Loading Truth Social...
正在加载实时更新...
特朗普誓言打击伊朗核设施，油价与美债收益率跳升
停火初期带来的乐观情绪消退，美伊冲突再度升级且航运中断范围扩大，推高原油价格并打压美债。芯片股走强和工业企业盈利乐观为股市提供支撑，而尾盘贸易政策消息及盘后科技行业动态进一步加剧市场分化。• 能源/战争：特朗普表示，美国将很快打击伊朗Pickaxe Mountain核设施。布伦特原油突破91美元；胡塞武装发出警告，迫使与沙特有关的油轮改道，印度炼油商停止装载伊拉克原油，哈萨克斯坦则停止通过CPC运输石油。• 利率/外汇：油价上涨加剧通胀担忧，10年期美债收益率触及4.64%的两个月高点。日元兑美元跌至163.24，创1986年以来最低水平。• AI/芯片：半导体股反弹；英伟达表示，Vera Rubin系统已交付主要客户，OpenAI计划在第三季度采用。台积电还讨论了2027年涨价事宜。• 医药/贸易：特朗普宣布，自2028年8月起对进口仿制药征收100%关税，并计划在一年后将税率翻倍。• 盘后：超微电脑披露新增订单超过600亿美元，并预计利润率将走强，股价大涨17%。加密货币立法取得进展后，Coinbase和Circle上涨。
特朗普拟对仿制药征收100%关税，日元触及四十年低点
最新政策举措扩大了板块风险，而AI服务器业绩和加密货币立法进展推动相关个股大涨。• 医药/贸易：特朗普表示，美国将于2028年8月对进口仿制药征收100%关税，并在一年后将税率翻倍至200%。• 外汇/利率：日元兑美元跌至163.24，创1986年以来最低；美债收益率和油价上升，加大了干预风险。• AI服务器：超微电脑盘后大涨17%；公司预计毛利率为15%-17%，并披露新增订单超过600亿美元，尽管营收预计接近指引区间下端。• 加密货币/政策：白宫与参议员就《Clarity法案》的道德条款达成协议后，Coinbase上涨9.6%，Circle上涨8.6%；该法案能否在参议院通过仍不确定。
特朗普誓言打击伊朗核设施，油价上涨
地缘政治风险和通胀压力加剧，而AI硬件消息帮助抵消了软件板块情绪走弱的影响。• 能源/战争：特朗普表示，美国将“很快”打击伊朗深埋地下的 Pickaxe Mountain 核设施；布伦特油价触及91.44美元，高盛警告称，若供应中断持续，油价可能升至120美元。• 航运/能源：在曼德海峡附近收到胡塞武装电台警告后，至少四艘与沙特相关的油轮掉头；哈萨克斯坦在原定于新罗西斯克装货的油轮遭无人机袭击后，现已暂停CPC发货。• 利率/宏观：受油价推动的通胀担忧提振收益率，美国10年期国债收益率触及4.64%的两个月高位，曲线各期限收益率上升2至4个基点。• AI/芯片：英伟达表示，Vera Rubin 系统已交付主要客户，OpenAI计划在第三季度大规模采用该平台。• 消费/科技：据报道，苹果计划于7月28日推出由Klarna支持的设备租赁计划，覆盖多数主要硬件产品线。
霍尔木兹和红海中断扩大，油价上涨
油价和财报主导早盘：随着航运中断扩大，原油重返90美元上方；工业、防务和汽车业绩显示部分领域仍有定价能力。• 能源/航运：布伦特上涨1.6%至90美元上方，WTI交投于85美元附近；此前印度炼油商暂停伊拉克装船，一艘由Cosco管理、载有沙特原油的VLCC在红海折返，哈萨克斯坦也准备停止CPC输送。• 汽车/工业：GM将调整后EBIT指引上调至140亿至160亿美元；3M将调整后EPS上调至8.80至8.95美元；诺斯罗普在创纪录的1050亿美元积压订单支撑下上调销售额/EPS指引。• 贸易/科技：金融时报称，随着全球关税将于周五到期，白宫正准备对60个国家征收10%至12.5%的关税；贝森特表示，如果发现知识产权盗窃，中国开源AI模型可能面临制裁。• 消费/M&A：Utz同意由Intersnack以每股14.25美元私有化，溢价91%；孩之宝上调指引，因万智牌收入增长32%。
胡塞武装扩大对沙特港口封锁，航运风险扩大
尽管美国期货在芯片股再次反弹带动下走强，能源风险仍重新扩大；欧洲宏观和交易消息居于次要位置。• 能源/航运：胡塞武装告知船东，其封锁范围涵盖所有往返沙特港口的船只，而不只是沙特船只；UKMTO还报告称，阿曼附近又有一艘油轮遭袭，Kpler统计周一仅有12艘船通过霍尔木兹海峡。• 股票/芯片：纳斯达克100期货上涨逾1%，应用材料、美光、Marvell、英特尔和AMD盘前走高；此前周一芯片股反弹失败。• 半导体/定价：日经称，台积电已与客户讨论2027年提价5%-10%，范围包括先进制程和成熟制程芯片，以覆盖材料、设备和电力成本上升。• AI基础设施：彭博报道，贝莱德-MGX财团计划向Aligned Data Centers投资50亿美元，同时完成一笔400亿美元的收购。
中国权衡AI出口管制，亚洲股市因停火希望上涨
亚洲风险偏好因停火希望改善，但在报道称北京正权衡对AI模型和芯片出口实施管制后，科技政策风险扩大。• 中国科技：FT称，商务部正就可能的限制措施咨询阿里巴巴、字节跳动、智谱及芯片企业，范围涵盖模型训练数据、模型权重下载，以及采用中国设计的先进芯片的海外生产；相关提案仍在讨论中。• 市场/能源：亚洲股市上涨，韩国KOSPI指数涨3.1%、台湾加权指数涨2.5%、日经指数涨2.2%；油价则因卡塔尔提出为期10天的美伊停火方案及海峡限制放松而下跌。• 海湾战争：五角大楼称，自7月7日以来已有近100名美军受伤；美国中央司令部称已连续第10晚完成打击，而伊朗声称袭击了美国在科威特的资产。• 生物医药并购：Stifel统计称，今年已有37起10亿美元以上的生物科技收购，已超过去年的纪录；LSEG称交易价值为2160亿美元。
伊朗冲突扰乱航运，油价上涨
能源和地缘政治定下基调，但风险解读并非单向：在芯片股买盘带动下，美股早盘反弹，随后涨势消退；盘后消息又增加了加拿大贸易压力和AI相关信用压力。• 能源/伊朗：布伦特隔夜触及91.42美元，收涨1.3%至89.22美元；此前伊朗声称在霍尔木兹附近发生油轮袭击，CPC在无人机袭击后暂停黑海装船，胡塞武装威胁沙特航运，美国报告称在伊朗发动了新一波打击。• 股票/芯片：标普500指数和纳斯达克100指数早盘上涨，SOX涨幅超过3%，英伟达反弹；但随着投资者重新审视中国AI竞争和泡沫担忧，半导体股到收盘时回吐了大部分涨幅。• 贸易/外汇：特朗普设定将在30天后对部分加拿大商品加征50%关税后，加元走弱；能源、钾肥、鱼类和关键矿产获得豁免。• AI/信用：甲骨文CDS扩大至ICE数据中2008年以来最高水平；围绕其威斯康星州数据中心项目的抵押品担忧，使AI基础设施融资继续成为焦点。• 个股：波音获得订单支撑，LXP因Brookfield-CPPIB收购而大涨；派拉蒙、华纳兄弟探索和百胜则受到法律或健康相关压力拖累。
特朗普对部分加拿大商品设50%关税，加元走弱
贸易和海湾风险主导盘后走势，AI相关信用压力仍在扩散，部分消费股上行。• 加拿大/外汇：特朗普规定，30天后对部分加拿大商品加征额外50%关税；能源、钾肥、鱼类和关键矿产获豁免，USMCA商品不获豁免，加元走弱。• 能源/伊朗：美国中央司令部表示，美国夜间在伊朗发动新一轮打击。伊朗媒体报道恰巴哈尔、阿巴斯港、格什姆和设拉子发生爆炸，UKMTO称阿曼外海一艘油轮遭未知投射物击中。受停火希望影响，WTI下跌0.1%。• AI/信用：甲骨文CDS升至约2.03个百分点，为ICE数据自2008年以来最高；FT称，威斯康星州规定可能迫使其为Port Washington数据中心提供超过70亿美元抵押品。• 消费：Cracker Barrel盘后上涨9%，此前该公司表示应能达到或超过收入指引，并超过调整后Ebitda指引。
芯片涨势消退，伊朗局势升级推高油价
临近收盘，风险偏好降温：半导体回吐大部分反弹，油价保持买盘支撑，媒体和餐饮板块还遭遇数起个股/法律冲击。• 半导体/AI：费城半导体指数在最后一小时上涨约0.5%，此前一度上涨逾3%，因投资者继续权衡中国AI进展和泡沫担忧。• 能源/伊朗：布伦特收涨1.3%，报89.22美元；WTI上涨0.9%，至83.23美元。伊朗称已收到调停方案后，涨幅收窄；特朗普另称，伊朗将为美国人的死亡“付出代价”。• 媒体/M&A：一名联邦法官暂时阻止Paramount Skydance与华纳兄弟探索的交易，为期14天；8月3日将举行听证会，决定是否延长暂停期。• 餐饮：Placer.ai估计，塔可钟上周五客流量下降近19%；在环孢子虫调查之际，百胜股价自7月10日以来已下跌约10%。
芯片股带动美股反弹，胡塞武装威胁封锁沙特
尽管出现新的航运威胁，美国股市风险偏好改善，芯片买盘回归，工业、房地产和医疗科技领域交易流活跃。• 股票/芯片：标普500指数上涨0.6%，纳斯达克100指数上涨1.3%；在上周五AI驱动的抛售之后，SOX指数上涨3.1%，Nvidia上涨2%。• 能源/航运：胡塞武装称，对沙特船只的海上封锁立即生效。Kpler数据显示，沙特阿拉伯每天经曼德海峡运输超过360万桶原油；布伦特原油上涨0.5%，报88.57美元。• 航空航天：波音获得SMBC的100架737 Max订单，以及菲律宾航空最多20架787-10 Dreamliner的谅解备忘录。• 并购/IPO：布鲁克菲尔德和CPPIB同意以52亿美元收购LXP Industrial，Jersey Mike’s则确定IPO条款，对应估值接近80亿美元。• 中国科技：欧盟根据DSA对阿里巴巴旗下全球速卖通罚款5.5亿欧元，原因是其存在非法产品风险。
CPC再次暂停黑海装船，汽油升破4美元
能源头条增加了消费者通胀和供应风险，而AI基础设施和房地产并购带来新的个股信号。• 能源/燃料：AAA表示，美国普通汽油均价为每加仑4.003美元，较一周前上涨13美分，因伊朗战争令燃料市场承压。• 能源/黑海：一架无人机击中油轮Nelsa在一号系泊点后，CPC再次暂停装船；火势已被扑灭，并防止了泄漏。• 海湾安全：科威特称拦截了伊朗无人机袭击；巴林称，在警报两次响起后摧毁了伊朗空中袭击。• AI/基础设施：Prysmian签署了最高63亿美元的Molex光缆协议，包括5.5亿欧元预付款，并计划将美国光纤产能翻倍。• 房地产/并购：Segro拒绝了Prologis第三次135亿英镑的报价，该报价估值为每股993便士，现金部分占20%。
伊朗称使两艘油轮瘫痪，油价扩大涨幅
能源风险仍是主导市场的驱动力，但亚洲市场也出现了中国股票的政策支持，以及燃油敞口航空公司更明确的盈利受损。• 能源/伊朗：伊朗伊斯兰革命卫队称，两艘油轮在使用已被警告不要通行的霍尔木兹航线后发生爆炸并停航；彭博称，海峡可见通行量几乎陷入停滞，布伦特升至91.42美元。• 中国/股票：在中国国新和中国诚通披露买入股票后，沪深300一度上涨2.2%，其中包括由人民银行互换便利提供资金的500多亿元人民币买入。• 航空公司：瑞安航空第一季度利润下跌34%至5.38亿欧元，低于预期；油价上涨、需求走弱和燃油短缺担忧迫使其通过票价刺激需求，该公司未给出全年利润指引。• AI/半导体：彭博认为，月之暗面Kimi K3尽管每个token所需算力较低，但仍高度依赖内存；其权重定于7月27日发布，创业板指一度上涨3.6%。
油价跳涨，半导体下挫
风险偏好走弱，因海湾冲击演变为持续的油价通胀叙事，拥挤的AI交易也出现退潮。较温和的CPI和PPI一度提振美国国债，但原油飙升令降息信心仍显脆弱，并推动股票市场领涨板块转向能源和银行。• 能源/伊朗：随着美伊打击升级、霍尔木兹海峡交通减少且袭击蔓延至海湾基础设施，布伦特从80美元出头升向90美元。WTI全周收涨约16%，提振能源股，并重新激活通胀风险对冲。• 半导体/AI：PHLX半导体指数全周下跌约10%并进入熊市，AI资本开支疑虑、英伟达亚洲规则收紧、台积电支出担忧以及中国Kimi K3模型施压NVDA、MU、AMD和MRVL。• 宏观/利率：降温的CPI和PPI使7月Fed加息概率从接近50%降至15%左右，但强劲的零售销售、更低的初请失业金人数、更高的进口价格以及接近4美元的汽油价格限制了债券涨势。• 财报/M&A：银行受交易业务强劲推动业绩超预期，而Netflix、IBM和直觉外科因指引或需求担忧遭抛售。PayPal因Stripe-Advent重启竞购的报道跳涨，Uber的Delivery Hero交易也增加了交易流。• 中国/全球：强劲的亚洲半导体贸易提供了部分抵消，但疲弱的中国增长数据、太阳能出口压力和房地产压力令全球需求担忧仍未消散。
美国打击伊朗后，油价突破90美元
能源风险主导当日行情，并将宏观解读推向原油走高、通胀风险更强和防御性仓位，而更广泛的股市消息多数由个股驱动。事态从最初的美伊升级恶化至黑海供应中断，随后延伸到盘后有关油轮在德黑兰曾警告船只避开的航线附近失去动力的报道。• 能源/伊朗：美国开始并完成连续第九晚对伊朗的打击后，布伦特升至约90至91美元，WTI达到约85美元；美国中央司令部还称，伊朗港口封锁已迫使商船改道，伊朗则称其在霍尔木兹附近使油轮失去动力。• 能源/黑海：一次无人机袭击发生在油轮装载期间后，CPC暂停了两个黑海系泊点的装载，将供应风险溢价从海湾扩大至其他地区，尽管火势已被扑灭，且没有人员受伤或泄漏。• 支付/M&A：华尔街日报报道称，Stripe和Advent近期以约530亿美元竞购PayPal，溢价约30%，PayPal股价随之大涨。• 科技/AI：初步业绩显示AI数据中心支出对硬件需求造成压力，IBM股价大跌；台积电则表示，在AI需求推动下，其美国投资可能增至2650亿美元。• 中国/风险：中国担忧持续存在，原因包括疲弱的GDP和零售销售数据、融资余额大幅收缩，以及涉及KKR和AEW的困境商业地产出售流程。
美国开始第九夜打击伊朗，油价突破90美元
油价、利率和美元传递了主要风险信号，交易传闻和芯片资本开支计划则为个股带来对冲。• 能源/伊朗：在美国中央司令部开始连续第九夜打击伊朗后，布伦特原油上涨约3%，至90.75至91美元；WTI升至84.68美元；UKMTO还报告称，阿曼近海有一艘船只起火，但消息未经证实。• 地缘政治/航运：美国中央司令部表示，伊朗港口重新遭封锁已导致6艘商船改道，并自周二以来使1艘船失去行动能力；伊朗称其在霍尔木兹附近拦停了4艘船。• 支付/M&A：WSJ报道称，Stripe和Advent近期出价约530亿美元收购PayPal，溢价约30%；受该报道影响，PayPal股价上涨17%。• 半导体/AI：台积电表示，受AI需求和美国客户推动，其在美投资将增至2650亿美元，可能新增4座亚利桑那工厂。• 汽车：福特批准了一项加拿大劳资协议，并承诺向其Essex发动机工厂投入4.99亿美元。
CPC暂停黑海装船，油市风险上升
能源供应风险扩大，同时中国AI竞争及多只个股动态给科技、零售和工业板块带来压力。• 能源/大宗商品：CPC在油轮装载期间遭无人机袭击后，暂停两个黑海系泊点的装船；火势已被扑灭，未报告漏油或人员伤亡。• AI/科技：月之暗面告知投资者，可能在六个月内寻求以超过300亿美元估值在香港IPO；阿里巴巴预告Qwen3.8 Max。• 并购/零售：在eBay拒绝其560亿美元收购要约后，GameStop将所持eBay股份几乎翻倍至接近10%；Ryan Cohen可能直接诉诸股东。• 科技/硬件：IBM发布初步业绩，股价下跌25%，创史上最差单日表现，因AI数据中心支出拖累硬件需求。• 汽车/航空航天：特斯拉德国子公司预计2026年产量将显著提高，而波音表示GE发动机供应将决定产出节奏。
约旦袭击造成两名美军死亡，美国打击伊朗
地缘政治升级仍是主要宏观风险，同时新的行业消息指向信用压力、食品安全阴霾以及中国政策支持再度加码。• 能源/伊朗：美国中央司令部表示，两名美国军人在约旦遇袭身亡，美国对伊朗发动新一轮打击；德黑兰称将放弃临时和平协议。• 中国/宏观：英国《金融时报》称，在第二季度GDP放缓至4.3%、低于4.5%-5%的目标区间后，领导层预计将考虑额外刺激措施；6月零售销售仅增长1%。• 零售/食品：沃尔玛在15个州下架四款Taylor Farms Marketside卷心莴苣沙拉；环孢子虫病疫情目前已蔓延至34个州，密歇根州报告病例超过5,000例。• 信用/CLO：彭博称，CLO权益档回报率跌破零，第一季度亏损15%；XFLT在两年下跌50%后面临董事会之争。• 汽车/EV：小鹏将L03 SUV定价为3.56万欧元，低于特斯拉Model Y的3.999万欧元，并正在讨论建设第二座欧洲工厂。