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霍尔木兹威胁搅动油价，AI需求提振芯片股
华盛顿暂停护航推进、五角大楼称伊朗袭击未破坏停火后，市场消化了早盘的海湾紧张情绪，但收盘和盘后走势让霍尔木兹风险重新升温。股市领涨动力更多来自AI基础设施需求和部分财报，而非宏观数据；长端利率压力和私募信贷估值仍是周期后段的拖累。• 霍尔木兹/石油：特朗普暂停Project Freedom后，布伦特和WTI早盘大幅下跌；随后阿联酋报告伊朗发射新一轮导弹和无人机，德黑兰声称拥有通行管辖权，UKMTO称一艘船只盘后在霍尔木兹遭袭，地缘政治溢价随之重建。• AI/基础设施：OpenAI预计2026年计算支出达500亿美元、CoreWeave融资需求以及Sterling Infrastructure的数据中心业务强劲，强化了AI资本开支交易；AMD和Super Micro凭借更好的指引在盘后提供进一步支撑。• 公司财报：杜邦和ADM上调指引，Coinbase因裁员上涨，Shopify和PayPal因增长和成本担忧遭抛售，Frontier因预计受益于Spirit倒闭而上涨。• 利率/信贷：英国30年期国债收益率触及1998年以来最高，30年期美债收益率徘徊在5%附近；BDC因股息和软件贷款压力而走弱。
AMD因乐观AI预测上涨，货船在霍尔木兹附近遇袭
盘后消息主要由AI硬件财报、再度升温的霍尔木兹事件风险，以及信用敏感型投资工具的新一轮压力主导。• AI芯片：AMD上涨，此前公司指引第二季度销售额为112亿美元，高于105亿美元的预期，数据中心收入增长57%；Super Micro给出的利润指引也高于一致预期。• 霍尔木兹/航运：UKMTO表示，一艘货船在霍尔木兹海峡遭不明弹体击中；Crowley确认CS Anthem是在美国支持下安全通过的船只之一。• 利率/宏观：掉期市场目前定价显示，由Warsh领导的Fed到明年4月加息的概率超过50%，美国30年期国债收益率接近5%。• 私募信贷：Sixth Street Specialty Lending削减股息，Oaktree Specialty Lending下调软件贷款估值，并提示其AI敞口为26%。• 电动车：Lucid下跌，此前营收不及预期，季度交付量降至3,093辆。
卢比奥称霍尔木兹护航属防御性，伊朗宣称过境管辖权
地缘政治风险仍集中在霍尔木兹，但美股盘面更大的驱动来自AI基础设施需求和公司特定指引，航空股也在重新定价Spirit退出的影响。• 霍尔木兹/政策：卢比奥称Project Freedom属于防御性行动，除非遭到攻击否则不会开火，目标是解救来自87个国家的近2.3万名平民；他表示伊朗贸易已暂停90%，收入每天最多损失5亿美元。• 霍尔木兹/控制权：伊朗官媒称，德黑兰成立了波斯湾海峡管理局，要求霍尔木兹通行事先获得授权；美国正支持一份联合国草案，可能授权制裁或军事行动，不过俄罗斯或中国可能否决。• AI/基础设施：OpenAI预计2026年算力支出将达500亿美元；CoreWeave在获得逾150亿美元订单后，收紧了一笔31亿美元GPU贷款的定价，Sterling Infrastructure受数据中心需求推动一度上涨51%。• 航空：Frontier上涨逾9%，此前该公司表示Spirit倒闭应会使每座位收入提升3%-5%，可能更多。• 科技/监管：苹果计划允许用户在iOS 27中选择第三方AI模型，同时爱尔兰对Meta信息流启动DSA调查。
伊朗对阿联酋发动新一轮袭击，霍尔木兹风险上升
霍尔木兹周边地缘政治风险再度加速升温，而美国数据对风险资产而言足够平稳，AI继续重塑企业指引和合作关系。• 霍尔木兹/中东：阿联酋称，其防空系统正在拦截新一波伊朗导弹和无人机；五角大楼还表示，伊朗在停火期间在霍尔木兹额外布设水雷，限制了通行能力。• 宏观/住房：3月JOLTS职位空缺基本持平，为687万，预期为685万；新屋销售上涨7.4%，年化为68.2万套，高于预期。• 监管/市场：SEC提议允许上市公司改为半年度而非季度报告，姆努钦称这种透明度取舍是一个“非常好的想法”。• AI/软件：Anthropic的CEO警告称，一些SaaS既有企业可能破产；黑石和KKR正与Alphabet洽谈，让其投资组合公司使用Google AI工具。• 个股：PayPal因削减成本计划下跌8%；Wynn可能因战争扰动推迟其阿联酋度假村开业。
五角大楼称伊朗袭击未破坏停火，股市上涨
五角大楼将伊朗冲突维持在重启战争的门槛以下后，风险偏好改善，但航运和利率压力仍然明显。• 霍尔木兹/市场：标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.6%；赫格塞思称停火仍然有效后，WTI下跌约2%至约104美元。• 霍尔木兹/航运：Caine表示，自停火以来，伊朗已9次向商船开火、扣押两艘船，并袭击美军超过10次；他提到有1550艘船和2.25万名海员被困在海湾。• 利率/宏观：英国30年期国债收益率触及5.78%，为1998年以来最高；美国贸易逆差扩大4.4%至603亿美元，略好于预期。• 个股：Coinbase宣布裁员14%后上涨；Shopify因增长放缓指引下跌，辉瑞和KKR业绩超预期。
特朗普暂停霍尔木兹护航行动，油价下跌
随着华盛顿暗示暂停霍尔木兹护航，风险偏好改善，但航运和通胀压力在能源、航空公司和企业指引中仍然明显。• 霍尔木兹/市场：布伦特下跌4%至109.87美元，WTI下跌3.9%至102.27美元；此前特朗普表示将短期暂停Project Freedom，标普500上涨0.8%至纪录高位。• 伊朗/外交：伊朗革命卫队警告称，来自“敌对国家”的船只若未获德黑兰许可，将会被处置；外长阿巴斯·阿拉格齐正前往北京。• 工业/农业：杜邦将2026年EPS指引上调至2.35-2.40美元，盘前上涨8.4%；ADM将展望上调至4.15-4.70美元，并上涨1.6%。• 软件/支付：FIS因与Anthropic达成AI合作而上涨约5%；Palantir和PayPal尽管公布业绩和成本削减计划，股价仍下跌。
布伦特回落，霍尔木兹通行量近零
亚洲交易时段显示，尽管出现新的航运中断，跨资产压力仍有限；与此同时，芯片供应多元化和海外通胀压力增添了公司与宏观层面的看点。• 霍尔木兹/市场：布伦特下跌1.1%至113.22美元，美国原油下跌1.9%，标普500期货上涨0.1%，纳斯达克100期货上涨0.2%。• 霍尔木兹/航运：韩国称HMM Namu在阿联酋附近发生爆炸并起火，无人员伤亡；原因尚未确认，不过特朗普称伊朗击中了该船，并敦促韩国加入任务。• 霍尔木兹/通行量：彭博称，数百艘船聚集在迪拜附近，霍尔木兹日通行量接近零，而战前约为135次通行。• 芯片：苹果已与Intel和Samsung就美国处理器生产进行初步谈判，尚未下单，可能降低对TSMC的依赖。• 宏观/外汇：澳大利亚将利率上调至4.35%，印尼盾和卢比触及纪录低点。
美伊在霍尔木兹附近冲突升级，油价跳涨
地缘政治主导盘面，海湾局势从制裁和警告升级为据报打击、导弹拦截以及霍尔木兹附近的美伊交火。油价冲击带来最清晰的跨资产传导：能源价格上涨、供应链承压、旅行和运输板块受压，以及通胀担忧重燃，不过盘后外交消息缓和了最严重的升级冲动。• 海湾/石油：布伦特原油收涨5.8%，报114.44美元，为2022年6月以来最高收盘；此前阿联酋称拦截了伊朗导弹和无人机，美军中央司令部称美军在霍尔木兹附近护航船只时与伊朗船只交战。• 利率/宏观：30年期美债收益率触及5.03%，Fed的John Williams警告称，战争可能造成更广泛的供应冲击；国际货币基金组织表示，其温和的2026年增长情景看起来已不再成立。• 物流/运输：Amazon向外部企业开放其全球供应链网络后，UPS和FedEx遭抛售；同时燃油成本飙升，Norwegian下调指引，Spirit走向逐步停运。• 供应链/能源：QatarEnergy延长LNG不可抗力，雪佛龙称亚洲炼厂正在削减开工，Diamondback采取行动增产，海湾地区扰动加剧了影响福特卡车的铝短缺。• 盘后：伊朗称由巴基斯坦斡旋的谈判正在取得进展；Palantir、Pinterest和ServiceNow因更强的展望或目标而上涨。
马士基在美国护航下穿越霍尔木兹，伊朗称调解谈判取得进展
盘后消息为霍尔木兹局势增添了一些降温信号，而AI资本开支和软件目标仍是活跃的个股主题。• 霍尔木兹/航运：马士基表示，其悬挂美国旗的Alliance Fairfax汽车运输船在美国军方保护下经霍尔木兹海峡驶出波斯湾；洛杉矶港的Gene Seroka表示，近7,000艘船已避开该海峡，不过亚洲—美国贸易仍未受阻。• 伊朗/外交：伊朗的阿巴斯·阿拉格齐表示，经由巴基斯坦的谈判正在取得进展，并警告美国和阿联酋不要被重新卷入战争，称“自由项目”为“僵局项目”。沙特阿拉伯呼吁克制，并支持巴基斯坦调解。• AI/芯片：英伟达的黄仁勋支持放宽AI芯片出口，但表示美国应获得领先优势，中国不应获得最新产品。• 软件/数据中心：ServiceNow将2030年订阅收入目标定为300亿美元，高于263亿美元的预期；Meta正讨论为其埃尔帕索数据中心提供约130亿美元融资。• 财报：Grab盘后上涨约2%，此前调整后Ebitda和营收超出预期。
阿联酋拦截伊朗密集袭击，布伦特收于2026年高点
收盘后，能源与通胀风险仍是市场焦点；盘后财报和一名新的GameStop持有人退出推动个股波动。• 能源/地缘政治：布伦特结算价上涨5.8%至114.44美元，创2022年6月以来最高收盘价；阿联酋称拦截了12枚弹道导弹、3枚巡航导弹和4架无人机，并有3人受伤。• 石油供应：Diamondback表示，在油价上涨后正立即向市场投放增量原油；雪佛龙的Mike Wirth表示，亚洲炼厂已经在降低开工率。• 宏观：IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，该基金对2026年增长3.1%的“温和”情景已不再有效，全球正走向其2.5%的不利情景。• 财报：帕兰蒂尔预计2026年收入为76.5亿至76.6亿美元；Pinterest在给出高于市场共识的销售展望后大涨；派拉蒙EBITDA超出预期。• GME/eBay：迈克尔·伯里表示，他已卖出全部GameStop持股，理由是eBay收购报价需要杠杆。
美伊在霍尔木兹附近交火，油价上涨
随着霍尔木兹冲突从威胁升级为已确认交火，风险基调走弱，并在能源、运输和周期股领域增加通胀与供应链压力。• 海湾/石油：美国中央司令部称，伊朗向美国军舰和商船发射巡航导弹和无人机；美军摧毁6艘伊朗船只，并让两艘美国船旗船舶通过一条已清理航道。• 阿联酋/航运：富查伊拉称，伊朗无人机袭击导致其石油工业区起火，造成3名印度公民受伤；ADNOC称，油轮Barakah在阿曼近海遭两架伊朗无人机击中。• 利率/Fed：约翰·威廉姆斯表示，利率处于合适位置，但警告战争可能引发更广泛的供应冲击；30年期收益率升至5.03%。• 汽车/材料：华尔街日报称，海湾地区的扰动正造成铝短缺，导致部分福特卡车供应紧张。• 交易：GameStop援引TD一封非约束性函件称，其收购eBay的报价可获得约200亿美元债务融资。
阿联酋拦截伊朗导弹，亚马逊施压包裹快递股
地缘政治风险再度恶化，而亚马逊的物流推进构成今早最明确的美国个股冲击。• 海湾/石油：阿联酋表示，防空系统拦截了4枚瞄准该国的伊朗巡航导弹；其中3枚在领海上空被拦截，1枚落入海中。• 航运：韩国表示，HMM Namu在阿联酋附近因机舱爆炸起火；未报告人员伤亡，原因仍在调查中。• 物流：亚马逊向外部企业开放其全球供应链网络后，UPS下跌约10%，联邦快递下跌约9%；亚马逊上涨1.4%。• 能源/LNG：卡塔尔能源公司将LNG供应的不可抗力延长至6月中旬，凸显霍尔木兹航运仍受损。• 航空公司：精神航空申请启动有序停运和资产出售，理由是现金耗尽，以及3月至4月燃油成本激增近1亿美元。
海湾袭击考验停火，油价飙升
海湾风险在美股开盘前重新升温，扭转了此前油价偏软的基调；个股消息则偏向交易猜测、旅游板块压力以及IPO窗口重启。• 海湾/石油：据报阿联酋一处石油港口和多艘船只遇袭后，布伦特上涨5%至约114美元，WTI上涨3.7%至105.60美元；阿联酋指责伊朗，但伊朗未正式确认参与。• 市场/报道：与Fars有关的说法称伊朗导弹击中一艘美国海军舰艇后，标普500指数期货下跌0.2%；Axios援引一名美国高级官员的话否认有任何舰艇被击中。• 旅游/邮轮：挪威邮轮将全年调整后EPS指引从2.38美元下调至1.45至1.79美元，理由是燃油成本和欧洲需求走弱；股价盘前下跌8.6%。• 交易/IPO：在Ryan Cohen提出560亿美元收购要约后，eBay盘前上涨约10%，游戏驿站下跌；Cerebras申请至多融资35亿美元，黑石的数据中心REIT寻求融资17.5亿美元。
中国无视美国制裁，亚洲科技股上涨
亚洲风险偏好增强，AI相关股票领涨，但制裁、外汇和金融监管方面的政策风险扩大。• AI/亚洲：MSCI亚太指数一度上涨2.3%，除日本外指数创纪录；SK海力士大涨逾11%，台积电上涨7%，三星上涨近4%。• 中国/制裁：北京下令企业无视美国对五家与伊朗石油有关的国内炼油商的制裁，给处理相关交易的银行带来不确定性。• 加密货币/风险：比特币自1月31日以来首次突破8万美元，随亚洲股市一度上涨1.9%。• 外汇/日本：日元短线跳涨0.8%，至1美元兑155.72日元；高盛估计，日本可将上周的干预重复约30次。• 个股：美联航称，一架波音767-400在纽瓦克安全降落前撞上Turnpike的一根灯杆；瑞士立法者开始制定UBS资本规则，该行称这些规则可能增加200亿美元资本要求。
霍尔木兹外交斡旋下油价剧震，AI业绩令超大盘科技股分化
伊朗—霍尔木兹冲击反复考验风险偏好，但在超大盘股业绩和AI需求提供对冲之下，美股表现好于利率敏感资产。本周市场从能源驱动的通胀担忧和收益率上行，转向伊朗软化立场、华盛顿准备为船只护航后的部分油价缓和；个股分化也大幅扩大。• 油价/地缘政治：在霍尔木兹通行持续受阻、特朗普支持封锁伊朗之际，布伦特从108美元上方飙升至126美元以上；随后，伊朗修订后的提议和美国为中立船只引航的计划降低了最坏情形下的供应担忧，油价回落至106美元附近。• 利率/通胀：油价、偏热的PCE、稳健的GDP以及强劲的初请失业金数据推高美债收益率，并削弱降息预期。Fed官员称这场战争对政策影响具有双向性，欧洲各央行也转向更谨慎。• AI/超大盘科技：微软、Alphabet、亚马逊和苹果在云、AI或硬件方面的强劲表现足以支撑大盘，但投资者惩罚Meta和微软更高的资本开支，并将谷歌和亚马逊的自研芯片视为英伟达的竞争风险。• 消费/运输：旅游和消费类公司承受冲突与成本冲击，Booking受到中东扰动打击，达美乐下调销售预期，Spirit开始有序收尾运营。• 交易/信用：GameStop拟竞购eBay以及伯克希尔创纪录的现金储备引人注目，同时私募信贷和高收益债警告使信用风险仍在视野内。
特朗普称美国将引导船只离开霍尔木兹，油价下跌
油市主导了当天的风险图谱：起初在伊朗谈判未决、阿联酋供应雄心以及俄罗斯出口枢纽受扰的背景下保持坚挺，随后在华盛顿提出护送中立船舶离开霍尔木兹的计划后转跌。能源以外，投资者在AI相关大型科技股内部明显分化；私募信贷警告以及一项由散户推动的机会主义交易提案，也在收盘前为跨资产市场增添谨慎情绪。• 海湾/石油：特朗普仍未排除再次打击伊朗的可能，Axios报道称霍尔木兹有一个月期限，且乌克兰袭击了俄罗斯普里莫尔斯克枢纽，原油早盘维持高位。随后特朗普表示Project Freedom将于周一启动，以引导中立船舶离开霍尔木兹，布伦特一度下跌约2%至106美元附近，尽管有报道称富查伊拉附近一艘油轮遭投射物击中。• 大型科技：Alphabet因Google Cloud表现强劲上涨约10%；Meta下跌逾8%，Microsoft下跌近4%，因投资者惩罚AI资本开支强度。• 信贷/金融：Fed理事巴尔警告称，私募信贷压力可能通过保险业务重叠、PIK结构和排队赎回引发心理层面的传染。• 交易/互联网：GameStop提议以约560亿美元收购eBay，并披露持有约5%股份，推动两家公司股价盘后大幅走高，尽管分析师质疑融资安排。
特朗普称美国将引导船只驶离霍尔木兹，油价下跌
美股期货和亚洲股市走高，风险偏好转强，但海湾执行风险和政策消息使利率与能源仍受关注。• 海湾/石油：特朗普表示，Project Freedom将于周一启动，引导中立船只驶离霍尔木兹，并警告任何干扰都将遭到“强力”回应。纽约时报称，布伦特跌约2%至106美元，WTI跌至99美元；彭博早些时候称，在富查伊拉以北一艘油轮遭投射物击中后，布伦特一度接近108美元。• 交易/互联网：GameStop提议以约560亿美元、即每股125美元收购eBay，并披露持有约5%股份；两只股票在隔夜交易中均上涨逾15%，不过分析师质疑其融资能力。• 利率/Fed：Jeanine Pirro表示，如果内部审计发现不当行为，针对鲍威尔的调查可能重启；交易员还在等待财政部的再融资措辞和周五非农就业数据，市场共识为新增6万个就业岗位。• 旅游/健康：世卫组织将MV Hondius上的汉坦病毒聚集性感染与三例死亡联系起来，令邮轮公司承压。
美国原油出口激增，巴尔警告私人信贷蔓延风险
石油物流、信用风险和AI资本开支纪律主导了最具市场相关性的新闻，而海湾封锁仍未显示真正重开迹象。• 石油/出口：彭博称，9周内已有超过2.5亿桶美国原油运往海外，使美国成为最大出口国；布伦特油价高于126美元，而美国原油产量下降约10万桶/日。• 信用/金融：Fed理事迈克尔·巴尔警告称，私人信贷压力可能造成“心理层面的蔓延”，并提到保险业务重叠、PIK结构以及今年早些时候约50亿美元排队赎回。• 大型科技：Alphabet在Google Cloud表现强劲后上涨10%，而Meta因资本开支担忧下跌逾8%，微软跌近4%；彭博称Alphabet与Meta的市值差距为5660亿美元。• 能源/资本开支：阿布扎比国家石油公司计划在阿联酋退出OPEC后，于2026-28年授予550亿美元项目合同，目标是加快上游和下游增长。
特朗普保留打击伊朗选项，油价保持坚挺
能源风险仍是最明确的市场议题；伊朗谈判仍未解决，新的供应安全头条抵消了象征性的OPEC+配额放松。• 伊朗/石油：特朗普表示将审议伊朗的提议，但不排除再次打击；Axios报道称霍尔木兹有一个月期限，而法尔斯通讯社仅确认了一份14点计划。• OPEC+/石油：周末谈判如今将在阿联酋意外退出OPEC+之后进行；计划中的6月配额上调18.8万桶/日不包括阿布扎比，油价维持在高位附近。• 俄罗斯/石油：乌克兰用无人机袭击了俄罗斯普里莫尔斯克出口枢纽；官员称港口火灾已被扑灭，但未给出损失估计。• AI/半导体：英伟达相关亚洲供应商上涨；彭博数据显示，亚洲供应商目前约占英伟达生产成本的90%，高于去年的65%。