事会。
特朗普称美伊谈判两天内或重启，油价下跌
油价和利率仍是跨资产的主要驱动因素：原油因外交斡旋重启而下跌，但Fed官员评论和零售燃油成本使通胀尾部风险仍未消退。• 能源/地缘政治：在特朗普表示美伊谈判可能在两天内于伊斯兰堡重启后，布伦特一度跌至94.87美元；联合国称重启的可能性很高。• 利率/宏观：芝加哥联储主席古尔斯比表示，能源驱动的通胀可能推迟降息；据英国《金融时报》，市场目前定价Fed在年底前不会降息。• 航空/燃油：达美航空表示，航空燃油价格一个月内翻倍，令季度成本增加25亿美元，并可能将成本转嫁给客户或暂停不盈利航线。• 工业：波音第一季度交付143架飞机，同比增长10%，高于空客的114架交付量。
生产者价格低于预期，股市上涨
批发通胀降温支撑股市，同时国际货币基金组织量化了中东战争对增长的冲击。交易流和银行财报为个股提供支撑，但霍尔木兹执法问题仍未解决。• 宏观/市场：3月PPI上涨0.5%，低于预期的0.7%，核心PPI上涨0.1%；标普期货上涨0.3%，纳斯达克100期货上涨0.5%。• 国际货币基金组织/能源：国际货币基金组织将2026年全球增长预期从3.3%下调至3.1%，并警告称，严重战争情景可能使增长降至2%以下。• 电信/航天：亚马逊同意以每股90美元的现金或设上限的股票收购Globalstar；GSAT大涨9.6%，AMZN上涨3.8%。• 银行：花旗利润增长42%至58亿美元，RoTCE达到13.1%，股价触及2008年以来最高水平。• 霍尔木兹：FT称，又有三艘与伊朗有关的船只试图通过；彭博称，受制裁油轮Rich Starry在通过后似乎掉头折返。
NFIB乐观指数降至一年低点，摩根大通下跌
银行业绩和美国小企业数据为油价驱动的缓和交易增添了基本面交叉影响，同时封锁执行仍存在争议。• 银行：摩根大通交易收入创纪录达116亿美元，利润为165亿美元，但其将2026年净利息收入指引从1045亿美元下调至1030亿美元后，股价下跌。• 银行/信贷：富国银行净利息收入和手续费收入不及预期后下跌约5%；其披露在2102亿美元非银贷款中有362亿美元私募信贷敞口。• 宏观：NFIB小企业乐观指数降至95.8，为近一年低点，企业主提到油价飙升和不确定性。• 霍尔木兹/贸易：法国和英国定于周五举行峰会，讨论防御性航行任务；FT称，在伊朗布什尔装货的油轮Elpis已通过霍尔木兹海峡。• 个股：贝莱德EPS为12.53美元，高于预期，资金流入1300亿美元，但AUM降至13.9万亿美元；强生上调2026年指引。
国际能源署预计石油需求萎缩，美国封锁说法相互矛盾
能源数据对需求更偏负面，而封锁执行情况仍有争议，欧洲风险资产延续宽慰性反弹。• 能源/国际能源署：国际能源署现在预计2026年石油消费将萎缩8万桶/日，此前预期为增长73万桶/日；并称霍尔木兹海峡流量从约2000万桶/日降至380万桶/日。• 封锁/航运：金融时报和船舶追踪数据显示，Rich Starry和Elpis已通过霍尔木兹海峡；而华尔街日报报道称，美国表示在其对伊朗封锁的头24小时内没有船只通过。• 市场/利率：在油价低于100美元的情况下，斯托克欧洲600指数上涨0.4%，德国DAX指数上涨0.9%；10年期英国国债和德国国债收益率分别下降5和4个基点。• 能源/公司：BP称第一季度石油交易“表现出色”，不过净债务增加约30亿美元，至50亿美元。• 航空公司：Delta取消了2030年可持续燃料目标，并弱化了2050年净零目标。
美伊谈判使油价涨势降温，股市反弹
华盛顿正式实施对伊朗沿海的封锁、德黑兰威胁海湾航运后，能源风险主导了开局，但盘中最严重的担忧并未演变为市场失序。有关美伊可能重启谈判的报道令原油脱离高位，股市随之回升；收盘走势更多由外交选项而非早盘的封锁冲击所定义。• 石油/地缘政治：美国封锁开始后，布伦特最初跃升至100美元上方，伊朗官员警告称海湾和阿曼海港口将不再安全；但原油临近收盘回落，并在亚洲交易时段跌向97美元，因早期并未出现航运事件。• 外交/市场：在停火期限前，美伊讨论再次举行面对面会晤，标普500指数收涨1.0%，Nasdaq上涨1.2%，尽管美国拒绝了伊朗暂停铀浓缩五年的提议。• 能源供应：OPEC报告称3月产量创纪录下降，IEA表示已有1300万桶/日供应被关停，不过潜在的储备释放帮助限制了尾盘油价买盘。• AI/电力：Oracle同意为AI数据中心购买最多2.8吉瓦的Bloom燃料电池电力，延续了市场对电力瓶颈的关注。• 银行：Goldman Sachs下跌，因FICC收入低于共识预期，尽管股票交易收入创下纪录。
伊朗谈判希望升温，油价跌破100美元
亚洲时段原油回落，风险基调改善；不过封锁叙事变得更复杂，交易消息也扩展至航空、卫星和大宗商品领域。• 能源/地缘政治：亚洲交易时段，布伦特和WTI下跌约2%，至约97美元；船舶追踪显示受制裁油轮Rich Starry和Elpis正在通过霍尔木兹海峡，与简单的“无法通行”叙事相矛盾。• 航空：彭博报道称，美联航CEO Scott Kirby已向高级官员提出与美国航空合并的可能性；任何进程都尚不明确，且将面临严格的反垄断审查。• 电信/太空：知情人士称，亚马逊正就收购Globalstar进行深入谈判；双方尚未达成最终协议，Globalstar市值约为94亿美元。• 宏观/亚洲：新加坡收紧基于汇率的政策以应对油价冲击，而中国3月出口增速放缓至2.5%，远低于8.6%的预期。
美伊讨论第二次停火会议，美股抹去伊朗战争跌幅
收盘前风险偏好改善，外交消息抵消了封锁和能源价格风险；AI电力与法律包袱则推动个股波动。• 市场/能源：标普500指数收涨1.0%，并高于伊朗战争前水平；纳斯达克上涨1.2%。布伦特收于99.36美元，WTI收于99.08美元，盘中早些时候的飙升回落。• 外交/核问题：美国和伊朗正讨论在4月7日两周停火到期前再举行一次面对面会议。NYT称，特朗普拒绝了伊朗正式提出的暂停铀浓缩五年提议，而美国要求暂停20年。• 能源/政策：比罗尔表示，IEA成员国可能在已承诺的4亿桶之外释放更多储备；万斯称，霍尔木兹交通已有改善，但“还不够”。• AI/电力：甲骨文同意为AI数据中心购买最多2.8GW的Bloom燃料电池电力；其中1.2GW已签约。• 个股：谷歌面临广告主集体仲裁索赔，一名律师估计金额可能高达2180亿美元。
特朗普称伊朗希望达成协议，美国封锁开始
市场将封锁启动视为严肃事件但尚未失序，外交消息缓和了油市风险压力。• 霍尔木兹/市场：一名美国高级官员对《华尔街日报》表示，封锁已正式开始，出动逾15艘军舰；《纽约时报》称最初90分钟内未发生事件，同时股市几乎持平，油价从高位回落。• 伊朗/外交：特朗普称伊朗周一来电并希望达成协议，但伊朗尚未确认；他还对快速攻击艇发出威胁，并称协助封锁的国家细节可能周二公布。• 石油/供应：国际能源署的比罗尔表示，1300万桶/日供应已被关停，80多处能源设施受损，恢复可能需要最多两年；《华尔街日报》称伊朗海上石油库存为1.6亿桶。• 个股：SemiAccurate报道称英伟达寻求收购PC行业资产后，戴尔和惠普上涨；Lululemon因德州PFAS调查一度下跌4.5%。
美国详述对伊朗港口封锁，OPEC产量创纪录暴跌
能源仍是主导风险；美国正式封锁条款加剧供应担忧，但股市早期反应仍受控。• 霍尔木兹/封锁：美国中央司令部称，封锁覆盖伊朗全部海岸线，适用于所有船旗，并允许在美东时间上午10点后拦截、改道或扣押未经授权的船只；非伊朗船只仍可通过霍尔木兹海峡，但可能面临搜查。• 石油/供应：OPEC称，3月产量创纪录下降788万桶/日至2079万桶/日，主要受伊拉克和沙特阿拉伯影响；布伦特交投于102美元附近，上涨约7%。• 市场/利率：标普500和纳斯达克100开盘下跌约0.3%，欧洲政府债券走弱。• 银行：高盛下跌约4%，因FICC收入40.1亿美元低于48.2亿美元的一致预期，抵消了股票交易收入创纪录达到53.3亿美元的影响。• 交易/生物科技：GFL同意以64亿加元收购Secure Waste；Revolution Medicines称，daraxonrasib将胰腺癌中位生存期近乎翻倍至13.2个月。
盟友反对霍尔木兹封锁，航运商暂停通行
风险资产仍相对有序，但封锁正使华盛顿在外交上陷入孤立，并开始冻结船东围绕霍尔木兹的决策。• 霍尔木兹/外交：法国和英国表示，将在未来几天召集会谈，讨论组建防御性多国任务以恢复航行；西班牙反对美国的封锁，土耳其警告不要采取军事手段。• 航运/石油：一名中远高管告诉WSJ，本周应穿越该海峡的五艘油轮已被困；一名希腊船东表示，如果没有美国和伊朗的安全通行保证，他可能召回四艘船。• 市场/利率：布伦特一度上涨9.1%，但S&P 500期货下跌约0.6%，美国国债几乎持平，因投资者仍期待重启谈判。• 交易/汽车：Somnigroup同意以25亿美元股票收购Leggett & Platt；大众汽车表示，第一季度交付量下降4%，其中美国约下降20%。
伊朗威胁海湾港口，油价守在100美元上方
地缘政治风险从伊朗港口封锁扩大为伊朗对地区港口的明确威胁，使避险基调保持不变。• 霍尔木兹/伊朗：伊朗武装部队表示，如果伊朗港口受到威胁，波斯湾或阿曼海的任何港口都不会安全；并称美国对船只的限制是海盗行为，且与敌方有关联的船只将无法通过霍尔木兹海峡。• 外交/核问题：纽约时报报道称，伊朗提出暂停铀浓缩最长五年，而美国寻求20年；华尔街日报称，美国红线包括终止铀浓缩、拆除主要设施，并重新开放霍尔木兹且免收通行费。• 航运/石油：两艘燃油油轮New Future和受制裁的Auroura试图在伊朗海岸附近驶离霍尔木兹海峡；交易员告诉彭博，沙特5月对中国的原油销售预计将减半至约2000万桶。• 市场/公司：标普500期货下跌0.8%，纳斯达克100期货下跌0.9%；贝克休斯同意以14.5亿美元现金将Waygate出售给Hexagon。
停火后霍尔木兹仍受限，油市风险持续
周二停火带来的缓和以及强劲的空头回补反弹改善了风险偏好，但本周始终未摆脱能源冲击。随着霍尔木兹受限、外交努力失败和封锁威胁令通胀风险延续，油价收盘重新计入地缘政治溢价；股市仍守住涨幅，领涨主线分化在AI基础设施与防御性或监管受益板块之间。• 石油/霍尔木兹：WTI一度飙升至接近115美元，在美伊为期两周的暂停后跌破100美元，随后因霍尔木兹交通仍清淡、伊朗寻求征收通行费、沙特产能受冲击、谈判失败以及特朗普威胁实施更广泛的海上封锁而回升。• 宏观/利率：能源主导了通胀辩论。ISM支付价格升至2022年以来最高，整体CPI在能源价格上涨10.9%的推动下上涨0.9%，核心CPI降温；在增长担忧与油价驱动的通胀预期相互拉扯下，收益率剧烈震荡。• 股票/板块：标普500消化了早期战争压力，并在停火缓和、空头回补和早段油价下跌推动下将涨势延续至周四；但随着密歇根通胀预期和霍尔木兹风险重新施压，周五及周末期货走软。• AI/半导体：AI基础设施需求仍是主要利好，博通确认与谷歌的TPU交易，TSMC公布季度营收增长35%，CoreWeave-英伟达产能消息支撑半导体板块。• 个股分化：CMS上调Medicare Advantage费率后，管理式医疗股上涨；航空股因燃油成本警告而落后；Anthropic和Meta推出智能体后加剧了对SaaS被颠覆的担忧，软件股遭到抛售。
特朗普威胁扩大霍尔木兹封锁，油价突破100美元
能源冲击风险主导当日交易，股票主要被视为资金来源，利率则计入新的通胀冲击。走势反复剧烈：起初，美国封锁范围较窄且沙特产能恢复带来缓和；随后特朗普发出更广泛的霍尔木兹威胁；之后美军中央司令部的正式命令又收窄了行动范围，尽管如此，原油在盘后仍继续走高。• 石油/封锁：特朗普表示，海军将封锁进出霍尔木兹的船只，并拦截向伊朗支付通行费的船只；此后布伦特一度上涨8.6%至103美元上方，WTI交投在104美元附近。美军中央司令部随后称，周一命令仅适用于进出伊朗港口的船只。• 利率/宏观：油价上涨引发通胀担忧，美国国债现券交易开盘走弱，2年期收益率上涨5bp至3.85%，10年期收益率上涨4bp至4.36%；日本10年期收益率升至1997年以来最高水平。• 航运/资金流：霍尔木兹海峡通行仍然稀少，UKMTO统计24小时内仅有4次穿越，Kpler统计停火以来约40次；不过一艘伊朗超级油轮在美国临时豁免下抵达印度。• 股票/交易：能源冲击下，标普500和纳斯达克期货下跌；有报道称GFL接近达成一笔60亿加元的Secure Waste交易，因而受到关注。
特朗普称无需与伊朗谈判，布伦特突破103美元
能源和利率市场延续对通胀风险的重定价，而亚洲股市的避险反应相对有限。• 石油/天然气：布伦特一度上涨8.6%至103美元上方，WTI交投于104美元附近，欧洲天然气期货大涨近18%；亚洲LNG价格也被提示走高。• 特朗普/伊朗：特朗普称停火“维持良好”，封锁将“非常有效”，但在谈到伊朗谈判时补充说，“我不在乎他们是否回来”。• 利率/宏观：美国国债现券开盘走弱，2年期收益率上升5个基点至3.85%，10年期收益率上升4个基点至4.36%；日本10年期收益率触及2.49%，为1997年以来最高。• 航运/石油：Tanker Trackers表示，一艘载有200万桶原油的伊朗超级油轮抵达印度，这是在美国临时豁免下七年来首次此类交付。
美国中央司令部将封锁限于伊朗港口，油价突破100美元
能源风险维持高位，不过美国中央司令部的正式命令将封锁范围从特朗普更广泛的威胁中收窄；另有选举和交易消息带来特异性波动。• 霍尔木兹/封锁：美国中央司令部表示，周一美东时间上午10点的封锁适用于进出伊朗港口的船只，不会阻碍非伊朗船只通过霍尔木兹海峡。• 油价/市场：英国《金融时报》称，周日重新开盘时油价飙升至100美元上方，标普500和纳斯达克期货下跌；UKMTO统计，24小时内仅有四次船只穿越海峡。• 伊朗/外交：地区官员告诉《华尔街日报》，第二轮谈判可能在数日内举行；争议点包括霍尔木兹收费、浓缩铀以及伊朗要求解冻270亿美元收入。• 欧洲/外汇：欧尔班承认匈牙利选举失利；福林上涨1.7%，触及三年高位。• 交易/股票：彭博称，GFL接近达成60亿加元收购Secure Waste的交易，约20%为现金、80%为股票。
特朗普下令全面封锁霍尔木兹，油市风险上升
在华盛顿从针对伊朗港口的定点封锁转向全面封锁霍尔木兹后，能源和地缘政治风险上升；盟友参与和航运规则仍存争议。• 霍尔木兹/封锁：特朗普表示，海军将阻止任何进出霍尔木兹的船只，并拦截向伊朗缴纳通行费的船只；他称该措施将“很快”见效。• 盟友/矛盾：英国排除了加入封锁的可能，这与特朗普声称英国等国家正派出扫雷舰的说法相矛盾。• 伊朗/军事：伊朗革命卫队表示，民用船只可在“特殊规定”下通行，但任何接近霍尔木兹的军用船只都将违反停火并面临强力回应。• 航运/流量：Kpler统计称，周六有12次船只通过霍尔木兹，自停火以来约40次，仍远低于正常水平。• 海湾/黎巴嫩：沙特阿拉伯就无人机袭击召见伊拉克大使；黎巴嫩报告24小时内有35人死亡，内塔尼亚胡访问了在黎巴嫩境内的以色列部队。
美国缩小对伊朗封锁范围，沙特恢复关键输油管道
在美国明确封锁范围、沙特恢复一条主要出口通道后，能源风险仍处高位，但不再呈现单边上行。• 霍尔木兹/封锁：美国中央司令部表示，自周一美东时间上午10点开始的封锁适用于进出伊朗港口的船只，而经由霍尔木兹前往非伊朗港口的船只不会受阻。• 石油/沙特：沙特阿拉伯已将东西输油管道恢复至700万桶/日的满负荷产能，并在Manifa恢复30万桶/日产量；Khurais在遭受30万桶/日影响后仍在继续修复。• 航运/石油：两艘空载VLCC——Agios Fanourios I和Shalamar——在霍尔木兹附近折返；第三艘Mombasa B继续沿伊朗批准的航线航行。• 黎巴嫩/以色列：以色列空袭造成黎巴嫩南部11人死亡，同时真主党报告称对以色列部队发动了无人机和火箭弹袭击。