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全球芯片股跌势加深，纳斯达克下滑
美股收盘呈科技股领跌的避险行情，不过开盘后最重压力有所缓解，亚洲芯片股随后部分反弹。油价维持疲软，因霍尔木兹航运和华盛顿政治降低了眼前的地缘政治风险溢价。• 科技/半导体：纳斯达克100期货开盘前下跌约3%，SOX收盘时下跌7.9%，美光在财报发布前下跌13%。韩国芯片股随后在此前暴跌后于尾盘反弹。• 石油/伊朗：布伦特收于77.08美元，为2月以来最低，因油轮继续通过霍尔木兹，且参议院投票要求特朗普结束伊朗战争或寻求授权。• 指数/个股：标普道琼斯指数公司表示，Alphabet将于周一取代Verizon进入DJIA；由于其股价高于300美元，Alphabet的指数权重将大幅提高。• 信用/交易：SpaceX计划进行200亿至250亿美元的投资级首发，吸引了约890亿美元需求；Walmart同意收购Vibe.co，以扩大联网电视广告业务。• 宏观/利率：美元升至11月以来最高，因市场定价到2027年初Fed将加息近两次；尽管股市抛售期间美债上涨。
英伟达黑市价格翻倍，韩国芯片股反弹
亚洲交易显示芯片压力部分逆转，而政策和监管消息为个别板块增添了独立催化剂。• 科技/半导体：韩国KOSPI指数一度上涨4.2%；三星因回购报道上涨10%，SK海力士上涨逾5%。• 英伟达/中国：FT称，被禁的英伟达AI芯片在中国黑市价格上涨逾一倍，DGX B300服务器价格超过800万元人民币，RTX 6000 Pro芯片最高达13万元人民币。• 宏观/利率：澳大利亚截尾均值通胀升至3.6%，高于预期，推高澳元和三年期收益率。• 住房：国会通过一项两党住房法案，旨在放宽装配式住房、分区和改造规则；建筑商警告，利率和成本可能削弱其影响。• 互联网/中国：Meta将投资9亿美元，收购印度Cred 20%股份；阿里巴巴就其被列为涉军企业的认定起诉五角大楼。
Alphabet加入道指，AI抛售加深
盘后指数与财报消息叠加了已确认的科技股领跌风险规避收盘；随着华盛顿就伊朗战争采取象征性行动，油价继续下滑。• 指数/电信：标普道琼斯指数公司表示，Alphabet将于周一取代Verizon纳入道指；Alphabet超过300美元的股价使其指数权重远高于Verizon。• 科技/半导体：纳指下跌2.2%，标普500指数下跌1.4%，SOX下跌7.9%；美光下跌13%，在美光周三发布报告前，SOX全部30只成分股均下跌。• 石油/伊朗：参议院以50-48投票通过，要求特朗普结束伊朗战争或寻求授权；布伦特收于77.08美元，为2月27日以来最低。• 财报/AI：Cerebras预计2026年营收为8.55亿至8.65亿美元，全年核心营业利润率为-28%至-32%，随后股价下跌约8%。• 运输/零售：联邦快递第四财季EPS和营收均超预期，并指引2026年EPS为16.90至18.10美元；耐克任命辉瑞的David Denton为CFO后股价上涨。
SpaceX债券需求达890亿美元，纳指企稳
风险偏好仍由科技股主导，但开盘最沉重的压力到午盘有所缓解；SpaceX的信贷需求与股市波动形成对比。• 科技/半导体：纳斯达克100指数开盘跌逾3%，随后纳斯达克综合指数收窄跌幅至逾1%；费城半导体指数一度下跌7.7%，Micron跌约10%。• 信用/SpaceX：SpaceX计划首次发行200亿-250亿美元投资级债券，吸引约890亿美元需求；股价一度跌破150美元，随后反弹至163美元上方。• 宏观/外汇：随着市场定价到2027年初Fed将近两次加息，美元触及11月以来最高水平，尽管股市抛售推动美债上涨。• 旅游/休闲：Carnival营收不及预期后下跌约6%-7%，管理层提到伊朗战争扰乱地中海预订并推高燃料成本。• 零售/广告：Walmart同意收购Vibe.co，以扩大联网电视广告；华尔街日报报道称交易价格为14亿美元。
原油价差走弱，纳指期货进一步下跌
开盘前风险偏好仍偏防御，AI相关股票再度承压；尽管霍尔木兹周边出现新的政治噪音，油市基本面仍在走软。• 科技/波动率：纳斯达克100指数期货下跌约3%；美光盘前下跌7%，英特尔和AMD下跌6%，VIX看涨/看跌期权比率升至今年最高。• 石油/霍尔木兹：Kpler统计，周六至周一有109艘船只通过霍尔木兹海峡，但IMO仍看到500-600艘船的积压；北海和迪拜原油价差走弱并转为期货升水结构。• 伊朗外交：特朗普坚称伊朗接受了“最高级别”核查，而德黑兰否认就核问题进行谈判；伊朗-阿曼工作组推进了海峡服务费讨论。• 监管/Meta：欧盟正准备发布DSA调查结果，认定Facebook和Instagram对儿童使用成瘾性设计；罚款可能达到全球销售额的6%。• 核能/交易：Constellation将从Dresden向沃尔玛供应176兆瓦电力；华盛顿计划为新的Westinghouse反应堆提供175亿美元低成本贷款。
亚洲芯片股暴跌触发韩国停牌，纳斯达克期货下滑
随着AI平仓潮蔓延至欧洲和美国期货，避险情绪加深；油价和PMI数据偏软使焦点重新回到增长风险。• 科技/AI：纳斯达克100期货一度下跌2.6%；韩国KOSPI指数在交易暂停后下跌10%，三星和SK海力士跌超12%，ASML下跌近4%。• 石油/伊朗：布伦特交投于77美元下方；周二上午可见通过霍尔木兹海峡的油轮增至七艘，且在美国豁免后，伊朗为6800万桶海上浮仓原油争取亚洲买家。• 宏观/利率：欧元区PMI升至49.5，但仍处于收缩区间；德国降至48，法国维持在50下方，英国滑落至14个月低点49.4。• 汽车/软件：特斯拉5月欧洲注册量增加逾一倍；甲骨文将员工人数削减13%至14.1万人，并计提18.4亿美元重组成本。
华盛顿豁免对伊朗原油的制裁，油价风险溢价消退
石油局势降温主导了当天的主要宏观脉冲；随着外交进展、资金流向和制裁豁免降低了市场对霍尔木兹尾部风险的感知，原油遭到抛售。临近收盘及盘后，鹰派Fed言论、日元干预风险和科技股特定压力拖累成长股，风险偏好后段波动，部分抵消了这股缓和情绪。• 石油/伊朗：在谈判代表勾勒出60天路线图、油轮交通改善且美国财政部签发60天许可证，允许伊朗原油销售（包括美元购买）后，布伦特和WTI在美国交易时段下跌。随后，因德黑兰方面否认新的检查承诺，且交易员质疑霍尔木兹物流状况，WTI小幅反弹。• 科技/AI：据报道SpaceX准备进行大规模债券发行，且Alphabet在又一名DeepMind高管离职加入竞争对手AI实验室后下跌，纳斯达克跌逾1.3%。韩国芯片股也在美光公布业绩前遭到抛售。• 利率/外汇：古尔斯比表示，通胀仍远高于目标且正朝错误方向发展；与此同时，在美元/日元徘徊于162附近之际，日本重申可能随时干预。• 交易/个股：艾伯维同意以109亿美元收购Apogee，Getty因ChatGPT图像授权协议飙升，Avis在达成6.5亿美元诉讼和解后大涨。
Avis因6.5亿美元和解大涨，日元干预风险上升
宏观压力在外汇、石油和亚洲科技板块扩散；盘后法律和劳工裁决又增添了个股层面的风险。• 外汇/利率：日本确认片山与贝森特举行外汇会谈，并重申在美元/日元徘徊于162附近之际，可“在任何时候”采取行动；五年期JGB拍卖的投标倍数创2月以来最低。• 石油/伊朗：由于市场质疑核查人员准入，以及伊朗的保险要求是否会放慢霍尔木兹油轮通行，WTI上涨0.5%至74.21美元。• 汽车/法律：Pentwater同意支付6.5亿美元现金，以和解与4月波动相关的短线交易利润诉讼，Avis上涨逾10%。• 芯片/亚洲：韩国Kospi一度下跌4.6%；三星和SK Hynix跌逾5%，Micron业绩即将公布。• 劳工/Amazon：一名NLRB法官命令Amazon与旧金山一家配送中心的Teamsters进行集体谈判；Amazon表示将上诉。
古尔斯比提示通胀风险，SpaceX大跌
科技股走势仍脆弱，利率风险再度浮现，数只个股盘后波动又增添了个股层面的压力。• 市场/SpaceX：纳斯达克下跌逾1.3%，SpaceX下跌16.4%至154.60美元，市值蒸发约4000亿美元；《华尔街日报》称，其周二可能为超过200亿美元的债券定价。• 利率/Fed：芝加哥Fed主席奥斯坦·古尔斯比表示，通胀“远高于”目标且“方向不对”，强化了Fed定价中的鹰派倾向。• 汽车/安全：NHTSA对一起涉及特斯拉Model 3的得州致命车祸启动特别调查；警方称，驾驶员报告称当时使用了驾驶辅助功能。• 芯片/M&A：据彭博报道，高通正就以约40亿美元估值收购AI芯片初创公司Modular进行深入谈判。• 信贷/医疗：Apollo在赎回请求达到16.8%后，对其250亿美元零售私人信贷基金的提款设限；辉瑞的肺癌ADC未达到生存终点。
美国豁免伊朗原油制裁，油价下跌
石油供应风险进一步缓和，但伊朗核查路径的不确定性上升，同时科技股疲软拖累纳斯达克。• 伊朗/石油：美国财政部发放一项60天许可证，允许伊朗石油销售持续至8月21日，包括以美元购买，并可能允许美国买家参与；彭博称，伊朗过去一周向亚洲出口了超过3000万桶原油。• 伊朗外交：德黑兰称在核查问题上“没有作出新的承诺”，这与万斯和特朗普的说法相矛盾；二人此前称，已同意恢复IAEA准入。• 科技/AI：DeepMind的John Jumper加入Anthropic，此前Noam Shazeer转投OpenAI；消息公布后，Alphabet一度下跌7.2%。• 电动车：Lucid将裁减约18%的美国员工，取消COO职位和第二个生产班次，目标是每年节省1.58亿美元。• 能源政策：内政部提议将联邦钻探保证金要求下调95%至2.5万美元，方案仍需征求意见。
万斯称伊朗接受核查员，油价维持跌势
风险偏好保持较强，油价低于80美元；但随着鹰派观点和通胀数据累积，利率压力持续存在。• 伊朗/石油：万斯表示，伊朗同意重新接纳IAEA检查员，并建立霍尔木兹排雷和黎巴嫩停火监督机制；Kpler统计，自周六以来油轮通行45次，仍低于战前水平。• 利率/宏观：美国银行将今年Fed预期从不变调整为加息三次；加拿大5月CPI受汽油推动升至3.2%，高于3.0%的预期。• 生物制药并购：艾伯维同意以109亿美元现金收购Apogee，折合每股135.11美元，溢价49%；Apogee上涨约52%后停牌。• AI/电力：雪佛龙签署20年协议，将从一个规划中的2.7吉瓦燃气发电项目向微软西得克萨斯AI数据中心供电。• 媒体/AI：Getty Images授权其图片用于ChatGPT搜索与发现功能后，盘前飙升约200%；条款未披露。
美伊谈判产出60天路线图，油价下跌
随着谈判时间延长、经霍尔木兹的实货原油流动改善，油市风险进一步缓和；公司消息则集中在easyJet和加密货币规则。• 石油/霍尔木兹：布伦特下跌2%至78.94美元，WTI下跌0.9%至75.19美元；伊朗从哈尔克岛经霍尔木兹转运约600万桶原油，为开战以来最高；科威特也提出供应石脑油，要求买家经由该海峡运输。• 伊朗谈判：瑞士表示，谈判代表同意了一份路线图，目标是在60天内达成最终协议；伊朗官方媒体称，其代表团在18小时谈判后离开。• 航空/M&A：easyJet拒绝了Castlelake的第三份提案，即每股625便士、对这家航空公司估值约47亿英镑的收购报价，6月26日截止日期将至。• 加密货币/政策：英格兰银行放弃了拟议的稳定币用户上限，转而提出临时400亿英镑的发行方上限，对该行业立场更温和。
沃什领导的Fed暗示加息，油价大跌
风险偏好收盘走强，但不如指数涨幅所显示的那样顺畅。海湾供应冲击消退支撑了增长股和AI相关股票，而新的Fed体制和韧性数据引发了剧烈的鹰派利率重定价，使久期资产继续承压。• 石油/霍尔木兹：在美伊框架、霍尔木兹免通行费重开计划、伊朗豁免以及油轮交通恢复均指向供应正常化后，布伦特和WTI回吐了大部分战争溢价。周末更新进一步表明海峡仍保持开放，尽管伊朗的收费权限和谈判波动让尾部风险犹存。• Fed/利率：Kevin Warsh的首次会议将利率维持在3.5%-3.75%，但九名官员预计2026年会加息。两年期收益率跳升，美元走强，互换市场转向几乎完全定价9月前加息25bp，长久期资产落后。• 股票/AI：能源风险下降帮助纳斯达克早盘上涨，并在周四再次走高，芯片和AI基础设施受到追捧。Nvidia进入债券市场融资，Intel因特朗普与Apple相关的言论上涨，Micron受益于AI驱动的DRAM供应紧张。• 超大盘股/交易：SpaceX首秀和纳入指数主导了单一个股流动性，而Fox的Roku交易、AbbVie与Apogee的谈判以及可能的CRH-Arcosa并购让交易风险保持活跃。Apple因内存成本和涨价担忧而落后。
调停方称美伊谈判取得进展，油价下跌
地缘政治油市风险主导了全天走势：早盘有证据显示霍尔木兹海峡交通仍在继续，随后盘中谈判停滞引发风险升温，但调停方称谈判取得进展后，原油尾盘反转。公司新闻居次，主要包括中国的稀土反制、潜在建材交易，以及可口可乐即将面临的税务争端。• 伊朗/石油：布伦特下跌0.7%至约80美元，早些时候曾触及82.30美元；此前卡塔尔、巴基斯坦和伊朗称瑞士谈判取得进展，包括建立霍尔木兹沟通热线和黎巴嫩冲突降级渠道。这逆转了此前因报道称特朗普威胁发动新打击后伊朗暂停谈判而引发的油价飙升。• 霍尔木兹/石油：船舶追踪数据和美国官员显示，该海峡仍保持开放，三艘与印度相关的超大型油轮重新现身，能源部长Wright称，24小时内有67艘船使用了美国引导的南部航道。• 中国/材料：中国将MP Materials和USA Rare Earth列入出口管制清单，并限制向10家美国国防承包商出口两用物项，加大了战略材料的供应链压力。• 工业/并购：据报道，CRH正就收购Arcosa进行深入谈判，交易规模含债务可能超过80亿美元。• 公司/利率：可口可乐将在6月25日面临一起IRS案件的上诉听证，该案金额可能超过200亿美元；与此同时，投资者警告称，Fed指引变化可能推高美国国债波动率。
调停方称美伊谈判取得进展，油价跌破80美元
随着谈判代表报告取得进展，尾盘风险偏好改善，逆转了此前与特朗普再度威胁伊朗相关的油价飙升。中国供应链反制以及多起公司特定消息带来新的个股风险。• 伊朗/石油：卡塔尔和巴基斯坦表示，首轮瑞士会谈取得“令人鼓舞的进展”，包括建立霍尔木兹沟通热线和黎巴嫩冲突降级小组；伊朗外长称取得“重大进展”。布伦特原油稍后下跌0.7%，位于80美元附近，此前一度触及82.30美元。• 中国/材料：中国将MP Materials和USA Rare Earth列入出口管制清单；据WSJ报道，中国还限制10家美国国防承包商获得两用物项出口，并将46家公司排除在采购之外。• 工业/M&A：FT称，CRH正就收购Arcosa进行深入谈判，交易规模含债务可能超过80亿美元；尚未达成最终协议。• 芯片/新兴市场：韩国6月上旬芯片出口激增188.4%，帮助新兴市场股票创下纪录高位。• 卡塔尔天然气：Barzan天然气厂爆炸造成54人受伤、18人失踪；对LNG的影响仍不明朗。
特朗普威胁新一轮打击，伊朗暂停瑞士谈判
瑞士谈判突然受阻后，地缘政治风险重新扩大；与此同时，非能源资金流又带来个别税务、媒体和利率风险。• 伊朗谈判：Fars援引匿名消息人士称，特朗普因真主党威胁发动新一轮打击后，伊朗暂停了与美国的谈判；伊朗官方媒体称，第一轮谈判持续约80分钟，重点是黎巴嫩而非核问题，并进入“艰难阶段”。• 霍尔木兹/石油：能源部长Wright表示，过去24小时有67艘船通过美国引导的南部航道穿越霍尔木兹，高于CENTCOM周六统计的55艘；海事分析师仍认为数据有限且存在不确定性。• 利率/Fed：投资者对FT表示，Warsh推动削减Fed前瞻指引，包括可能调整点阵图，可能会推高美债波动率和借贷成本。• 公司：可口可乐将于6月25日就一宗IRS案件参加上诉听证，涉案金额可能超过200亿美元；迪士尼《玩具总动员5》全球开画票房为3.12亿美元。
油轮重现霍尔木兹附近，伊朗拒绝在铀浓缩上让步
船舶追踪数据给油价风险溢价带来新一轮缓和，但核问题措辞和乌克兰对能源设施的打击仍令地缘政治风险保持活跃。• 霍尔木兹/石油：三艘与印度有关的超级油轮载有近600万桶伊拉克和科威特原油，在尝试穿越霍尔木兹后重新出现，表明尽管伊朗声称关闭航道，油轮双向通行仍在继续。• 伊朗谈判：美国、伊朗、巴基斯坦和卡塔尔代表团抵达Bürgenstock，谈判定于周日上午开始；伊朗总统表示，德黑兰在铀浓缩问题上“绝不会退让”。• 俄罗斯能源：乌克兰发动袭击后，俄罗斯占领的克里米亚暂停零售燃料销售，将供应限制在关键服务领域；基辅还报告称打击了Kavkaz港、刻赤和Tyumen炼油厂。• 生物科技：Revolution Medicines的CEO表示，尽管据报大型药企有意收购，且默沙东此前曾提出接近320亿美元的报价，出售并非优先事项。